Principal U.S. Mega-Cap ETF

Основной фондовый фонд США Mega-Cap ETF (USMC) отслеживает индекс крупнейших компаний США. Индекс сначала делит 10% крупнейших компаний по рыночной стоимости от 90% нижних. Верхний уровень взвешивается по рыночной стоимости, а нижние 90% - равновзвешенным, с наклоном, основанным на волатильности. В результате получается концентрированный портфель из около 40 ценных бумаг. Крупнейшие холдинги - это такие знакомые имена, как Microsoft, Amazon и Johnson & Johnson, а нижний уровень включает такие акции, как Home Depot и Chevron. USMC взимает разумную плату за управление данной категорией.

Концентрированный портфель USMC является аргументом против использования фонда в качестве основного портфеля, особенно с учетом того, что существует так много совпадений портфелей с более диверсифицированными фондами. USMC имеет много конкурентов в многофакторном пространстве, например, JPMorgan Diversified Return US Equity ETF (JPUS), Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV), Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) или Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF (GSLC), и это лишь некоторые из них. Простые индексные фонды с взвешенной рыночной капитализацией также имеют встроенную тенденцию к крупнейшим компаниям, поэтому инвесторам также следует обратить внимание на сверхдешевые индексные индексные фонды S&P 500, такие как iShares S&P 500 ETF (IVV) или Vanguard S&P 500 ETF (VOO).