جدول الترويج Simon Property
جدول بسيط
الجدول الزمني الممتد
المعلمات الرئيسية
Isin
US8288061091
توزيعات الأرباح
6.45
ديف
4.56
صناعة
Retail REITs
عملة
usd
عملة التقرير
usd
قطاع
Real Estate
موقع إلكتروني
وقت الاكتتاب العام
1993-12-13
درجة
التقليل
| اسم | معنى | درجة |
| P/S | 9.34 | 1 |
| P/BV | 15.48 | 1 |
| P/E | 23.5 | 6 |
كفاءة
| اسم | معنى | درجة |
| ROA | 7.11 | 2 |
| ROE | 79.5 | 10 |
| ROIC | 10.1 | 4 |
أرباح
| اسم | معنى | درجة |
| عائد الأرباح | 4.58 | 10 |
| DSI | 0.8571 | 8.57 |
| متوسط نمو الأرباح | -0.3493 | 0 |
واجب
| اسم | معنى | درجة |
| Debt/EBITDA | 4.94 | 1 |
| Debt/Ratio | 0.7648 | 9 |
| Debt/Equity | 8 | 0 |
نبض النمو
| اسم | معنى | درجة |
| ربح, % | 29.37 | 4 |
| Ebitda, % | 42.96 | 6 |
| EPS, % | 101.96 | 10 |
أرباح
| توزيعات الأرباح, % | توزيعات الأرباح | وفقا لنتائج الفترة | شراء من قبل | تاريخ إغلاق السجل | الدفع من قبل |
| 1.16% | 2.15 | II кв. 2025 | 05.09.2025 | 09.09.2025 | 24.09.2025 |
| 1.32% | 2.1 | I кв. 2025 | 06.06.2025 | 09.06.2025 | 24.06.2025 |
| 1.22% | 2.1 | IV кв. 2024 | 07.03.2025 | 10.03.2025 | 25.03.2025 |
| 4.74% | 8.1 | III кв. 2024 | 06.12.2024 | 09.12.2024 | 24.12.2024 |
| 1.34% | 2.05 | II кв. 2024 | 06.09.2024 | 09.09.2024 | 24.09.2024 |
| 1.31% | 2 | I кв. 2024 | 05.06.2024 | 07.06.2024 | 24.06.2024 |
| 1.37% | 1.95 | IV кв. 2023 | 05.03.2024 | 07.03.2024 | 22.03.2024 |
| 1.64% | 1.9 | III кв. 2023 | 05.12.2023 | 07.12.2023 | 22.12.2023 |
| 1.69% | 1.9 | II кв. 2023 | 05.09.2023 | 07.09.2023 | 22.09.2023 |
| 1.81% | 1.85 | I кв. 2023 | 06.06.2023 | 08.06.2023 | 23.06.2023 |
تحليل الذكاء الاصطناعي للشركة "Simon Property"
На данный момент я не могу предоставить реальное время аналитики по акциям компании Simon Property Group, Inc. (SPG), так как у меня нет доступа к актуальным рыночным данным (например, ценам акций, объемам торгов, последним отчетам SEC и т.д.) после июня 2024 года. Однако я могу дать комплексный фундаментальный и технический анализ на основе доступной до этой даты информации, а также указать ключевые факторы, которые стоит учитывать при оценке акций SPG.
- Тикер: SPG (на бирже NYSE)
- Сектор: Недвижимость (Real Estate)
- Отрасль: REIT (Real Estate Investment Trust), коммерческая недвижимость
- Основная деятельность: Владение и управление торговыми центрами, аутлетами, фэшн-дестинациями и онлайн-платформами (через участие в Taubman Centers, Klépierre, и Baozun).
- Штаб-квартира: Индианаполис, Индиана, США
- SPG — один из крупнейших дивидендных плательщиков в секторе недвижимости.
- Дивиденд выплачивается ежеквартально.
- В 2020 году компания сократила дивиденд из-за пандемии, но с 2022 года восстановила и стабилизировала выплаты.
- Payout ratio (по FFO) — около 70–75%, что приемлемо для REIT.
- Более 200 торговых центров в США.
- Более 65 аутлетов.
- Участие в международных активах (Европа, Азия).
- Сильные арендаторы: Apple, Nike, Lululemon, Nordstrom, и др.
- Высокая заполняемость (>90% в 2023 г.).
1. Рецессионные опасения (2023–2024)
- Повышение ставок ФРС давит на REIT из-за высокой задолженности.
- Рост стоимости заимствований → сложности с рефинансированием.
2. Изменения в ритейле (e-commerce)
- Долгосрочное давление на физические магазины.
- Однако SPG фокусируется на премиальных локациях и опыте покупателя, что снижает риск.
3. Зависимость от арендаторов
- Крупные банкротства ритейлеров (например, JCPenney, Sears в прошлом) могут повлиять на доходы.
4. Геополитические и валютные риски
- Участие в европейских и азиатских активах (через Klépierre, Baozun) подвержено колебаниям валют и локальным кризисам.
1. Лидер рынка
- Крупнейший REIT в США по капитализации в секторе торговых центров.
2. Стабильный денежный поток
- Долгосрочные арендные контракты с индексацией.
3. Диверсификация
- Аутлеты, фэшн-дестинации, международные активы, инвестиции в e-commerce (Baozun).
4. Высокая дивидендная доходность
- Привлекательна для инвесторов, ищущих пассивный доход.
5. Оптимизация портфеля
- Продажа менее прибыльных активов и реинвестирование в премиум-объекты.
- Тренд: Боковое движение с 2021 по 2023 гг. после падения в 2020.
- Поддержка: ~$110–115
- Сопротивление: ~$150–155
- Средние: 50- и 200-дневные скользящие средние близки — признак неопределенности.
- RSI: Часто в нейтральной зоне (40–60), признак отсутствия перекупленности/перепроданности.
- P/FFO ~12–14x — ниже исторического среднего и ниже среднего по сектору REIT (~16–18x).
- Дивидендная доходность >7% — выше средней по рынку (~1.5–2% для S&P 500).
- Вывод: SPG может быть недооценена, особенно для доходных инвесторов, но с учетом макрорисков (ставка, рецессия).
1. Отчеты 10-Q / 10-K (SEC) — особенно FFO, заполняемость, арендные ставки.
2. Решения ФРС по ставкам — снижение ставок может поддержать REIT.
3. Макроэкономические данные — уровень безработицы, потребительские расходы.
4. Новости о рефинансировании долга.
5. Развитие e-commerce-направлений (Baozun).
- [Yahoo Finance: SPG](https://finance.yahoo.com/quote/SPG/)
- [Google Finance: SPG](https://www.google.com/finance/quote/SPG:NYSE)
- [SEC EDGAR: Simon Property Group](https://www.sec.gov/edgar/browse/?CIK=71595)
- [Seeking Alpha: SPG](https://seekingalpha.com/symbol/SPG)
Simon Property Group (SPG) — это стабильный, доходный REIT с сильным портфелем премиальных торговых активов. Несмотря на давление со стороны e-commerce и высоких процентных ставок, компания демонстрирует устойчивость. Акции могут быть привлекательны для инвесторов, ориентированных на дивиденды, особенно при текущей недооценке по мультипликаторам.
Однако перед покупкой стоит:
- Оценить макроэкономическую ситуацию.
- Проследить за динамикой ставок ФРС.
- Проверить последние отчеты компании.
🔍 Общая информация о компании: Simon Property Group (SPG)
- Тикер: SPG (на бирже NYSE)
- Сектор: Недвижимость (Real Estate)
- Отрасль: REIT (Real Estate Investment Trust), коммерческая недвижимость
- Основная деятельность: Владение и управление торговыми центрами, аутлетами, фэшн-дестинациями и онлайн-платформами (через участие в Taubman Centers, Klépierre, и Baozun).
- Штаб-квартира: Индианаполис, Индиана, США
📊 Фундаментальный анализ (по состоянию на 2023 – начало 2024)
1. Финансовые показатели (на основе отчетов 2023 года)
| Показатель | Значение (примерно) | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | ~$40–45 млрд | |
| Цена акции (на начало 2024) | ~$130–140 | |
| P/FFO (Price to Funds From Operations) | ~12–14x (ниже исторического среднего ~18x) | |
| Дивидендная доходность | ~6.5–7.5% | |
| FFO на акцию (2023) | ~$11.50 | |
| Долговая нагрузка (Debt/EBITDA) | ~6.5x (умеренно высокий, но приемлем для REIT) |
FFO (Funds From Operations) — ключевой показатель для REIT, так как учитывает амортизацию и переоценку недвижимости.
2. Дивидендная политика
- SPG — один из крупнейших дивидендных плательщиков в секторе недвижимости.
- Дивиденд выплачивается ежеквартально.
- В 2020 году компания сократила дивиденд из-за пандемии, но с 2022 года восстановила и стабилизировала выплаты.
- Payout ratio (по FFO) — около 70–75%, что приемлемо для REIT.
3. Портфель активов
- Более 200 торговых центров в США.
- Более 65 аутлетов.
- Участие в международных активах (Европа, Азия).
- Сильные арендаторы: Apple, Nike, Lululemon, Nordstrom, и др.
- Высокая заполняемость (>90% в 2023 г.).
⚠️ Ключевые риски
1. Рецессионные опасения (2023–2024)
- Повышение ставок ФРС давит на REIT из-за высокой задолженности.
- Рост стоимости заимствований → сложности с рефинансированием.
2. Изменения в ритейле (e-commerce)
- Долгосрочное давление на физические магазины.
- Однако SPG фокусируется на премиальных локациях и опыте покупателя, что снижает риск.
3. Зависимость от арендаторов
- Крупные банкротства ритейлеров (например, JCPenney, Sears в прошлом) могут повлиять на доходы.
4. Геополитические и валютные риски
- Участие в европейских и азиатских активах (через Klépierre, Baozun) подвержено колебаниям валют и локальным кризисам.
✅ Преимущества и драйверы роста
1. Лидер рынка
- Крупнейший REIT в США по капитализации в секторе торговых центров.
2. Стабильный денежный поток
- Долгосрочные арендные контракты с индексацией.
3. Диверсификация
- Аутлеты, фэшн-дестинации, международные активы, инвестиции в e-commerce (Baozun).
4. Высокая дивидендная доходность
- Привлекательна для инвесторов, ищущих пассивный доход.
5. Оптимизация портфеля
- Продажа менее прибыльных активов и реинвестирование в премиум-объекты.
📈 Технический анализ (на основе данных до 2024)
- Тренд: Боковое движение с 2021 по 2023 гг. после падения в 2020.
- Поддержка: ~$110–115
- Сопротивление: ~$150–155
- Средние: 50- и 200-дневные скользящие средние близки — признак неопределенности.
- RSI: Часто в нейтральной зоне (40–60), признак отсутствия перекупленности/перепроданности.
🧩 Оценка: Перепродано или недооценено?
- P/FFO ~12–14x — ниже исторического среднего и ниже среднего по сектору REIT (~16–18x).
- Дивидендная доходность >7% — выше средней по рынку (~1.5–2% для S&P 500).
- Вывод: SPG может быть недооценена, особенно для доходных инвесторов, но с учетом макрорисков (ставка, рецессия).
📌 Рекомендации (на основе анализа до 2024)
| Тип инвестора | Рекомендация | |
|---|---|---|
| Доходные инвесторы | ✅ Привлекательна из-за высокого дивиденда | |
| Ростовые инвесторы | ⚠️ Осторожно — низкий рост FFO, давление e-commerce | |
| Консервативные инвесторы | ⚠️ Умеренный риск из-за долговой нагрузки | |
| Агрессивные инвесторы | ✅ Возможность входа при коррекции к $110–120 |
🔎 Что смотреть дальше (ключевые триггеры)
1. Отчеты 10-Q / 10-K (SEC) — особенно FFO, заполняемость, арендные ставки.
2. Решения ФРС по ставкам — снижение ставок может поддержать REIT.
3. Макроэкономические данные — уровень безработицы, потребительские расходы.
4. Новости о рефинансировании долга.
5. Развитие e-commerce-направлений (Baozun).
📌 Где найти актуальные данные?
- [Yahoo Finance: SPG](https://finance.yahoo.com/quote/SPG/)
- [Google Finance: SPG](https://www.google.com/finance/quote/SPG:NYSE)
- [SEC EDGAR: Simon Property Group](https://www.sec.gov/edgar/browse/?CIK=71595)
- [Seeking Alpha: SPG](https://seekingalpha.com/symbol/SPG)
✅ Заключение
Simon Property Group (SPG) — это стабильный, доходный REIT с сильным портфелем премиальных торговых активов. Несмотря на давление со стороны e-commerce и высоких процентных ставок, компания демонстрирует устойчивость. Акции могут быть привлекательны для инвесторов, ориентированных на дивиденды, особенно при текущей недооценке по мультипликаторам.
Однако перед покупкой стоит:
- Оценить макроэкономическую ситуацию.
- Проследить за динамикой ставок ФРС.
- Проверить последние отчеты компании.
الأسعار
| سعر | دقيقة. | الأعلى. | يتغير | التغييرات في الصناعة | التغييرات في الفهرس | |
| أمس | 185.13 $ | 0 $ | 0 $ | 0 % | 0 % | 0 % |
| أسبوع | 180.13 $ | 0 $ | 0 $ | +2.78 % | 0 % | 0 % |
| شهر | 179.78 $ | 180.07 $ | 185.13 $ | +2.98 % | 0 % | 0 % |
| 3 أشهر | 179.36 $ | 173.35 $ | 187.67 $ | +3.22 % | 0 % | 0 % |
| ستة أشهر | 163.07 $ | 156.9 $ | 187.67 $ | +13.53 % | 0 % | 0 % |
| سنة | 180.91 $ | 140.37 $ | 187.78 $ | +2.33 % | 0 % | 0 % |
| 3 سنوات | 131.73 $ | 101.25 $ | 187.78 $ | +40.54 % | 0 % | 0 % |
| 5 سنوات | 64.39 $ | 82.29 $ | 187.78 $ | +187.51 % | 0 % | 0 % |
| 10 سنوات | 160.6 $ | 44.01 $ | 227.04 $ | +15.28 % | 0 % | 0 % |
| منذ بدلية العام ز حتى اليوم | 181.93 $ | 140.37 $ | 187.78 $ | +1.76 % | 0 % | 0 % |
التجارة من الداخل
| من الداخل | تاريخ المعاملة | تاريخ الكشف | يكتب | سعر | مقدار | كمية | مشاركة إلى, % | شارك بعد, % | وثيقة |
| LEWIS RANDALL J Director |
18.11.2025 | 18.11.2025 | شراء | 180.8 | 10 631 | 588 | 0 | 0 | نظام |
| Aeppel Glyn Director |
01.04.2024 | 02.04.2024 | شراء | 154.19 | 27 908 | 181 | 0 | 0 | نظام |
| GLASSCOCK LARRY C Director |
01.04.2024 | 02.04.2024 | شراء | 154.19 | 49 495 | 321 | 0 | 0 | نظام |
| HUBBARD ALLAN B Director |
01.04.2024 | 02.04.2024 | شراء | 154.19 | 55 046 | 357 | 0 | 0 | نظام |
| Jones Nina P Director |
01.04.2024 | 02.04.2024 | شراء | 154.19 | 771 | 5 | 0 | 0 | نظام |
المالكين الأساسيين
| المؤسسية | مقدار | يشارك, % |
| Vanguard Group Inc | 46 000 000 | 14.3 |
| Blackrock Inc. | 37 000 000 | 11.51 |
| State Street Corporation | 21 000 000 | 6.67 |
| JPMorgan Chase & Co | 13 000 000 | 4.08 |
| Geode Capital Management, LLC | 10 000 000 | 3.13 |
| Cohen & Steers Inc. | 8 000 000 | 2.62 |
| Capital World Investors | 8 000 000 | 2.57 |
| Bank of America Corporation | 7 000 000 | 2.32 |
| Wellington Management Group, LLP | 7 000 000 | 2.26 |
| NORGES BANK | 6 000 000 | 2 |
الواردة في ETF
| ETF | يشارك, % | الربحية لهذا العام, % | عمولة, % |
FinEx US REIT UCITS ETF USD
|
4.35 | 28.88 | 0.6 |
| Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF | 2.11193 | 3.83 | 0.69 |
| First Trust FTSE EPRA/NAREIT Developed Markets Real Estate | 2.07 | 35.5 | 0.6 |
| Collaborative Investment Series Trust Trend Aggregation US Fund | 1.38 | 4.03 | 1.7 |
| iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF | 1.29 | 141.11 | 0.06 |
| iShares Morningstar Mid-Cap ETF | 0.47397 | 235.35 | 0.04 |
| iShares Morningstar Large-Cap Value ETF | 0.19658 | 43.35 | 0.25 |
| iShares Morningstar Large-Cap ETF | 0.10131 | 182.91 | 0.03 |
| Columbia U.S. ESG Equity Income ETF | 0.09397 | -2.48 | 0.35 |
| JPMorgan Corporate Bond Research Enhanced ETF | 0.08 | 2.26 | 0.09 |
| Fidelity New Millennium ETF | 0.06554 | -17.46 | 0.38 |
شركات مماثلة
P/E & P/BV
إدارة الشركة
| مشرف | مسمى وظيفي | قسط | سنة الميلاد |
| Mr. David E. Simon | Chairman, CEO & President | 5.56M | 1962 (63 سنين) |
| Mr. Brian J. McDade | Executive VP & CFO | 1.56M | 1979 (46 سنين) |
| Mr. John Rulli | Chief Administrative Officer | 1.59M | 1956 (69 سنين) |
| Mr. Steven E. Fivel | General Counsel & Secretary | 1.59M | 1961 (64 سنين) |
| Mr. Stanley Shashoua | Chief Investment Officer | N/A | 1971 (54 سنين) |
| Mr. Adam J. Reuille | Senior VP & Chief Accounting Officer | 686.98k | 1975 (50 سنين) |
| Joseph W. Chiappetta | Senior VP of Business Solutions & Chief Technology Officer | N/A | |
| Mr. Thomas Ward | Senior Vice President of Investor Relations | N/A | 1969 (56 سنين) |
| Mr. Steven K. Broadwater | Senior Vice President of Financial Reporting & Operations | 1967 (58 سنين) | |
| Lee Sterling | Chief Marketing Officer |
معلومات عن الشركة
عنوان: United States, Indianapolis, 225 West Washington Street - افتح على بطاقات google, افتح بطاقات yandex
موقع إلكتروني: http://www.simon.com
موقع إلكتروني: http://www.simon.com
حول الشركة Simon Property
Simon - инвестиционный фонд недвижимости, владеющий первоклассными магазинами, ресторанами, развлекательными заведениями и многофункциональными объектами, а также компания S&P 100 (Simon Property Group, NYSE: SPG). Наши объекты недвижимости в Северной Америке, Европе и Азии ежедневно предоставляют места для встреч миллионов людей и приносят миллиарды ежегодных продаж.
Часто задаваемые вопросы по акции Simon Property
-
Как купить акции Simon Property?
Откройте брокерский счет. У крупных брокеров есть приложение или программа для торговли. Укажите название компании или тикер — SPG. Вы можете купить минимум 1 лот, который равен 1 акции.
-
Какой налог на доходы физических лиц (НДФЛ)?
Если были начислены дивиденды или получена прибыль в результате операций купли-продажи акций SPG. Согласно российским законам берется налог на доходы в следующем размере:
- для резидентов РФ — 13% от полученной прибыли;
- для резидентов РФ — 15%, если общий годовой доход превысил 5 млн руб. При этом повышенная ставка применяется исключительно к размеру дохода, превышающему 5 млн рублей за отчетный год;
- для нерезидентов РФ — 15% от всей суммы полученной прибыли.
Российские брокеры как налоговые агенты сами удерживают налог с граждан страны при начислении дивидендов, а также при выводе с брокерского счета денежных средств и/или в начале года, следующего за отчетным.
-
Можно ли получить налоговые льготы по акциям Simon Property?
В настоящее время в Российской Федерации можно получить налоговые льготы на доходы от инвестиционной деятельности, если:
- купить акции SPG на брокерском счете и не продавать их дольше 3 лет;
- приобрести бумаги через ИИС и не выводить из него средства более 3 лет с момента открытия.
-
Какая цена акции Simon Property (SPG) сегодня?
Текущая цена акции Simon Property на 12.12.2025 года составляет 185.13 . Котировки Simon Property с начала года изменилась на +1.76% - и в рублях изменение было на +3.2 .
Котировки Simon Property (SPG) в этом месяце за ديسمبر изменилась на +1.31% и в рублях изменение было на +2.4 рубля. -
Какие дивиденды у акции Simon Property (SPG) сегодня?
Текущие дивиденды у акции Simon Property на 12.12.2025 года составляет 6.45 $. А дивидендная доходность акций SPG - 4.56%.
بناء على مصادر: porti.ru
