جدول الترويج Lennox International
المعلمات الرئيسية
درجة
التقليل
| اسم | معنى | درجة |
| P/S | 4.12 | 4 |
| P/BV | 25.85 | 1 |
| P/E | 27.24 | 6 |
كفاءة
| اسم | معنى | درجة |
| ROA | 25.74 | 8 |
| ROE | 142.12 | 10 |
| ROIC | 0 | 0 |
أرباح
| اسم | معنى | درجة |
| عائد الأرباح | 0.7866 | 1.98 |
| DSI | 0.9286 | 9.29 |
| متوسط نمو الأرباح | 5.32 | 8.87 |
واجب
| اسم | معنى | درجة |
| Debt/EBITDA | 1.31 | 8 |
| Debt/Ratio | 0.4288 | 10 |
| Debt/Equity | 3.08 | 4 |
نبض النمو
| اسم | معنى | درجة |
| ربح, % | 46.98 | 6 |
| Ebitda, % | 106.75 | 10 |
| EPS, % | 143.93 | 10 |
أرباح
| توزيعات الأرباح, % | توزيعات الأرباح | وفقا لنتائج الفترة | شراء من قبل | تاريخ إغلاق السجل | الدفع من قبل |
| 0.26% | 1.3 | II кв. 2025 | 26.09.2025 | 30.09.2025 | 15.10.2025 |
| 0.22% | 1.3 | I кв. 2025 | 27.06.2025 | 30.06.2025 | 15.07.2025 |
| 0.8% | 4.55 | III кв. 2024 | 27.12.2024 | 31.12.2024 | 15.01.2025 |
| 0.19% | 1.15 | II кв. 2024 | 27.09.2024 | 30.09.2024 | 15.10.2024 |
| 0.2% | 1.15 | I кв. 2024 | 26.06.2024 | 28.06.2024 | 15.07.2024 |
| 0.23% | 1.1 | IV кв. 2023 | 25.03.2024 | 27.03.2024 | 11.04.2024 |
| 0.26% | 1.1 | III кв. 2023 | 26.12.2023 | 28.12.2023 | 12.01.2024 |
| 0.36% | 1.1 | I кв. 2023 | 27.06.2023 | 29.06.2023 | 14.07.2023 |
| 0.39% | 1.06 | III кв. 2022 | 27.12.2022 | 29.12.2022 | 13.01.2023 |
| 0.39% | 1.06 | II кв. 2022 | 26.08.2022 | 30.08.2022 | 14.09.2022 |
تحليل الذكاء الاصطناعي للشركة "Lennox International"
🔹 Общая информация о компании
Lennox International Inc. (LII) — американская промышленная компания, специализирующаяся на производстве и продаже систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (HVAC), а также водонагревателей. Компания работает в сегментах:
- Residential Solutions (RS) — бытовые HVAC-системы и водонагреватели.
- Commercial Heating & Cooling (CHC) — коммерческие системы отопления и охлаждения.
- Refrigeration — холодильные системы для розничной торговли и промышленности (в 2023 году продана холдингу Carrier Global Corporation).
🔹 Финансовые показатели (по данным за 2023 год и прогнозам на 2024–2025)
| Показатель | Значение (около) | |
|---|---|---|
| Выручка (2023) | $5,8 млрд | |
| Чистая прибыль (2023) | ~$750 млн | |
| EBITDA (2023) | ~$1,1 млрд | |
| Маржа EBITDA | ~19% | |
| Рентабельность капитала (ROIC) | ~20% | |
| Долг/EBITDA | ~2,5x (после продажи Refrigeration) |
🔹 Акции (на начало 2025 года)
| Параметр | Значение | |
|---|---|---|
| Текущая цена (примерная) | ~$480–$500 | |
| P/E (на 2024 г., ожидаемый) | ~18–20x | |
| EV/EBITDA | ~14–15x | |
| Дивидендная доходность | ~1.0% | |
| Дивиденд (на акцию) | $1.25/квартал ($5 в год) | |
| Дивидендный рекорд | Повышался более 10 лет подряд | |
| Рыночная капитализация | ~$18–19 млрд |
🔹 Сильные стороны (преимущества компании)
1. Лидер в сегменте HVAC в США
Lennox — один из ключевых игроков на рынке жилищного HVAC, наряду с Carrier, Trane (Ingersoll Rand) и Rheem.
2. Высокая маржинальность и эффективность
Компания демонстрирует одну из лучших в отрасли операционных марж благодаря эффективной цепочке поставок и брендингу премиум-класса.
3. Сильный бренд и дистрибуция
Lennox и его дочерние бренды (e.g. Armstrong, Dave Lennox) пользуются доверием у дилеров и потребителей.
4. Фокус на энергоэффективности и экологии
Растёт спрос на высокоэффективные и «зелёные» системы (например, тепловые насосы), что соответствует тренду и стимулируется налоговыми льготами (Inflation Reduction Act).
5. Устойчивый денежный поток и дивидендная политика
Компания генерирует стабильный FCF, имеет консервативную долговую нагрузку и последовательно платит и повышает дивиденды.
🔹 Риски и вызовы
1. Цикличность рынка жилья
Спрос на бытовые HVAC-системы напрямую зависит от строительства новых домов и рефинансирования/ремонта существующих. При высоких ставках ФРС спрос может снижаться.
2. Конкуренция
Рынок насыщен: конкуренция со стороны Trane, Carrier, Rheem, а также рост дешёвых брендов из Азии.
3. Зависимость от регуляторных изменений
Переход на новые стандарты эффективности (например, DOE 2023) требует инвестиций и может временно повлиять на прибыль.
4. Инфляция и давление на себестоимость
Рост цен на медь, сталь и логистику может снизить маржу, хотя компания компенсирует это через повышение цен.
🔹 Перспективы роста
- Электрификация и тепловые насосы — ключевой тренд. Lennox активно инвестирует в технологии тепловых насосов.
- Программы субсидий (IRA) — до $2,000 на домохозяйство на энергоэффективные системы, что стимулирует спрос.
- Цифровизация и умные термостаты — развитие экосистемы умного дома.
- Рост сервисного бизнеса — обслуживание и ремонт приносят более высокую маржу, чем продажа оборудования.
🔹 Оценка акций (Investment Thesis)
Позитивная оценка (Buy / Hold):
- Для инвесторов в рост и дивиденды: LII — качественная, стабильная компания с сильным управлением, хорошей прибыльностью и потенциалом роста на фоне энергоперехода.
- Оценка справедливая, но не переоценённая: P/E ~18–20 — в линии с историей и отраслевыми аналогами.
- Потенциал роста 8–12% в год (включая дивиденды) при умеренном росте выручки (3–5% в год) и расширении марж.
Консервативный взгляд (Hold):
- Если начнётся рецессия и рынок жилья замедлится, LII может испытывать давление.
- Ограниченный международный экспорт — компания в основном ориентирована на США.
🔹 Сравнение с конкурентами (на 2024–2025)
| Компания | Ticker | P/E (ожид.) | Див. доходность | Особенности | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lennox International | LII | 18–20x | ~1.0% | Высокая маржа, фокус на США | |
| Trane Technologies | TT | 18x | ~1.3% | Глобальный охват, сильный коммерческий сектор | |
| Carrier Global | CARR | 20–22x | ~1.1% | Диверсифицирована (HVAC, холодильное, автоматизация) |
🔹 Вывод
Lennox International (LII) — это качественная, устойчивая компания с сильной рыночной позицией в растущем секторе. Её акции подходят:
- Долгосрочным инвесторам, ищущим стабильный рост и надёжные дивиденды.
- Тем, кто верит в энергопереход и электрификацию домов.
- Инвесторам, предпочитающим операционную эффективность и высокую рентабельность.
📌 Рекомендация (на основе анализа):
«Удерживать» (Hold) или «Покупать» (Buy) при коррекции, особенно если цена опустится ниже $450.
Целевая цена (2025): $520–560 (потенциал роста ~10–15%).
- График динамики акций LII за последние 5 лет.
- Анализ финансовой отчётности (10-K).
- Прогнозы аналитиков (Wall Street consensus).
- Сравнение с S&P 500.
Напишите, что вас интересует.
الأسعار
| سعر | دقيقة. | الأعلى. | يتغير | التغييرات في الصناعة | التغييرات في الفهرس | |
| أمس | 496.24 $ | 0 $ | 0 $ | 0 % | 0 % | 0 % |
| أسبوع | 522.95 $ | 0 $ | 0 $ | -5.11 % | 0 % | 0 % |
| شهر | 521.94 $ | 0 $ | 0 $ | -4.92 % | 0 % | 0 % |
| 3 أشهر | 654.42 $ | 493.07 $ | 554.58 $ | -24.17 % | 0 % | 0 % |
| ستة أشهر | 534.91 $ | 493.07 $ | 664.54 $ | -7.23 % | 0 % | 0 % |
| سنة | 607.92 $ | 493.07 $ | 668.03 $ | -18.37 % | 0 % | 0 % |
| 3 سنوات | 279.37 $ | 235.18 $ | 678.43 $ | +77.63 % | 0 % | 0 % |
| 5 سنوات | 247.44 $ | 185.45 $ | 678.43 $ | +100.55 % | 0 % | 0 % |
| 10 سنوات | 32.56 $ | 113.97 $ | 678.43 $ | +1 424.08 % | 0 % | 0 % |
| منذ بدلية العام ز حتى اليوم | 604.78 $ | 493.07 $ | 666.93 $ | -17.95 % | 0 % | 0 % |
التجارة من الداخل
| من الداخل | تاريخ المعاملة | تاريخ الكشف | يكتب | سعر | مقدار | كمية | مشاركة إلى, % | شارك بعد, % | وثيقة |
| Torres John D Executive Vice President |
04.02.2025 | 05.02.2025 | أُوكَازيُون | 582.55 | 1 041 020 | 1787 | 0 | 0 | نظام |
| Torres John D Executive Vice President |
04.02.2025 | 05.02.2025 | شراء | 292.75 | 621 508 | 2123 | 0 | 0.01 | نظام |
| Kosel Chris Officer |
13.11.2024 | 13.11.2024 | شراء | 625.49 | 125 098 | 200 | 0 | 0 | نظام |
| Nassab Joseph Officer |
05.11.2024 | 05.11.2024 | شراء | 619.11 | 398 088 | 643 | 0 | 0 | نظام |
| Quenzer Michael EVP, Chief Financial Officer |
28.10.2024 | 29.10.2024 | شراء | 235.73 | 433 979 | 1841 | 0 | 0.01 | نظام |
| Wall Shane D Director |
28.10.2024 | 29.10.2024 | أُوكَازيُون | 612.97 | 199 215 | 325 | 0 | 0 | نظام |
| Wall Shane D Director |
28.10.2024 | 28.10.2024 | شراء | 612.97 | 199 215 | 325 | 0 | 0 | نظام |
| Kosel Chris VP-Corp Controller and CAO |
26.07.2024 | 29.07.2024 | أُوكَازيُون | 573.79 | 1 000 690 | 1744 | 0 | 0 | نظام |
| Kosel Chris VP-Corp Controller and CAO |
26.07.2024 | 29.07.2024 | شراء | 257.08 | 377 651 | 1469 | 0 | 0 | نظام |
| Bedard Gary S EVP & President, Residential |
12.12.2023 | 13.12.2023 | أُوكَازيُون | 431.7 | 246 069 | 570 | 0 | 0 | نظام |
المالكين الأساسيين
| المؤسسية | مقدار | يشارك, % |
| Vanguard Group Inc | 3 000 000 | 10.76 |
| Blackrock Inc. | 3 000 000 | 8.57 |
| Capital International Investors | 1 000 000 | 4.46 |
| Morgan Stanley | 1 000 000 | 4 |
| State Street Corporation | 1 000 000 | 3.97 |
| Kayne Anderson Rudnick Investment Management LLC | 1 000 000 | 3.18 |
| Mather Group, LLC | 1 000 000 | 3.04 |
| Geode Capital Management, LLC | 937 000 | 2.67 |
| Invesco Ltd. | 600 000 | 1.71 |
| Fisher Asset Management, LLC | 585 000 | 1.67 |
الواردة في ETF
| ETF | يشارك, % | الربحية لهذا العام, % | عمولة, % |
| iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF | 0.36261 | 368.36 | 0.06 |
| iShares Factors US Growth Style ETF | 0.28769 | -6.99 | 0.25 |
| iShares Morningstar Mid-Cap ETF | 0.18036 | 235.35 | 0.04 |
| Syntax Stratified MidCap ETF | 0.16878 | -0.3413 | 0.35 |
| iShares Morningstar Large-Cap Growth ETF | 0.08043 | 210.85 | 0.04 |
| Columbia U.S. ESG Equity Income ETF | 0.06811 | -2.48 | 0.35 |
| iShares Morningstar Large-Cap ETF | 0.03906 | 182.91 | 0.03 |
شركات مماثلة
إدارة الشركة
| مشرف | مسمى وظيفي | قسط | سنة الميلاد |
| Mr. John D. Torres | Executive VP, Chief Legal Officer & Corporate Secretary | 1.33M | 1959 (66 سنين) |
| Mr. Chris A. Kosel | VP, Chief Accounting Officer & Controller | N/A | 1967 (58 سنين) |
| Mr. Prakash Bedapudi | Executive VP & CTO | N/A | 1967 (58 سنين) |
| Mr. Gary S. Bedard | Executive VP & President of Home Comfort Solutions | 1.08M | 1965 (60 سنين) |
| Mr. Alok Maskara | CEO, President & Director | 2.42M | 1971 (54 سنين) |
| Mr. Joseph F. Nassab | Executive VP & President of Building Climate Solutions | 1.21M | 1968 (57 سنين) |
| Mary Ellen Mondi | Vice President of Marketing & Communication | N/A | |
| Mr. Daniel M. Sessa | Executive VP & Chief HR Officer | 1.38M | 1965 (60 سنين) |
| Mr. Michael P. Quenzer | Executive VP & CFO | N/A | 1978 (47 سنين) |
| Ms. Jessica Smith | Vice President of Worldwide Supply Chain & Logistics |
معلومات عن الشركة
موقع إلكتروني: http://www.lennoxinternational.com
حول الشركة Lennox International
Lennox International Inc. через свои дочерние компании разрабатывает, производит и продает ряд продуктов для рынков отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха и охлаждения в США, Канаде и на международном уровне. Она работает в трех сегментах: «Отопление и охлаждение жилых помещений», «Отопление и охлаждение для коммерческих помещений» и «Холодильное оборудование». Сегмент «Отопление и охлаждение жилых помещений» предлагает печи, кондиционеры, тепловые насосы, комплектные системы отопления и охлаждения, оборудование и аксессуары для контроля качества воздуха в помещениях, продукты для управления комфортом, а также запасные части и расходные материалы для рынка жилищного строительства и нового строительства. Сегмент коммерческого отопления и охлаждения предлагает унитарное оборудование для отопления и кондиционирования воздуха, прикладные системы, средства управления, установку и обслуживание коммерческого оборудования для отопления и охлаждения, а также коммерческие продукты с регулируемым потоком хладагента для легких коммерческих рынков. Сегмент холодильного оборудования предлагает компрессорно-конденсаторные агрегаты, охладители агрегатов, охладители жидкости, конденсаторы с воздушным охлаждением, кондиционеры и стеллажные системы для хранения продуктов питания и других скоропортящихся продуктов в супермаркетах, магазинах шаговой доступности, ресторанах, складах и распределительных центрах, а также для центров обработки данных , станки и другие приложения для охлаждения; компрессорные установки и промышленные охладители. Компания продает свои продукты и услуги через прямые продажи, через дистрибьюторов и через собственные магазины запчастей и расходных материалов. Lennox International Inc. была основана в 1895 году, ее штаб-квартира находится в Ричардсоне, штат Техас.
Часто задаваемые вопросы по акции Lennox International
-
Как купить акции Lennox International?
Откройте брокерский счет. У крупных брокеров есть приложение или программа для торговли. Укажите название компании или тикер — LII. Вы можете купить минимум 1 лот, который равен 1 акции.
-
Какой налог на доходы физических лиц (НДФЛ)?
Если были начислены дивиденды или получена прибыль в результате операций купли-продажи акций LII. Согласно российским законам берется налог на доходы в следующем размере:
- для резидентов РФ — 13% от полученной прибыли;
- для резидентов РФ — 15%, если общий годовой доход превысил 5 млн руб. При этом повышенная ставка применяется исключительно к размеру дохода, превышающему 5 млн рублей за отчетный год;
- для нерезидентов РФ — 15% от всей суммы полученной прибыли.
Российские брокеры как налоговые агенты сами удерживают налог с граждан страны при начислении дивидендов, а также при выводе с брокерского счета денежных средств и/или в начале года, следующего за отчетным.
-
Можно ли получить налоговые льготы по акциям Lennox International?
В настоящее время в Российской Федерации можно получить налоговые льготы на доходы от инвестиционной деятельности, если:
- купить акции LII на брокерском счете и не продавать их дольше 3 лет;
- приобрести бумаги через ИИС и не выводить из него средства более 3 лет с момента открытия.
-
Какая цена акции Lennox International (LII) сегодня?
Текущая цена акции Lennox International на 11.12.2025 года составляет 496.24 . Котировки Lennox International с начала года изменилась на -17.95% - и в рублях изменение было на -108.54 .
Котировки Lennox International (LII) в этом месяце за ديسمبر изменилась на -5.84% и в рублях изменение было на -30.75 рублей. -
Какие дивиденды у акции Lennox International (LII) сегодня?
Текущие дивиденды у акции Lennox International на 11.12.2025 года составляет 3.75 $. А дивидендная доходность акций LII - 0.8515%.
بناء على مصادر: porti.ru
