جدول الترويج Cummins
جدول بسيط
الجدول الزمني الممتد
المعلمات الرئيسية
Isin
US2310211063
توزيعات الأرباح
5.82
ديف
1.7
صناعة
Machinery
عملة
usd
عملة التقرير
usd
قطاع
Industrials
موقع إلكتروني
وقت الاكتتاب العام
1984-12-18
درجة
التقليل
| اسم | معنى | درجة |
| P/S | 1.42 | 9 |
| P/BV | 4.29 | 4 |
| P/E | 12.28 | 8 |
كفاءة
| اسم | معنى | درجة |
| ROA | 12.42 | 4 |
| ROE | 41.27 | 10 |
| ROIC | 14.9 | 4 |
أرباح
| اسم | معنى | درجة |
| عائد الأرباح | 2.03 | 5.08 |
| DSI | 0.9286 | 9.29 |
| متوسط نمو الأرباح | 4.15 | 6.91 |
واجب
| اسم | معنى | درجة |
| Debt/EBITDA | 1.2 | 8 |
| Debt/Ratio | 0.2409 | 10 |
| Debt/Equity | 1.79 | 7 |
نبض النمو
| اسم | معنى | درجة |
| ربح, % | 72.15 | 8 |
| Ebitda, % | 159.75 | 10 |
| EPS, % | 136.2 | 10 |
أرباح
| توزيعات الأرباح, % | توزيعات الأرباح | وفقا لنتائج الفترة | شراء من قبل | تاريخ إغلاق السجل | الدفع من قبل |
| 0.4% | 2 | III кв. 2025 | 19.11.2025 | 21.11.2025 | 08.12.2025 |
| 0.48% | 2 | II кв. 2025 | 20.08.2025 | 22.08.2025 | 08.09.2025 |
| 2.24% | 7.28 | I кв. 2025 | 21.05.2025 | 23.05.2025 | 09.06.2025 |
| 0.55% | 1.82 | IV кв. 2024 | 19.02.2025 | 21.02.2025 | 10.03.2025 |
| 1.97% | 7 | III кв. 2024 | 20.11.2024 | 22.11.2024 | 09.12.2024 |
| 0.63% | 1.82 | II кв. 2024 | 21.08.2024 | 23.08.2024 | 09.09.2024 |
| 0.59% | 1.68 | I кв. 2024 | 21.05.2024 | 23.05.2024 | 07.06.2024 |
| 0.56% | 1.68 | IV кв. 2023 | 20.02.2024 | 22.02.2024 | 08.03.2024 |
| 0.77% | 1.68 | III кв. 2023 | 20.11.2023 | 22.11.2023 | 07.12.2023 |
| 0.7% | 1.68 | II кв. 2023 | 22.08.2023 | 24.08.2023 | 08.09.2023 |
تحليل الذكاء الاصطناعي للشركة "Cummins"
Конечно, давайте проведём подробный анализ акций компании Cummins Inc. (NYSE: CMI) — одного из ведущих мировых производителей дизельных и газовых двигателей, турбокомпрессоров, фильтров и систем силовых агрегатов. Анализ будет включать:
1. Обзор компании
2. Финансовые показатели (на основе последних отчётов)
3. Анализ акций: цена, дивиденды, оценка
4. Рыночные и отраслевые факторы
5. Риски и перспективы
6. Вывод и инвестиционная рекомендация (информационно-аналитическая)
Cummins Inc. (основана в 1919 году, штаб-квартира — Колумбус, Индиана, США) — глобальная компания в сфере энергетических технологий. Основные направления деятельности:
- Двигатели (дизельные, газовые, гибридные)
- Трансмиссии и компоненты
- Генераторы и энергетические системы
- Фильтрация (Cummins Filtration)
- Новые технологии: водородные двигатели, электромобили, нейтральные выбросы (Net Zero)
Компания работает в более чем 190 странах, обслуживает транспорт, строительство, горнодобывающую промышленность, энергетику и сельское хозяйство.
На основе отчётов за 2023 год и первые три месяца 2024 года (по состоянию на май 2024):
Q1 2024 (январь–март):
- Выручка: $8,3 млрд (+11% г/г)
- EPS: $3.81 (рекордный квартал)
- Сильный спрос в сегментах строительства и энергетики
Дивидендная история:
- Cummins — "Dividend Aristocrat" (входит в S&P 500 с 17+ годами роста дивидендов).
- Последнее повышение дивиденда — апрель 2024: до $1.60 за акцию в квартал ($6.40 годовых).
- Переход к "зелёной" энергетике: Cummins активно инвестирует в электрификацию (eMobility), водородные двигатели (в т.ч. водородные топливные элементы — Hydrotec).
- Сильный спрос на генераторы и энергосистемы из-за нестабильности энергосетей и роста ИТ-инфраструктуры (дата-центры).
- Развитие в Китае и Индии: рост инфраструктурных проектов.
- Циклическое восстановление в строительстве и грузоперевозках (особенно в Северной Америке).
- Цикличность бизнеса: зависимость от промышленного и транспортного циклов.
- Жёсткая конкуренция: от Caterpillar, Volvo, Daimler, а также рост электромобилей (Tesla, BYD).
- Регуляторное давление: ужесточение экологических норм (Euro 7, EPA в США).
- Геополитика: напряжённость в Китае (до 15% выручки) и Европе.
Cummins делает ставку на декарбонизацию:
- Цель: нейтральность выбросов к 2050 году.
- Инвестиции в альтернативные технологии:
- Водородные двигатели (уже в пилотной эксплуатации)
- Электрические трансмиссии (для автобусов, грузовиков)
- Гибридные решения
Компания трансформируется из производителя ДВС в комплексного поставщика энергетических решений.
- Стабильная прибыль и рост выручки.
- Надёжный дивиденд с историей роста.
- Привлекательная оценка на фоне перспектив перехода на "зелёные" технологии.
- Низкий долг и сильный денежный поток.
- Циклический характер отрасли.
- Замедление в Китае.
- Медленное внедрение альтернативных технологий.
Cummins (CMI) — умеренно привлекательная дивидендная акция с потенциалом роста.
- Для инвесторов: подходит как часть диверсифицированного портфеля, особенно тем, кто ищет стабильные дивиденды и экспозицию на промышленный сектор и энергетические переходы.
- Целевая цена (консенсус-прогноз 2024): ~$380–400 (потенциал роста ~10–15%).
- Рейтинги аналитиков (на май 2024):
- Средний рейтинг: "Покупать" (Buy)
- Из них: ~60% Buy, 30% Hold, 10% Sell
- [investors.cummins.com](https://investors.cummins.com) — официальные отчёты
- Yahoo Finance / Bloomberg / Morningstar — аналитика по CMI
- SEC EDGAR — 10-K, 10-Q отчёты
- Построить прогноз финансовых показателей на 2024–2026 гг.
- Сравнить CMI с Caterpillar (CAT) или других конкурентов.
- Проанализировать дивидендную стратегию глубже.
Сообщите, что вам интересно!
1. Обзор компании
2. Финансовые показатели (на основе последних отчётов)
3. Анализ акций: цена, дивиденды, оценка
4. Рыночные и отраслевые факторы
5. Риски и перспективы
6. Вывод и инвестиционная рекомендация (информационно-аналитическая)
1. Обзор компании
Cummins Inc. (основана в 1919 году, штаб-квартира — Колумбус, Индиана, США) — глобальная компания в сфере энергетических технологий. Основные направления деятельности:
- Двигатели (дизельные, газовые, гибридные)
- Трансмиссии и компоненты
- Генераторы и энергетические системы
- Фильтрация (Cummins Filtration)
- Новые технологии: водородные двигатели, электромобили, нейтральные выбросы (Net Zero)
Компания работает в более чем 190 странах, обслуживает транспорт, строительство, горнодобывающую промышленность, энергетику и сельское хозяйство.
2. Финансовые показатели (по данным за 2023 год и Q1 2024)
На основе отчётов за 2023 год и первые три месяца 2024 года (по состоянию на май 2024):
| Показатель | Значение (2023) | Примечание | |
|---|---|---|---|
| Выручка | $32,8 млрд | Рост на 13% г/г | |
| Чистая прибыль | $2,8 млрд | Рост на 23% г/г | |
| EPS (на акцию) | $13.67 | Рост с $11.12 в 2022 | |
| Операционная маржа | ~13.5% | Улучшение за счёт оптимизации | |
| Долг перед EBITDA | ~1.9x | Низкий уровень долговой нагрузки | |
| Капитальные вложения | ~$1.2 млрд | Фокус на электрификацию и водород |
- Выручка: $8,3 млрд (+11% г/г)
- EPS: $3.81 (рекордный квартал)
- Сильный спрос в сегментах строительства и энергетики
3. Анализ акций (на май 2024)
| Параметр | Значение | |
|---|---|---|
| Текущая цена акции (CMI) | ~$350–360 | (на 20 мая 2024) |
| P/E (TTM) | ~25.5x | Ниже исторического среднего (~27–28x) |
| Forward P/E (2024) | ~19–20x | Более привлекательная оценка |
| Дивидендная доходность | ~3.2% | Стабильный рост дивидендов 17 лет подряд |
| Дивидендный payout ratio | ~70% | Умеренный, устойчивый |
| Рыночная капитализация | ~$53 млрд | Крупная компания (Large Cap) |
| Бета-коэффициент | ~1.2 | Чуть выше рыночной волатильности |
- Cummins — "Dividend Aristocrat" (входит в S&P 500 с 17+ годами роста дивидендов).
- Последнее повышение дивиденда — апрель 2024: до $1.60 за акцию в квартал ($6.40 годовых).
4. Рыночные и отраслевые факторы
✅ Позитивные факторы:
- Переход к "зелёной" энергетике: Cummins активно инвестирует в электрификацию (eMobility), водородные двигатели (в т.ч. водородные топливные элементы — Hydrotec).
- Сильный спрос на генераторы и энергосистемы из-за нестабильности энергосетей и роста ИТ-инфраструктуры (дата-центры).
- Развитие в Китае и Индии: рост инфраструктурных проектов.
- Циклическое восстановление в строительстве и грузоперевозках (особенно в Северной Америке).
⚠️ Риски:
- Цикличность бизнеса: зависимость от промышленного и транспортного циклов.
- Жёсткая конкуренция: от Caterpillar, Volvo, Daimler, а также рост электромобилей (Tesla, BYD).
- Регуляторное давление: ужесточение экологических норм (Euro 7, EPA в США).
- Геополитика: напряжённость в Китае (до 15% выручки) и Европе.
5. Стратегия и инновации
Cummins делает ставку на декарбонизацию:
- Цель: нейтральность выбросов к 2050 году.
- Инвестиции в альтернативные технологии:
- Водородные двигатели (уже в пилотной эксплуатации)
- Электрические трансмиссии (для автобусов, грузовиков)
- Гибридные решения
Компания трансформируется из производителя ДВС в комплексного поставщика энергетических решений.
6. Вывод и инвестиционная оценка
✅ Почему стоит рассмотреть CMI:
- Стабильная прибыль и рост выручки.
- Надёжный дивиденд с историей роста.
- Привлекательная оценка на фоне перспектив перехода на "зелёные" технологии.
- Низкий долг и сильный денежный поток.
❌ Что может сдерживать рост:
- Циклический характер отрасли.
- Замедление в Китае.
- Медленное внедрение альтернативных технологий.
📌 Рекомендация (информационно-аналитическая):
Cummins (CMI) — умеренно привлекательная дивидендная акция с потенциалом роста.
- Для инвесторов: подходит как часть диверсифицированного портфеля, особенно тем, кто ищет стабильные дивиденды и экспозицию на промышленный сектор и энергетические переходы.
- Целевая цена (консенсус-прогноз 2024): ~$380–400 (потенциал роста ~10–15%).
- Рейтинги аналитиков (на май 2024):
- Средний рейтинг: "Покупать" (Buy)
- Из них: ~60% Buy, 30% Hold, 10% Sell
📈 Где следить:
- [investors.cummins.com](https://investors.cummins.com) — официальные отчёты
- Yahoo Finance / Bloomberg / Morningstar — аналитика по CMI
- SEC EDGAR — 10-K, 10-Q отчёты
- Построить прогноз финансовых показателей на 2024–2026 гг.
- Сравнить CMI с Caterpillar (CAT) или других конкурентов.
- Проанализировать дивидендную стратегию глубже.
Сообщите, что вам интересно!
الأسعار
| سعر | دقيقة. | الأعلى. | يتغير | التغييرات في الصناعة | التغييرات في الفهرس | |
| أمس | 494.94 $ | 0 $ | 0 $ | 0 % | 0 % | 0 % |
| أسبوع | 473.26 $ | 0 $ | 0 $ | +4.58 % | 0 % | 0 % |
| شهر | 421.06 $ | 455.98 $ | 494.94 $ | +17.55 % | 0 % | 0 % |
| 3 أشهر | 401.92 $ | 394.78 $ | 494.94 $ | +23.14 % | 0 % | 0 % |
| ستة أشهر | 321.48 $ | 314.26 $ | 494.94 $ | +53.96 % | 0 % | 0 % |
| سنة | 360.95 $ | 267.12 $ | 494.94 $ | +37.12 % | 0 % | 0 % |
| 3 سنوات | 210.09 $ | 204.41 $ | 494.94 $ | +135.58 % | 0 % | 0 % |
| 5 سنوات | 170.58 $ | 185.48 $ | 494.94 $ | +190.15 % | 0 % | 0 % |
| 10 سنوات | 114.8 $ | 84.24 $ | 494.94 $ | +331.13 % | 0 % | 0 % |
| منذ بدلية العام ز حتى اليوم | 351.38 $ | 267.12 $ | 494.94 $ | +40.86 % | 0 % | 0 % |
التجارة من الداخل
| من الداخل | تاريخ المعاملة | تاريخ الكشف | يكتب | سعر | مقدار | كمية | مشاركة إلى, % | شارك بعد, % | وثيقة |
| Merritt Brett Michael V.P & Pres. - Engine Business |
25.11.2025 | 25.11.2025 | أُوكَازيُون | 489.32 | 70 951 | 1450 | 0 | 0 | نظام |
| Merritt Brett Michael V.P & Pres. - Engine Business |
25.11.2025 | 25.11.2025 | شراء | 142.12 | 34 109 | 2400 | 0 | 0 | نظام |
| Smith Mark Andrew VP - Chief Financial Officer |
30.10.2025 | 31.10.2025 | أُوكَازيُون | 449.1 | 8 982 | 200 | 0 | 0 | نظام |
| Smith Mark Andrew VP - Chief Financial Officer |
30.10.2025 | 31.10.2025 | شراء | 142.12 | 2 842 | 200 | 0 | 0 | نظام |
| ROBERT J ENRIGHT Officer |
22.08.2025 | 22.08.2025 | شراء | 402.26 | 748 204 | 1860 | 0 | 0 | نظام |
| SHARON BARNER Former Officer |
13.08.2025 | 13.08.2025 | شراء | 401.67 | 359 093 | 894 | 0 | 0 | نظام |
| Bush Jennifer Mary VP & Pres. - Power Systems |
08.08.2025 | 12.08.2025 | أُوكَازيُون | 388.13 | 201 828 | 520 | 0 | 0 | نظام |
| Smith Mark Andrew VP - Chief Financial Officer |
10.02.2025 | 11.02.2025 | أُوكَازيُون | 374.57 | 4 281 340 | 11430 | 0 | -0.01 | نظام |
| Smith Mark Andrew VP - Chief Financial Officer |
10.02.2025 | 11.02.2025 | شراء | 152.22 | 1 739 880 | 11430 | 0 | 0.01 | نظام |
| RUMSEY JENNIFER Chair and CEO |
27.01.2025 | 29.01.2025 | أُوكَازيُون | 348.84 | 349 | 1 | 0 | 0 | نظام |
| Barner Sharon R VP - Chief Administrative Off. |
21.11.2024 | 22.11.2024 | أُوكَازيُون | 369.12 | 798 407 | 2163 | 0 | 0 | نظام |
| Barner Sharon R VP - Chief Administrative Off. |
21.11.2024 | 22.11.2024 | شراء | 163.43 | 353 499 | 2163 | 0 | 0 | نظام |
| Quintos Karen H Director |
28.02.2024 | 01.03.2024 | أُوكَازيُون | 270.24 | 270 240 | 1000 | 0 | 0 | نظام |
| JACKSON DONALD G VP - Treasury & Tax |
22.02.2024 | 22.02.2024 | أُوكَازيُون | 261.72 | 1 329 540 | 5080 | 0 | 0 | نظام |
| JACKSON DONALD G VP - Treasury & Tax |
22.02.2024 | 22.02.2024 | شراء | 119.18 | 605 434 | 5080 | 0 | 0 | نظام |
| RUMSEY JENNIFER President & CEO |
16.02.2024 | 16.02.2024 | أُوكَازيُون | 266.91 | 197 246 | 739 | 0 | 0 | نظام |
| RUMSEY JENNIFER President & CEO |
16.02.2024 | 16.02.2024 | شراء | 149.34 | 159 794 | 1070 | 0 | 0 | نظام |
| Barner Sharon R VP - Chief Administrative Off. |
15.02.2024 | 15.02.2024 | أُوكَازيُون | 262.16 | 2 883 760 | 11000 | 0 | -0.01 | نظام |
| Barner Sharon R VP - Chief Administrative Off. |
15.02.2024 | 15.02.2024 | شراء | 142.12 | 1 563 320 | 11000 | 0 | 0.01 | نظام |
المالكين الأساسيين
| المؤسسية | مقدار | يشارك, % |
| Vanguard Group Inc | 17 000 000 | 12.81 |
| Blackrock Inc. | 12 000 000 | 8.87 |
| State Street Corporation | 6 000 000 | 4.75 |
| Morgan Stanley | 3 000 000 | 2.74 |
| Geode Capital Management, LLC | 3 000 000 | 2.54 |
| Fisher Asset Management, LLC | 3 000 000 | 2.38 |
| Price (T.Rowe) Associates Inc | 2 000 000 | 1.47 |
| Northern Trust Corporation | 1 000 000 | 1.27 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | 1 000 000 | 1.27 |
| NORGES BANK | 1 000 000 | 1.12 |
الواردة في ETF
| ETF | يشارك, % | الربحية لهذا العام, % | عمولة, % |
| Miller/Howard Strategic Dividend Reinvestor ETN | 3.33 | 0 | 0.7 |
| IQ U.S. Mid Cap R&D Leaders ETF | 1.83 | 0 | 0.16 |
| John Hancock Multifactor Industrials ETF | 1.62 | 37.75 | 0.4 |
| Direxion All Cap Insider Sentiment Shares | 1.56363 | 1.23 | 0.66 |
| IQ Engender Equality ETF | 1.40647 | 1.27 | 0.45 |
| Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF | 1.33115 | 287.43 | 0.4 |
| Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF | 0.94986 | -1.69 | 0.69 |
| iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF | 0.52805 | 368.36 | 0.06 |
| US Equity Dividend Select ETF | 0.52775 | -18.99 | 0.5 |
| iShares Morningstar Mid-Cap ETF | 0.3891 | 235.35 | 0.04 |
| Columbia U.S. ESG Equity Income ETF | 0.14479 | -4.09 | 0.35 |
| iShares Morningstar Large-Cap Growth ETF | 0.11761 | 210.85 | 0.04 |
| iShares Morningstar Large-Cap ETF | 0.08341 | 178.68 | 0.03 |
| iShares Morningstar Large-Cap Value ETF | 0.05265 | 43.35 | 0.25 |
شركات مماثلة
P/E & P/BV
إدارة الشركة
| مشرف | مسمى وظيفي | قسط | سنة الميلاد |
| Mr. Mark A. Smith | CFO & VP | 3.11M | 1968 (57 سنين) |
| Ms. Jennifer W. Rumsey | CEO & Chairman of the Board | 4.82M | 1974 (51 سنة) |
| Mr. Livingston L. Satterthwaite | Senior Vice President | 1961 (64 سنين) | |
| Ms. Sharon R. Barner | VP & Chief Administrative Officer | 1958 (67 سنين) | |
| Mr. Marvin Boakye | VP & Chief Human Resources Officer | 1974 (51 سنة) | |
| Mr. Srikanth Padmanabhan | VP, Executive VP & President of Operations | 1965 (60 سنين) | |
| Mr. Jonathan Wood | Chief Technical Officer | ||
| Mr. Christopher C. Clulow | VP of Investor Relations | 1972 (53 سنين) | |
| Hon. Nicole Y. Lamb-Hale | VP, Chief Legal Officer & Corporate Secretary | 1967 (58 سنين) | |
| Ms. Schuyla Jeanniton | Executive Director of Ethics & Compliance and Chief of Staff |
معلومات عن الشركة
عنوان: United States, Columbus, 500 Jackson Street - افتح على بطاقات google, افتح بطاقات yandex
موقع إلكتروني: http://www.cummins.com
موقع إلكتروني: http://www.cummins.com
حول الشركة Cummins
Cummins Inc. — мировой независимый производитель дизельных двигателей, международная корпорация, занимающаяся разработкой, производством и продажей дизельных и газовых двигателей, генераторных установок и компонентов. Компания основана в 1919 году банкиром Дж. Ирвином Миллером и изобретателем Клесси Лайлом Камминзом.
Часто задаваемые вопросы по акции Cummins
-
Как купить акции Cummins?
Откройте брокерский счет. У крупных брокеров есть приложение или программа для торговли. Укажите название компании или тикер — CMI. Вы можете купить минимум 1 лот, который равен 1 акции.
-
Какой налог на доходы физических лиц (НДФЛ)?
Если были начислены дивиденды или получена прибыль в результате операций купли-продажи акций CMI. Согласно российским законам берется налог на доходы в следующем размере:
- для резидентов РФ — 13% от полученной прибыли;
- для резидентов РФ — 15%, если общий годовой доход превысил 5 млн руб. При этом повышенная ставка применяется исключительно к размеру дохода, превышающему 5 млн рублей за отчетный год;
- для нерезидентов РФ — 15% от всей суммы полученной прибыли.
Российские брокеры как налоговые агенты сами удерживают налог с граждан страны при начислении дивидендов, а также при выводе с брокерского счета денежных средств и/или в начале года, следующего за отчетным.
-
Можно ли получить налоговые льготы по акциям Cummins?
В настоящее время в Российской Федерации можно получить налоговые льготы на доходы от инвестиционной деятельности, если:
- купить акции CMI на брокерском счете и не продавать их дольше 3 лет;
- приобрести бумаги через ИИС и не выводить из него средства более 3 лет с момента открытия.
-
Какая цена акции Cummins (CMI) сегодня?
Текущая цена акции Cummins на 08.12.2025 года составляет 494.94 . Котировки Cummins с начала года изменилась на +40.86% - и в рублях изменение было на +143.56 .
Котировки Cummins (CMI) в этом месяце за ديسمبر изменилась на +6.46% и в рублях изменение было на +30.02 рублей. -
Какие дивиденды у акции Cummins (CMI) сегодня?
Текущие дивиденды у акции Cummins на 08.12.2025 года составляет 5.82 $. А дивидендная доходность акций CMI - 1.7%.
بناء على مصادر: porti.ru
