Apollo Hospitals Enterprise Limited (APOLLOHOSP) 📈: отчетность и дивиденды за 2024

الكتابة بالأحرف الكبيرة

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية

الإبلاغ سنوي ربع سنوية

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	متوسط 5 سنوات	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹			153.46	185.09	237.63	549.2	627.6	695.46		744.92
Выручка, млрд ₹	60.86	72.55	82.23	95.94	111.72	104.68	145.36	166.12	190.59	190.59
Чистая прибыль, млрд ₹	3.23	2.21	1.17	2.36	4.55	1.5	10.56	8.19	8.99	8.99
EV, млрд ₹			184.63	218.95	271.36	574.24	682.87	658.83	965.03	965.03
EBIT, млрд ₹	5.59	4.61	4.57	6.98	9.26	5.61	19.57	15.25	17.16	17.16
EBITDA, млрд ₹	8.12	7.75	8.16	10.93	15.45	11.33	25.57	21.39	24.02	24.02
Баланс стоимость, млрд ₹	34.54	36.71	32.52	33.33	33.39	46.03	56.23	61.97	69.35	69.35
FCF, млрд ₹	-4.08	-1.61	-0.8443	2.26	7.8	9.78	9.71	2.49	7.83	7.83
Операционный денежный поток, млрд ₹	4.23	5.76	5.37	9.05	12.93	12.73	16.28	13.77	19.2	19.2
Операционная прибыль, млрд ₹	5.61	4.38	4.53	6.74	9.71	5.67	15.88	14.49	17.07	17.07
Операционные расходы, млрд ₹	24.69	32.22	37.37	42.16	47.02	41.95	53.74	66.04	8.34	8.34
CAPEX, млрд ₹	8.31	7.36	6.21	6.79	5.13	2.96	6.57	11.29	11.37	11.37

	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	متوسط لمدة 5 أرباع	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹				164.09			199.28				314.58			694.94				651.45				758.3
Выручка, млрд ₹																37.96	42.51	42.64	43.02	44.18	48.47	48.51	49.44	50.86	55.89
Чистая прибыль, млрд ₹																3.17	2.04	1.54	1.45	1.67	2.33	2.45	2.54	3.05	3.79
EV, млрд ₹													677.49		704.8		650.03		658.83	740.3	777.04	811.08	960.74		1 094.68
EBIT, млрд ₹																3.47	4.2	3.66	3.49	3.76	4.88	4.75	4.79	5.35	6.75
EBITDA, млрд ₹																4.95	5.75	5.19	5.08	5.43	6.52	6.42	6.69	7.12	8.59
Баланс стоимость, млрд ₹																58.78	59.93	62.92	61.97	65.31	65.09	68.78	69.35	73.21	75.01
FCF, млрд ₹									1.95	1.95		0.032			0.026		3.1	3.07	0.76	0.292	3.27	3.34
Операционный денежный поток, млрд ₹												0.032		4.97	0.026	4.97	3.1	3.07	0.76	0.292	3.27	3.34
Операционная прибыль, млрд ₹																3.43	4.2	3.66	3.49	3.42	4.88	4.76	4.51	4.98	6.31
Операционные расходы, млрд ₹																15.01	16.69	16.96	17.39	18.08	19.24	18.71	11.13	11.29	27.32
CAPEX, млрд ₹	1.55	1.55	1.55	1.7	1.7	1.7	1.28	1.28	1.28	1.28

	متوسط لمدة 5 أرباع	CAGR 5

التدفق النقدي التدفق النقدي ربع سنوي أصول

الميزانية العمومية

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية

الإبلاغ سنوي ربع سنوية

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	متوسط 5 سنوات	CAGR 5
Наличность, млрд ₹			3.98	5.19	3.06	2.86	3.81	4.25	5.83	4.33	5.06	5.06
Short Term Investments ₹			0.7172	1.13	0.5787	0.6883	2.63	9.98	5.01	7.81	6.84	6.84
Long term investments ₹	1.55	1.59	2.7	3	2.94	3.93
Total Receivables ₹			13.4	7.72	12.9	13.29	11.01	17.97	26.05	25.04	26.61	26.61
Total Current Assets ₹			22.6	21.86	22.2	22.82	26.47	36.41	41.22	43.37	52.8	52.8
Чистые активы, млрд ₹		35.65	42.06	45.56	50.91	54.16	72.61	65.46	72.79	80.34		80.34
Активы, млрд ₹			76.87	81.17	86.13	91.83	113.38	114.17	131.92	144.28	167.53	167.53
Short Term Debt ₹			3.91	1.49	5.03	7.21	9.01	4.56	3.08	8.97	11.16	11.16
Long Term Debt ₹			24.5	29.49	29.21	29.51	28.52	24.73	37.61	19.38	22.36	22.36
Задолженность, млрд ₹			41.03	42.29	52.29	57.14	78.69	66.14	73.15	78.96	94.33	94.33
Чистый долг, млрд ₹			22.89	26.26	31.2	33.87	52.4	37.35	34.85	38.99	48.27	48.27
Долг, млрд ₹			28.41	30.98	34.24	36.72	37.53	29.3	40.68	43.32	53.33	53.33
Interest income ₹			1.04	1.76	2.41	2.68	4.48	4.48	3.71	0.444
Расходы на обслуживание долга ₹			1.44	2.29	2.59	2.84	4.63	4.06	3.3	3.81	4.49	4.49
Чист. проц. доходы, млрд ₹				-2.43	-2.77	-3.12	-5.16	-4.49	-3.79	-3.81		0.444
Goodwill ₹	1.5	1.71	3.66	3.43	3.46	3.46	3.46	3.75	9.24	9.86
Амортизация, млрд ₹			2.53	3.13	3.58	3.95	6.19	5.73	6	6.15	6.86	6.86
Себестоимость, млрд ₹			30.56	35.95	40.33	46.61	54.99	56.84	75.74	85.74	98.06	98.06
Товарно материальные запасы ₹			4.43	4.67	5.66	5.85	7.38	2.5	4.32	3.9	4.6	4.6

	2019Q3	2020Q1	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	متوسط لمدة 5 أرباع	CAGR 5
Наличность, млрд ₹									5.83	-10.84	5.62	-13.27	4.33	-7.26	4.72	-14.31	9.34		14.35
Short Term Investments ₹									5.01	21.69	8.12	26.54	7.81	14.51	10.89	28.63	6.84		20.09
Long term investments ₹	5.71
Total Receivables ₹			12.44		17.97	20.76	20.76	26.05	26.05		22.47		23.88		25.5		28.18
Total Current Assets ₹										10.84	43.53	13.27	43.37	7.26	48.88	14.31	52.8	11.9	73.38
Чистые активы, млрд ₹	70.39	72.61	62.7		65.46		68.28		72.79		77.57		80.34
Активы, млрд ₹					114.17	129.1	129.1	131.92	131.92		139.75		144.28		155.61		167.53		195.48
Short Term Debt ₹					4.56	5.43	5.43	3.08	3.08		3.56		8.96		11.13		11.16		12.99
Long Term Debt ₹	28.55	28.52	31.37		24.73		24.71		24.27		23.11		19.38		20.16		22.36
Задолженность, млрд ₹						73.87	73.87	73.15	73.15		76.82		78.96		86.83		94.33	-73.21	116.33
Чистый долг, млрд ₹									34.85	10.84	34.36	13.27	38.99	7.26	44.17	14.31	43.99		59.36
Долг, млрд ₹		37.53	32.7		29.3		30.14		27.35		26.66		28.34		48.89		53.33		73.71
Interest income ₹			1.22	1.01	0.8144	0.9883	0.9287	0.8771	0.9188	1.05	1.06	1.22
Расходы на обслуживание долга ₹										0.9272	0.927	0.9996	0.9541	1.06	1.11	1.13	1.19	1.16	1.18
Чист. проц. доходы, млрд ₹							-0.9539	-0.9367	-0.949	-0.9272	-0.927	-0.9996	-0.9541	-1.06	-1.11	-1.13
Goodwill ₹		3.46	3.35		3.75	9.12	9.12	9.24	9.24		9.52		9.86		10.11
Амортизация, млрд ₹										1.48	1.55	1.53	1.59	1.67	1.63	1.67	1.9	1.77	1.85
Себестоимость, млрд ₹										19.52	21.72	22.16	22.34	22.68	24.59	25.33	33.8	34.59	28.58
Товарно материальные запасы ₹					2.5	4.32	4.32	4.32	4.32		4.37		3.9		4.23		4.6		4.48

	متوسط لمدة 5 أرباع	CAGR 5

ترقية

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية

الإبلاغ سنوي ربع سنوية

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	متوسط 5 سنوات	CAGR 5
EPS		15.3	16.7	21.7	24.32	7.3	73.42	56.97	62.5	62.5
Цена акции ао	1179.9	1204.8	1258.3	1442	2412.8	5013.4	4477.6	5704.1	7297.55	7297.55
Число акций ао, млн			139.15	139.18	139.05	143.81	143.78	143.78	143.78	143.78
FCF/акцию			-6.07	16.24	56.08	68	67.52	17.28	54.48	54.48

	2018Q4	2019Q4	2020Q4	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	متوسط لمدة 5 أرباع	CAGR 5
EPS							22.05	14.5	10.68	10.05	11.59	16.2	17.06	17.65	21.23	26.34
Цена акции ао				4359.27	4832.33	4695.21	4016.65	4224.34	4530.73	4366.33	4667.33	5044.87	5273.88
Число акций ао, млн	139.15	139.18	139.05		143.81				143.78				143.78
FCF/акцию	4.06	14.01							21.34	5.29	2.03	22.73	23.23

	متوسط لمدة 5 أرباع	CAGR 5

كفاءة

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية

الإبلاغ سنوي ربع سنوية

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	متوسط الصناعة	متوسط 5 سنوات	CAGR 5
ROE, %		9.37	6.02	3.61	7.08	13.62	3.27	20.65	13.86	13.69	13.69	8.76
ROA, %		4.21	2.72	1.36	2.57	4.01	1.32	8.58	5.93	5.76	5.76	8.42
ROIC, %	7.95	7.71	4.75	3.27	4.56	8.6	2.51	13.53	9.83		11.46	16.85
ROS, %		5.32	3.05	1.43	2.46	4.07	1.44	7.26	4.93	4.71	4.71	2.81
ROCE, %		15.6	11.86	13.51	20.13	26.68	11.67	18.1	13.73	14.19	14.19	12.91
Рентаб EBITDA, %		13.35	10.68	9.92	11.4	13.83	10.82	17.59	12.88	12.6	12.6	11.28
Чистая рентаб, %		5.32	3.05	1.43	2.46	4.07	1.44	7.26	4.93	4.71	4.71	2.81
Operation Margin, %		9.21	6.03	5.51	7.03	8.69	5.42	10.93	8.72	8.96	8.96	6.27
Доходность FCF, %				-0.5502	1.22	3.28	1.78	1.55	0.3574

	2018Q4	2019Q1	2019Q4	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	متوسط الصناعة	متوسط لمدة 5 أرباع	CAGR 5
ROE, %											5.4	3.4	2.44	2.33	2.55	3.69	3.8	3.83	4.48	5.38	8.76
ROA, %						1.47	3.79	1.92	1.73	0.6832		1.46		1		2.99		3.03		3.88	8.42
ROIC, %		1.46		3.64	1.55																16.85
ROS, %											8.35	4.8	3.6	3.36	3.77	4.81	5.06	5.13	6	6.78	2.81
ROCE, %						5.43	7.24	8.66	7.85	4.3		6.67		5.34		4.27		4.01		5.07	12.91
Рентаб EBITDA, %											13.04	13.52	12.18	11.81	12.29	13.44	13.23	13.52	14.01	15.38	11.28
Чистая рентаб, %											8.35	4.8	3.6	3.36	3.77	4.81	5.06	5.13	6	6.78	2.81
Operation Margin, %											9.04	9.87	8.58	8.11	7.74	10.08	9.81	9.12	9.79	11.29	6.27
Доходность FCF, %	0.3444		0.9783										0.4709				0.4405

	متوسط الصناعة	متوسط لمدة 5 أرباع	CAGR 5

احتمال

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية

الإبلاغ سنوي ربع سنوية

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	متوسط الصناعة	متوسط 5 سنوات	CAGR 5
P/E			130.69	78.41	52.24	365.16	61.39	75.67	102.02	102.02	64.39
P/BV			4.72	5.55	7.12	11.93	11.03	9.49	12.52	12.52	8.39
P/S			1.87	1.93	2.13	5.25	4.46	3.73	4.81	4.81	8.96
P/FCF			-181.76	81.89	30.47	56.16	64.65	279.83	143.31	143.31	-12.37
E/P			0.0077	0.0128	0.0191	0.0027	0.0168	0.0118	0.0121	0.0121	0.11
EV/EBITDA			22.64	20.03	17.57	50.68	26.71	30.8	40.18	40.18	222.25
EV/Ebit					23.54	65.17	34.9	43.22	56.25	56.25
EV/S			2.25	2.28	2.43	5.49	4.7	3.97	5.06	5.06	9.13
EV/FCF			-218.69	96.87	34.8	58.72	70.34	265.09	123.18	123.18	-24.71
Debt/EBITDA	3.5	4	4.2	3.36	2.43	2.59	1.59	2.03	2.22	2.22	199.81
Netdebt/Ebitda	2.82	3.39	3.83	3.1	3.39	3.3	1.36	1.82	2.01	2.01	199.60
Debt/Ratio	0.3696	0.3817	0.3976	0.3999	0.331	0.2566	0.3084	0.3003	0.3183	0.3183	0.13
Debt/Equity	0.8226	0.8439	1.05	1.1	1.12	0.6365	0.7234	0.6991	0.7689	0.7689	5.21
Debt/Net Income	8.78	14.02	29.16	15.56	8.25	19.48	3.85	5.29	5.93	5.93	7.44
Бета								1.37	1.68	1.68	1.61
Индекс Альтмана			4.4	4.85	4.84	8.09	8.72	8.73	7.86	7.86	1.32

	2018Q4	2019Q4	2020Q1	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	متوسط الصناعة	متوسط لمدة 5 أرباع	CAGR 5
P/E										60.74	72.07	424.4	75.68	109.63	105.06	100.94	102.02	86.77	87.49	64.39
P/BV							11.61	12.58	11.4		9.78	10.35	9.49		10.66	11.03	12.52		13.08	8.39
P/S										3.74	4.08	15.28	3.73	4.25	4.11	4.33	4.81	4.56	5.06	8.96
P/FCF	290.39	102.22										212.35				227.04				-12.37
E/P	0.0035	0.0046			0.0041			0.0033				0.0024				0.0032				0.11
EV/EBITDA									28.87		31.19		129.67	136.31	34.97	34.6	38.36		37.99	222.25
EV/Ebit															159.16	170.93	200.61		162.2
EV/S													15.31	16.76	16.03	16.72	19.43		19.59	9.13
EV/FCF													866.88	2535.27	237.77	242.84				-24.71
Debt/EBITDA			11.8	10.83		7.34	4.84		6.53		4.64		5.58		7.5		7.98		8.58	199.81
Netdebt/Ebitda									8.32	2.19	5.98	2.56	7.67	1.34	6.78	2.23	6.58		6.91	199.60
Debt/Ratio			0.331	0.3172		0.2566	0.2335		0.2073		0.1908		0.1964		0.3142		0.3183		0.3771	0.13
Debt/Equity			1.12	1.04		0.6365	0.5682		0.4863		0.4449		0.4573		0.7511		0.7689		0.9827	5.21
Debt/Net Income			17.12	54.26		17.45	12.16		30.34		13.07		19.61		20.99		21.01		19.46	7.44

	متوسط الصناعة	متوسط لمدة 5 أرباع	CAGR 5

توزيعات الأرباح

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية

الإبلاغ سنوي ربع سنوية

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	متوسط الصناعة	متوسط 5 سنوات	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.8	1.62	1.01	1.01	0.8372	1.55	0.383	2.55	2.16		2.16
Дивиденд		6	6	5	6	6	3	17.75	15	10	16
Див доход, ао, %		0.4478	0.5079	0.4534	0.4512	0.3511	0.0786	0.4021	0.3451	0.2237	0.2844	15.41
Дивиденды / прибыль, %		49.97	45.63	85.88	35.47	34.1	25.47	4.1	31.16	24	24	30.99

	2016Q1	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2021Q3	2022Q3	2023Q1	2023Q3	متوسط الصناعة	متوسط لمدة 5 أرباع	CAGR 5
Див.выплата, млрд			0.2521	0.2521	0.2521		0.2093	0.2093	0.2093		0.3878	0.3878	0.3878	0.3878
Дивиденд	6	6				5				6		3.25		2.75	3	11.75	6	9
Див доход, ао, %	0.4246	0.5162				0.4742				0.4276		0.2076		0.1671	0.0688	0.2782	0.1374	0.1784	15.41
Дивиденды / прибыль, %			169.31	169.31	74.28		36.69	25.64	36.59		42.08	17.69	-18.62	64.34					30.99

	متوسط الصناعة	متوسط لمدة 5 أرباع	CAGR 5

استراحة

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية

الإبلاغ سنوي ربع سنوية

	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
ebit_margin	8.29	6.4	13.46	9.18	9	9
Персонал, чел				83147	83147

	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	CAGR 5
ebit_margin	10.07	9.78	9.69	10.52	12.07

	CAGR 5

Investing Port

NSE: APOLLOHOSP - Apollo Hospitals Enterprise Limited

الإبلاغ Apollo Hospitals Enterprise Limited

الكتابة بالأحرف الكبيرة

الميزانية العمومية

ترقية

كفاءة

احتمال

توزيعات الأرباح

ادفع مقابل اشتراكك

استراحة