جدول الترويج НЛМК
المعلمات الرئيسية
درجة
التقليل
| اسم | معنى | درجة |
| P/S | 0.71 | 9 |
| P/BV | 0.76 | 9 |
| P/E | 7.5 | 9 |
كفاءة
| اسم | معنى | درجة |
| ROA | 7.6 | 2 |
| ROE | 9.8 | 3 |
| ROIC | 56.09 | 10 |
أرباح
| اسم | معنى | درجة |
| عائد الأرباح | 0 | 0 |
| DSI | 0.7143 | 7.14 |
| متوسط نمو الأرباح | 8.33 | 10 |
واجب
| اسم | معنى | درجة |
| Debt/EBITDA | 0.3196 | 10 |
| Debt/Ratio | 0.06 | 10 |
| Debt/Equity | 0.3218 | 10 |
نبض النمو
| اسم | معنى | درجة |
| ربح, % | 10.27 | 2 |
| Ebitda, % | 16.8 | 3 |
| EPS, % | 182.62 | 10 |
أرباح
| توزيعات الأرباح, % | توزيعات الأرباح | وفقا لنتائج الفترة | شراء من قبل | تاريخ إغلاق السجل | الدفع من قبل |
| 10% | 25.43 | 2023 | 22.05.2024 | 24.05.2024 | 10.06.2024 |
| 6.1% | 13.33 | III кв. 2021 | 01.12.2021 | 03.12.2021 | 20.12.2021 |
| 5.5% | 13.62 | II кв. 2021 | 01.09.2021 | 03.09.2021 | 20.09.2021 |
| 2.98% | 7.71 | I кв. 2021 | 21.06.2021 | 23.06.2021 | 08.07.2021 |
| 2.6% | 7.25 | IV кв. 2020 | 05.05.2021 | 07.05.2021 | 24.05.2021 |
| 2.9% | 6.43 | III кв. 2020 | 23.12.2020 | 25.12.2020 | 11.01.2021 |
| 2.7% | 4.75 | II кв. 2020 | 06.10.2020 | 08.10.2020 | 23.10.2020 |
| 2.3% | 3.21 | I кв. 2020 | 07.07.2020 | 09.07.2020 | 24.07.2020 |
| 2.2% | 3.12 | IV кв. 2019 | 03.06.2020 | 05.06.2020 | 22.06.2020 |
| 2.3% | 3.22 | III кв. 2019 | 03.01.2020 | 06.01.2020 | 21.01.2020 |
تحليل الذكاء الاصطناعي للشركة "НЛМК"
✅ Перспективы (плюсы)
1. Сильная финансовая позиция
- НЛМК — один из самых эффективных и рентабельных металлургических холдингов в мире.
- Высокая рентабельность EBITDA, стабильный денежный поток.
- Низкий уровень долговой нагрузки (net debt/EBITDA — один из лучших в отрасли).
2. Дивидендная привлекательность
- Компания имеет устойчивую дивидендную политику: выплачивает до 50% чистой прибыли по МСФО.
- Исторически высокая дивидендная доходность (в последние годы — 10–15% годовых).
- Привлекательна для инвесторов, ориентированных на пассивный доход.
3. Эффективность и низкие издержки
- НЛМК входит в топ-3 самых эффективных сталелитейных компаний мира по себестоимости тонны стали.
- Современные мощности, высокая автоматизация, вертикальная интеграция (добыча железной руды, кокс, логистика).
4. Экспортный потенциал
- Компания активно поставляет продукцию в страны Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки.
- Диверсификация рынков сбыта снижает зависимость от европейских санкций.
5. Инвестиции в модернизацию
- Реализуются проекты по снижению выбросов CO₂ (например, внедрение технологии DRI/HBI).
- Это улучшает ESG-показатели и повышает конкурентоспособность в долгосрочной перспективе.
6. Стабильный спрос на сталь
- Сталь — базовый промышленный материал. Спрос устойчив в строительстве, машиностроении, энергетике.
⚠️ Риски (минусы)
1. Геополитическая нестабильность и санкции
- НЛМК находится под санкциями ряда стран (США, ЕС, Великобритания).
- Ограничения на финансирование, доступ к технологиям, сложности с экспортными расчетами.
- Риск расширения санкций или блокировки активов за рубежом.
2. Зависимость от внешних рынков
- Около 60% выручки — экспорт. Колебания спроса в ключевых регионах (например, Европа, Турция) влияют на прибыль.
- Валютные риски (выручка в долларах/евро, затраты — в рублях).
3. Цикличность металлургического рынка
- Прибыль НЛМК сильно зависит от цен на сталь и железную руду.
- В периоды спада мировой экономики — снижение спроса и маржинальности.
4. Ограничения на дивиденды
- Из-за санкций и валютного регулирования в РФ выплата дивидендов иностранным акционерам затруднена.
- Рублевые дивиденды доступны, но для иностранцев — сложности с выводом средств.
5. Волатильность рубля
- Укрепление рубля снижает рублевую выручку от экспорта.
- Однако слабый рубль повышает прибыль, но может быть связан с макроэкономической нестабильностью.
6. Конкуренция
- Рост конкуренции со стороны китайских производителей, которые экспортируют сталь по низким ценам.
- Возможность антидемпинговых расследований против российской стали в третьих странах.
7. Ограничения на ликвидность акций
- Для иностранных инвесторов доступ к покупке/продаже акций НЛМК ограничен из-за санкций и приостановки торгов на иностранных биржах.
- Основная ликвидность — на Московской бирже.
📊 Финансовые показатели (примерно, 2023 – начало 2024)
| Показатель | Значение | |
|---|---|---|
| P/E (средний) | ~3–5x (очень низкий по сравнению с глобальными аналогами) | |
| Дивидендная доходность | 10–15% | |
| Рентабельность EBITDA | ~25–30% | |
| Net debt/EBITDA | <1.0x |
📌 Вывод: стоит ли инвестировать?
| Профиль инвестора | Рекомендация | |
|---|---|---|
| Консервативный | ❌ Не рекомендуется — высокие геополитические и санкционные риски. | |
| Умеренный | ⚠️ Только при готовности к риску, в небольшой доле портфеля. | |
| Агрессивный / доходность | ✅ Подходит для получения высоких дивидендов при понимании рисков. | |
| Иностранный инвестор | ❌ Практически недоступно из-за санкций и ограничений. |
🔮 Прогноз
- В краткосрочной перспективе — зависимость от цен на сталь, курса рубля и внешнего спроса.
- В долгосрочной перспективе — успех зависит от:
- Способности адаптироваться к санкциям.
- Развития новых рынков сбыта (Азия, Африка, Латинская Америка).
- Перехода на «зеленую» металлургию.
📌 Итог
НЛМК — высокодоходный, но высокорисковый актив.
Он привлекателен благодаря дивидендам и финансовой устойчивости, но геополитические и санкционные риски делают его подходящим только для опытных инвесторов, готовых к волатильности и потенциальным потерям.
الأسعار
| سعر | دقيقة. | الأعلى. | يتغير | التغييرات في الصناعة | التغييرات في الفهرس | |
| أمس | 105.02 ₽ | 105.26 ₽ | 107.86 ₽ | +1.73 % | 0 % | 0 % |
| أسبوع | 105.66 ₽ | 104.92 ₽ | 108 ₽ | +1.12 % | 0 % | 0 % |
| شهر | 99.4 ₽ | 97 ₽ | 108 ₽ | +7.48 % | 0 % | 0 % |
| 3 أشهر | 118.82 ₽ | 95.04 ₽ | 123.66 ₽ | -10.08 % | 0 % | 0 % |
| ستة أشهر | 117 ₽ | 95.04 ₽ | 132.12 ₽ | -8.68 % | 0 % | 0 % |
| سنة | 124.56 ₽ | 95.04 ₽ | 165.16 ₽ | -14.23 % | 0 % | 0 % |
| 3 سنوات | 164.08 ₽ | 95.04 ₽ | 256.3 ₽ | -34.89 % | 0 % | 0 % |
| 5 سنوات | 144.5 ₽ | 75.06 ₽ | 279.98 ₽ | -26.06 % | 0 % | 0 % |
| 10 سنوات | 19.37 ₽ | 28.18 ₽ | 279.98 ₽ | +451.61 % | 0 % | 0 % |
| منذ بدلية العام ز حتى اليوم | 147.78 ₽ | 95.04 ₽ | 165.16 ₽ | -27.7 % | 0 % | 0 % |
السندات НЛМК
| اسم | ربحية القسيمة من التكنولوجيا. الأسعار, % | ربحية السداد, % | سعر, % | تواتر المدفوعات | تاريخ الإقامة | تاريخ العرض | تاريخ السداد |
НЛМКЗО26-Е
RU000A108PR9
|
1.49 | 7.19 | 97.3 | 365 | 14-06-2024 | — | 02-06-2026 |
|
НЛМКЗО26-Д
RU000A107EL8
|
4.79 | 7.03 | 98.9 | 181 | 18-12-2023 | — | 30-05-2026 |
|
STL-26 EUR
XS2346922755
|
1.93 | 0 | 75 | 365 | 02-06-2021 | — | 02-06-2026 |
|
NLMK-26
XS1843435337
|
4.57 | 0 | 103 | 182 | — | 30-05-2026 |
التجارة من الداخل
| من الداخل | تاريخ المعاملة | تاريخ الكشف | يكتب | سعر | مقدار | كمية | مشاركة إلى, % | شارك بعد, % | وثيقة |
| Шекшня Станислав Владимирович Член Совета директоров |
28.07.2021 | 02.08.2021 | أُوكَازيُون | 256.28 | 1 474 380 | 5753 | 0 | 0 | نظام |
| Шортино Бенедикт Член Совета директоров |
18.02.2021 | 18.02.2021 | شراء | 203.76 | 14 059 400 | 69000 | 0 | 0 | نظام |
| Ольга Аршакуни Лицо, связанное с Константином Аршакуни, Вице-президентом по стратегии ПАО "НЛМК" |
07.01.2021 | 11.01.2021 | أُوكَازيُون | 217.16 | 41 494 900 | 191080 | 0 | 0 | نظام |
| Федоришин Григорий Витальевич Президент (Председатель Правления) |
15.12.2020 | 17.12.2020 | أُوكَازيُون | 209.67 | 37 321 000 | 177999 | 0.01 | 0 | نظام |
| Шортино Бенедикт Член Совета директоров |
14.12.2020 | 16.12.2020 | شراء | 213.17 | 14 708 700 | 69000 | 0 | 0 | نظام |
| FLETCHER GROUP HOLDINGS LTD Владимир Лисин |
03.12.2020 | 03.12.2020 | أُوكَازيُون | 190.92 | 24 028 800 000 | 125857772 | 81.4 | 79.3 | نظام |
المالكين الأساسيين
الواردة في ETF
| ETF | يشارك, % | الربحية لهذا العام, % | عمولة, % |
БПИФ Первая Халяльные инвест
|
9.35 | -18.22 | 1.1 |
| БПИФ МКБ Российские Див. Акции | 6.61 | -12.75 | 1 |
БПИФ Первая Ответствен инвест
|
5.07 | -15.53 | 0.93 |
БПИФ УстойчРазвРоссКомп УК ВИМ
|
5.01 | -15.01 | 0.75 |
БПИФ Первая Фонд Моя цель 2045
|
1.92 | -0.9887 | 1.6 |
БПИФ Индекс МосБиржи УК ВИМ
|
1.45 | -11.19 | 0.67 |
БПИФ Первая Топ Рос. акций
|
1.43 | -11.31 | 0.95 |
БПИФ Первая Фонд Моя цель 2035
|
1.2 | 2.31 | 1.39 |
БПИФ Т-КАПИТАЛ ИНДЕКС МОСБИРЖИ
|
1.09 | -11.13 | 0.8 |
Т-Капитал ДИВИДЕНДНЫЕ АКЦИИ
|
0.87 | -6.88 | 2.1 |
شركات مماثلة
إدارة الشركة
| مشرف | مسمى وظيفي | قسط | سنة الميلاد |
| Mr. Barend de Vos | VP of International Operations & Member of the Management Board | N/A | 1967 (58 سنين) |
| Mr. Sergey Chebotarev | VP of Energy & Environment and Member of the Management Board | N/A | 1980 (45 سنين) |
| Ms. Irene Spitzberg | Vice President for Technology Development | N/A | |
| Mr. Shamil Ravilievich Kurmashov | Adviser to the CEO & Member of Management Board | N/A | 1978 (47 سنين) |
| Mr. Likharev Sergey Konstantinovich | VP of Logistics & Member of the Management Board | N/A | 1964 (61 سنة) |
| Mr. Arkhipov Mikhail Alekseevich | VP of Human Resources & Management System and Member of the Management Board | N/A | 1982 (43 سنين) |
| Ms. Averchenkova Tatyana Mikhailovna | Managing Director of Lipetsk & Member of the Management Board | N/A | 1979 (46 سنين) |
| Mr. Dmitriy Kolomytsyn C.F.A. | Director of Corporate Finance & IR | N/A | |
| Mr. Sergey Mikhailovich Karataev | President, CEO & Chairman of Management Board | N/A | 1978 (47 سنين) |
| Mr. Nikolay Vladimirovich Ivanov | Vice President of Finance | N/A | 1972 (53 سنين) |
معلومات عن الشركة
موقع إلكتروني: https://nlmk.com
حول الشركة НЛМК
Новолипецкий металлургический комбинат (ИНН 4823006703) входит в тройку крупнейших предприятий чёрной металлургии РФ. Он производит более 9 млн т стали в год и стальной прокат различных марок и назначений. Ключевые производственные активы группы НЛМК расположены в России, ЕС и США. Численность сотрудников — 60 тыс. Компания производит широкий спектр различной металлопродукции.
Основным владельцем НЛМК является Fletcher Holdings Ltd. (85.91% акций), бенефициаром которой является председатель совета директоров Владимир Лисин. Компаниям, бенефициарами которых являются менеджеры НЛМК, принадлежит 2.8% акций. Акции в свободном обращении, в том числе на российских фондовых биржах и в виде глобальных депозитарных акций на Лондонской фондовой бирже (LSE), составляют 11.29%.
Уставный капитал предприятия равен 5993227240 руб., он оплачен таким же количеством акций номиналом 1 руб.
1 ГДР НЛМК = 10 акций
Часто задаваемые вопросы по акции НЛМК
-
Как купить акции НЛМК?
Откройте брокерский счет. У крупных брокеров есть приложение или программа для торговли. Укажите название компании или тикер — NLMK. Вы можете купить минимум 1 лот, который равен 10 акциям.
-
Какой налог на доходы физических лиц (НДФЛ)?
Если были начислены дивиденды или получена прибыль в результате операций купли-продажи акций NLMK. Согласно российским законам берется налог на доходы в следующем размере:
- для резидентов РФ — 13% от полученной прибыли;
- для резидентов РФ — 15%, если общий годовой доход превысил 5 млн руб. При этом повышенная ставка применяется исключительно к размеру дохода, превышающему 5 млн рублей за отчетный год;
- для нерезидентов РФ — 15% от всей суммы полученной прибыли.
Российские брокеры как налоговые агенты сами удерживают налог с граждан страны при начислении дивидендов, а также при выводе с брокерского счета денежных средств и/или в начале года, следующего за отчетным.
-
Можно ли получить налоговые льготы по акциям НЛМК?
В настоящее время в Российской Федерации можно получить налоговые льготы на доходы от инвестиционной деятельности, если:
- купить акции NLMK на брокерском счете и не продавать их дольше 3 лет;
- приобрести бумаги через ИИС и не выводить из него средства более 3 лет с момента открытия.
-
Какая цена акции НЛМК (NLMK) сегодня?
Текущая цена акции НЛМК на 06.12.2025 года составляет 106.84 рублей. Котировки НЛМК с начала года изменилась на -27.7% - и в рублях изменение было на -40.94 рублей .
Котировки НЛМК (NLMK) в этом месяце за ديسمبر изменилась на +1.12% и в рублях изменение было на +1.18 рубль. -
Какие дивиденды у акции НЛМК (NLMK) сегодня?
Текущие дивиденды у акции НЛМК на 06.12.2025 года составляет 25.43 ₽. А дивидендная доходность акций NLMK - 0%.
-
Какая дивидендная политика компании НЛМК?
Согласно дивидендной политике (март 2019), НЛМК выплачивает дивиденды на ежеквартальной основе в следующем диапазоне: 1) Если соотношение «Чистый долг / EBITDA» меньше или равно 1,0: компания планирует выплачивать 100% свободного денежного потока; 2) Если соотношение «Чистый долг / EBITDA» выше 1,0: дивидендные выплаты на уровне 50% от свободного денежного потока. Для расчета свободного денежного потока в целях выплаты дивидендов, НЛМК использует нормализированный показатель инвестиций в размере $700 млн в год, если фактические инвестиции будут выше этого уровня. На текущий момент дивиденды под вопросом.
بناء على مصادر: porti.ru
