iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF

Этот ETF предлагает доступ к акциям со средней капитализацией, которые демонстрируют стоимостные характеристики, что делает JKI потенциально полезным инструментом для инвесторов, желающих точно настроить свои внутренние акции или реализовать склонность к определенному стилю инвестирования. Инвесторам, создающим долгосрочный портфель, было бы лучше с такими фондами, как MDY или IJH, которые включают большую глубину владения и сочетание различных стилей. Стратегии создания ценности часто имеют предвзятость в сторону конкретных секторов и могут превосходить более общие индексы в определенных экономических условиях, таких как рецессия. Следует отметить, что часто существует значительное совпадение между этим фондом и его аналогом роста, что является результатом методологии, которая использует широкое определение стоимостных запасов. Rydex предлагает альтернативу в чистом виде, RFV, которая немного дороже, но предлагает значительно более целенаправленную ориентацию на стоимостные акции. Тем, кто хочет внести значительный вклад в свой портфель, лучше будет использовать этот фонд. Следует также отметить, что IWS и MDYV стремятся воспроизвести аналогичные индексы при сопоставимых соотношениях расходов. JKI - прекрасный ETF, но есть ряд альтернатив, которые предлагают более убедительные методологии или потенциально лучшее исполнение.