جدول الترويج Morgan Stanley
جدول بسيط
الجدول الزمني الممتد
المعلمات الرئيسية
Isin
US6174464486
صناعة
Capital Markets
عملة
usd
عملة التقرير
usd
قطاع
Financials
موقع إلكتروني
وقت الاكتتاب العام
1993-02-23
درجة
التقليل
| اسم | معنى | درجة |
| P/S | 1.96 | 7 |
| P/BV | 1.92 | 7 |
| P/E | 15.13 | 7 |
كفاءة
| اسم | معنى | درجة |
| ROA | 1.11 | 1 |
| ROE | 13.16 | 4 |
| ROIC | 0 | 0 |
أرباح
| اسم | معنى | درجة |
| عائد الأرباح | 2.75 | 6.88 |
| DSI | 0.9286 | 9.29 |
| متوسط نمو الأرباح | 12.73 | 10 |
واجب
| اسم | معنى | درجة |
| Debt/EBITDA | 15.84 | 0 |
| Debt/Ratio | 0.2967 | 10 |
| Debt/Equity | 10.53 | 0 |
نبض النمو
| اسم | معنى | درجة |
| ربح, % | 127.84 | 10 |
| Ebitda, % | 4.15 | 1 |
| EPS, % | 22.77 | 4 |
أرباح
| توزيعات الأرباح, % | توزيعات الأرباح | وفقا لنتائج الفترة | شراء من قبل | تاريخ إغلاق السجل | الدفع من قبل |
| 0.55% | 1 | III кв. 2025 | 29.10.2025 | 31.10.2025 | 17.11.2025 |
| 0.66% | 1 | II кв. 2025 | 29.07.2025 | 31.07.2025 | 15.08.2025 |
| 0.65% | 0.925 | I кв. 2025 | 28.04.2025 | 30.04.2025 | 15.05.2025 |
| 0.74% | 0.925 | IV кв. 2024 | 29.01.2025 | 31.01.2025 | 17.02.2025 |
| 0.75% | 0.925 | III кв. 2024 | 29.10.2024 | 31.10.2024 | 15.11.2024 |
| 0.94% | 0.93 | II кв. 2024 | 29.07.2024 | 31.07.2024 | 15.08.2024 |
| 0.84% | 0.85 | I кв. 2024 | 26.04.2024 | 29.04.2024 | 14.05.2024 |
| 0.98% | 0.85 | IV кв. 2023 | 26.01.2024 | 30.01.2024 | 14.02.2024 |
| 1.21% | 0.85 | III кв. 2023 | 27.10.2023 | 30.10.2023 | 14.11.2023 |
| 0.92% | 0.85 | II кв. 2023 | 26.07.2023 | 28.07.2023 | 14.08.2023 |
تحليل الذكاء الاصطناعي للشركة "Morgan Stanley"
На данный момент я не могу предоставить актуальный рыночный анализ акций компании Morgan Stanley (MS) в реальном времени, так как у меня нет доступа к текущим рыночным данным (цены, объемы, новости в реальном времени и т.д.) после июня 2024 года. Однако я могу дать обзорную фундаментальную и стратегическую оценку компании на основе информации, доступной до этой даты, а также объяснить, как проводить анализ акций Morgan Stanley самостоятельно.
- Название: Morgan Stanley
- Тикер: MS (на NYSE)
- Сектор: Финансовый
- Отрасль: Инвестиционный банкинг, управление активами, брокерские услуги
- Штаб-квартира: Нью-Йорк, США
- Основано: 1935 год
1. Диверсифицированный бизнес:
- Инвестиционный банкинг (M&A, IPO)
- Управление активами (Wealth Management — один из крупнейших в мире)
- Институциональные продажи и торговля (Institutional Securities)
2. Стабильный рост доходов от Wealth Management:
- Подразделение управления благосостоянием приносит устойчивые комиссионные доходы и является основным драйвером прибыли.
3. Сильный баланс:
- Высокий уровень капитала (CET1 ratio), соответствие нормативам Базеля III.
- Устойчивость к рыночным колебаниям.
4. Дивиденды и выкуп акций:
- Morgan Stanley регулярно выплачивает дивиденды и участвует в выкупе акций, что привлекательно для инвесторов.
- Дивидендная доходность (до 2024 г.) — около 2.5–3%.
5. Стратегические приобретения:
- Поглощение E*TRADE (2020) укрепило позиции в розничном инвестировании.
- Участие в переговорах по покупке First Republic Bank (2023) — показало стратегическую активность.
1. Зависимость от рыночных условий:
- Прибыль инвестиционного банкинга сильно зависит от активности на рынках M&A и IPO, которые в 2022–2023 гг. были вялыми.
2. Процентная ставка ФРС:
- Повышение ставок — плюс для доходов от кредитования, но может снизить активность в инвестиционном банкинге.
3. Конкуренция:
- Сильные конкуренты: Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Bank of America (Merrill Lynch).
4. Регуляторные риски:
- Как крупный банк, подвержен строгому надзору (например, стресс-тесты ФРС).
- Возобновление рынка IPO и M&A в 2024 году при стабилизации процентных ставок.
- Рост числа клиентов в Wealth Management.
- Цифровизация и расширение платформы (после интеграции E*TRADE).
- Макроэкономическая неопределенность (рецессия, инфляция).
- Возможное ужесточение регулирования банковского сектора.
- Волатильность на фондовых рынках.
- Цена акции (MS) колебалась в диапазоне $85–$105 в 2023–2024 гг.
- Поддержка: ~$85, сопротивление: ~$110.
- Индикаторы (RSI, MACD) — в нейтральной зоне, без сильных сигналов перекупленности/перепроданности.
1. Финансовые сайты:
- [Yahoo Finance (MS)](https://finance.yahoo.com/quote/MS)
- [Google Finance](https://www.google.com/finance)
- [Bloomberg](https://www.bloomberg.com/quote/MS:US)
2. Отчеты компании:
- Официальный сайт инвесторских отношений: [https://investor.morganstanley.com](https://investor.morganstanley.com)
3. Аналитика:
- Мнения аналитиков (Consensus Rating) на TipRanks, MarketWatch, Seeking Alpha.
4. Календарь отчетности:
- Morgan Stanley публикует отчеты ежеквартально (обычно в январе, апреле, июле, октябре).
- Проанализировать последний квартальный отчет (если вы предоставите данные),
- Сравнить MS с Goldman Sachs или JPMorgan,
- Построить модель оценки (DCF, сравнительный анализ),
- Подготовить инвестиционный меморандум.
Напишите, что именно вас интересует!
🔍 1. Общая информация о компании
- Название: Morgan Stanley
- Тикер: MS (на NYSE)
- Сектор: Финансовый
- Отрасль: Инвестиционный банкинг, управление активами, брокерские услуги
- Штаб-квартира: Нью-Йорк, США
- Основано: 1935 год
📈 2. Фундаментальный анализ (на основе данных до 2024 г.)
✅ Сильные стороны:
1. Диверсифицированный бизнес:
- Инвестиционный банкинг (M&A, IPO)
- Управление активами (Wealth Management — один из крупнейших в мире)
- Институциональные продажи и торговля (Institutional Securities)
2. Стабильный рост доходов от Wealth Management:
- Подразделение управления благосостоянием приносит устойчивые комиссионные доходы и является основным драйвером прибыли.
3. Сильный баланс:
- Высокий уровень капитала (CET1 ratio), соответствие нормативам Базеля III.
- Устойчивость к рыночным колебаниям.
4. Дивиденды и выкуп акций:
- Morgan Stanley регулярно выплачивает дивиденды и участвует в выкупе акций, что привлекательно для инвесторов.
- Дивидендная доходность (до 2024 г.) — около 2.5–3%.
5. Стратегические приобретения:
- Поглощение E*TRADE (2020) укрепило позиции в розничном инвестировании.
- Участие в переговорах по покупке First Republic Bank (2023) — показало стратегическую активность.
⚠️ Риски и слабые стороны:
1. Зависимость от рыночных условий:
- Прибыль инвестиционного банкинга сильно зависит от активности на рынках M&A и IPO, которые в 2022–2023 гг. были вялыми.
2. Процентная ставка ФРС:
- Повышение ставок — плюс для доходов от кредитования, но может снизить активность в инвестиционном банкинге.
3. Конкуренция:
- Сильные конкуренты: Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Bank of America (Merrill Lynch).
4. Регуляторные риски:
- Как крупный банк, подвержен строгому надзору (например, стресс-тесты ФРС).
📊 Ключевые финансовые показатели (на основе отчетности за 2023 — начало 2024):
| Показатель | Значение (примерно) | |
|---|---|---|
| Выручка (2023) | ~$57 млрд | |
| Чистая прибыль | ~$11–12 млрд | |
| EPS (на акцию) | ~$6.50–7.00 | |
| P/E (дивидендный мультипликатор) | ~10–12 (ниже среднего по рынку) | |
| ROE (рентабельность капитала) | ~12–14% | |
| Дивидендная доходность | ~2.8% |
*Примечание: Точные цифры могут отличаться — проверяйте в последних отчетах на [investor.morganstanley.com](https://investor.morganstanley.com)*
📅 Анализ перспектив (2024–2025):
✅ Позитивные факторы:
- Возобновление рынка IPO и M&A в 2024 году при стабилизации процентных ставок.
- Рост числа клиентов в Wealth Management.
- Цифровизация и расширение платформы (после интеграции E*TRADE).
❌ Негативные факторы:
- Макроэкономическая неопределенность (рецессия, инфляция).
- Возможное ужесточение регулирования банковского сектора.
- Волатильность на фондовых рынках.
📌 Технический анализ (общие тенденции до 2024):
- Цена акции (MS) колебалась в диапазоне $85–$105 в 2023–2024 гг.
- Поддержка: ~$85, сопротивление: ~$110.
- Индикаторы (RSI, MACD) — в нейтральной зоне, без сильных сигналов перекупленности/перепроданности.
💡 Вывод: стоит ли инвестировать?
| Критерий | Оценка | |
|---|---|---|
| Долгосрочные перспективы | ✅ Умеренно позитивные | |
| Дивидендная привлекательность | ✅ Да | |
| Стабильность бизнеса | ✅ Высокая | |
| Рост (рост капитализации) | ⚠️ Умеренный (не технологический рост) | |
| Риски | ⚠️ Средние (зависит от макроэкономики) |
Рекомендация (на основе данных до 2024 г.):
Morgan Stanley — стабильный выбор для консервативного инвестора, ищущего дивиденды и надежность в финансовом секторе. Не является "ростовой" акцией, но может быть хорошей частью диверсифицированного портфеля.
🔎 Как следить за акциями Morgan Stanley сейчас:
1. Финансовые сайты:
- [Yahoo Finance (MS)](https://finance.yahoo.com/quote/MS)
- [Google Finance](https://www.google.com/finance)
- [Bloomberg](https://www.bloomberg.com/quote/MS:US)
2. Отчеты компании:
- Официальный сайт инвесторских отношений: [https://investor.morganstanley.com](https://investor.morganstanley.com)
3. Аналитика:
- Мнения аналитиков (Consensus Rating) на TipRanks, MarketWatch, Seeking Alpha.
4. Календарь отчетности:
- Morgan Stanley публикует отчеты ежеквартально (обычно в январе, апреле, июле, октябре).
- Проанализировать последний квартальный отчет (если вы предоставите данные),
- Сравнить MS с Goldman Sachs или JPMorgan,
- Построить модель оценки (DCF, сравнительный анализ),
- Подготовить инвестиционный меморандум.
Напишите, что именно вас интересует!
الأسعار
| سعر | دقيقة. | الأعلى. | يتغير | التغييرات في الصناعة | التغييرات في الفهرس | |
| أمس | 181.65 $ | 0 $ | 0 $ | 0 % | 0 % | 0 % |
| أسبوع | 176.98 $ | 181.65 $ | 181.65 $ | +2.64 % | 0 % | 0 % |
| شهر | 174.89 $ | 169.09 $ | 181.65 $ | +3.87 % | 0 % | 0 % |
| 3 أشهر | 158.12 $ | 151.86 $ | 181.65 $ | +14.88 % | 0 % | 0 % |
| ستة أشهر | 144.07 $ | 139.09 $ | 181.65 $ | +26.08 % | 0 % | 0 % |
| سنة | 111.7 $ | 99.83 $ | 181.65 $ | +62.62 % | 0 % | 0 % |
| 3 سنوات | 81.6 $ | 70.42 $ | 181.65 $ | +122.61 % | 0 % | 0 % |
| 5 سنوات | 102.91 $ | 67.05 $ | 181.65 $ | +76.51 % | 0 % | 0 % |
| 10 سنوات | 46.19 $ | 21.69 $ | 181.65 $ | +293.27 % | 0 % | 0 % |
| منذ بدلية العام ز حتى اليوم | 181.65 $ | 0 $ | 0 $ | 0 % | 0 % | 0 % |
التجارة من الداخل
| من الداخل | تاريخ المعاملة | تاريخ الكشف | يكتب | سعر | مقدار | كمية | مشاركة إلى, % | شارك بعد, % | وثيقة |
| MORGAN STANLEY SMITH BARNEY LL Indirectly controlled by the i |
18.07.2025 | 18.07.2025 | شراء | 140.76 | 474 361 | 3370 | 0 | 0 | نظام |
| SIMKOWITZ DANIEL A Co-President |
17.07.2025 | 18.07.2025 | أُوكَازيُون | 141.13 | 4 092 770 | 29000 | 0 | 0 | نظام |
| GROSSMAN ERIC F Chief Legal/Admin Officer |
17.07.2025 | 18.07.2025 | أُوكَازيُون | 141.12 | 1 693 440 | 12000 | 0 | 0 | نظام |
| Pizzi Michael A. Head Technology & Operations |
17.07.2025 | 18.07.2025 | أُوكَازيُون | 140.62 | 2 531 160 | 18000 | 0 | 0 | نظام |
| SAPERSTEIN ANDREW M Co-President |
17.07.2025 | 18.07.2025 | أُوكَازيُون | 140.97 | 6 141 500 | 43566 | 0 | 0 | نظام |
| MORGAN STANLEY SMITH BARNEY LL Indirectly controlled by the i |
21.01.2025 | 21.01.2025 | شراء | 136.95 | 485 899 | 3548 | 0 | 0 | نظام |
| CRAWLEY MANDELL Chief Human Resources Officer |
26.07.2024 | 26.07.2024 | أُوكَازيُون | 105.25 | 368 375 | 3500 | 0 | 0 | نظام |
| CRAWLEY MANDELL Chief Human Resources Officer |
14.05.2024 | 16.05.2024 | أُوكَازيُون | 99.61 | 692 688 | 6954 | 0 | 0 | نظام |
| GORMAN JAMES P Executive Chairman |
18.04.2024 | 19.04.2024 | أُوكَازيُون | 90.21 | 9 021 000 | 100000 | 0 | -0.01 | نظام |
| Smith Charles Aubrey III Chief Risk Officer |
17.04.2024 | 19.04.2024 | أُوكَازيُون | 90.09 | 1 009 010 | 11200 | 0 | 0 | نظام |
| GORMAN JAMES P Executive Chairman |
25.01.2024 | 25.01.2024 | أُوكَازيُون | 87.93 | 4 396 500 | 50000 | 0 | 0 | نظام |
| CRAWLEY MANDELL Chief Human Resources Officer |
21.01.2022 | 21.01.2022 | أُوكَازيُون | 98.57 | 736 811 | 7475 | 0 | 0 | نظام |
المالكين الأساسيين
| المؤسسية | مقدار | يشارك, % |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 377 000 000 | 23.73 |
| Vanguard Group Inc | 118 000 000 | 7.45 |
| State Street Corporation | 103 000 000 | 6.5 |
| Blackrock Inc. | 93 000 000 | 5.89 |
| JPMorgan Chase & Co | 74 000 000 | 4.71 |
| Capital International Investors | 27 000 000 | 1.72 |
| Geode Capital Management, LLC | 26 000 000 | 1.67 |
| FMR, LLC | 24 000 000 | 1.56 |
| Fisher Asset Management, LLC | 24 000 000 | 1.54 |
| Capital Research Global Investors | 19 000 000 | 1.21 |
الواردة في ETF
| ETF | يشارك, % | الربحية لهذا العام, % | عمولة, % |
FINEX JAPAN UCITS ETF
|
103 | 155.8 | 0.9 |
FinEx Australia UCITS ETF
|
58 | 127.3 | 0.9 |
| MicroSectors U.S. Big Banks Index 2x Leveraged ETN | 10.45 | 0 | 0.95 |
| Alpha Dog ETF | 3.92206 | -0.0274 | 0.9 |
| iShares Evolved U.S. Financials ETF | 3.06 | 54.57 | 0.18 |
| Direxion MSCI USA ESG - Leaders vs. Laggards ETF | 2.73 | 29.1 | 0.42 |
| John Hancock Multifactor Financials ETF | 1.56 | 49.74 | 0.4 |
| Franklin U.S. Low Volatility ETF | 1.14622 | 3.07 | 0.29 |
| WisdomTree U.S. Quality Shareholder Yield Fund | 1.11 | 47.83 | 0.12 |
| AGFiQ US Market Neutral Momentum Fund | 0.85 | -16.42 | 2.58 |
| iShares Morningstar Large-Cap Value ETF | 0.49422 | 65.55 | 0.25 |
| Columbia U.S. ESG Equity Income ETF | 0.43002 | 4.65 | 0.35 |
| iShares Morningstar Large-Cap ETF | 0.25496 | 217.74 | 0.03 |
| JPMorgan Corporate Bond Research Enhanced ETF | 0.07 | 2.4 | 0.09 |
| JPMorgan U.S. Aggregate Bond ETF | 0.01 | 1.81 | 0.07 |
| MicroSectors U.S. Big Banks Index Inverse ETN | -10.45 | 0 | 0.95 |
شركات مماثلة
P/E & P/BV
إدارة الشركة
| مشرف | مسمى وظيفي | قسط | سنة الميلاد |
| Mr. James Patrick Gorman | Executive Chairman | 9.04M | 1958 (68 سنين) |
| Mr. Daniel Aaron Simkowitz | Co-President | 7.75M | 1966 (60 سنين) |
| Mr. Andrew Michael Saperstein | Co-President | 8.68M | 1967 (59 سنين) |
| Mr. Edward N. Pick | CEO & Director | 9.71M | 1969 (57 سنين) |
| Mr. Michael Wilson | Chief U.S. Equity Strategist & Chief Investment Officer | N/A | |
| Mr. Raja J. Akram | Chief Accounting Officer, Deputy CFO & Controller | N/A | 1972 (54 سنين) |
| Ms. Sharon Yeshaya | Executive VP & CFO | 4.96M | 1980 (46 سنين) |
| Ms. Robyn Maslynsky Goldschmid | Managing Director | N/A | |
| Clint Gartin | Chairman of Investment Banking | N/A | |
| Mr. Michael A. Pizzi | Head of U.S. Banks & Head of Technology | N/A | 1975 (51 سنة) |
معلومات عن الشركة
عنوان: United States, New York, 1585 Broadway - افتح على بطاقات google, افتح بطاقات yandex
موقع إلكتروني: https://www.morganstanley.com
موقع إلكتروني: https://www.morganstanley.com
حول الشركة Morgan Stanley
Morgan Stanley — американский финансовый конгломерат (инвестиционный банк до сентября 2008 года). Базируется в Нью-Йорке. Владеет крупнейшим брокерским бизнесом в мире.
Основными направлениями деятельности Morgan Stanley являются консультации по вопросам слияний и поглощений, размещение акций и облигаций, торговля на фондовых и других биржах, управление активами. С 2011 года входит в число глобально системно значимых банков.
В 1933 году в США был принят закон Гласа-Стиголла, запрещавший коммерческим банкам заниматься инвестиционной деятельностью. Чтобы соответствовать этому закону, банку J.P. Morgan & Co. пришлось выделить свою инвестиционную деятельность в отдельный банк, получивший название Morgan Stanley по фамилиям его основателей, Генри Моргана, внука Джона Пирпонта Моргана) и Харольда Стэнли. Новый банк начал работу 16 сентября 1935 года.
Часто задаваемые вопросы по акции Morgan Stanley
-
Как купить акции Morgan Stanley?
Откройте брокерский счет. У крупных брокеров есть приложение или программа для торговли. Укажите название компании или тикер — MS. Вы можете купить минимум 1 лот, который равен 1 акции.
-
Какой налог на доходы физических лиц (НДФЛ)?
Если были начислены дивиденды или получена прибыль в результате операций купли-продажи акций MS. Согласно российским законам берется налог на доходы в следующем размере:
- для резидентов РФ — 13% от полученной прибыли;
- для резидентов РФ — 15%, если общий годовой доход превысил 5 млн руб. При этом повышенная ставка применяется исключительно к размеру дохода, превышающему 5 млн рублей за отчетный год;
- для нерезидентов РФ — 15% от всей суммы полученной прибыли.
Российские брокеры как налоговые агенты сами удерживают налог с граждан страны при начислении дивидендов, а также при выводе с брокерского счета денежных средств и/или в начале года, следующего за отчетным.
-
Можно ли получить налоговые льготы по акциям Morgan Stanley?
В настоящее время в Российской Федерации можно получить налоговые льготы на доходы от инвестиционной деятельности, если:
- купить акции MS на брокерском счете и не продавать их дольше 3 лет;
- приобрести бумаги через ИИС и не выводить из него средства более 3 лет с момента открытия.
-
Какая цена акции Morgan Stanley (MS) сегодня?
Текущая цена акции Morgan Stanley на 01.01.2026 года составляет 181.65 . Котировки Morgan Stanley с начала года изменилась на 0% - и в рублях изменение было на 0 .
Котировки Morgan Stanley (MS) в этом месяце за يناير изменилась на 0% и в рублях изменение было на 0 рублей.
بناء على مصادر: porti.ru
