JPMorgan Chase

NYSE JPM ترقية
الربحية لمدة ستة أشهر: +13.25%
عائد الأرباح: 1.8%
قطاع: Financials

329.17 $

0 $ ( 0%)
210.28 $
329.17 $

min./max. لمدة عام

جدول الترويج JPMorgan Chase

جدول بسيط الجدول الزمني الممتد
إضافة مقارنة
أضف المسار
أضف إلى الحافظة
أضف إشعار السعر

المعلمات الرئيسية

Isin
US46625H1005
صناعة
Banks
عملة
usd
عملة التقرير
usd
قطاع
Financials
موقع إلكتروني
نظام
وقت الاكتتاب العام
1978-10-06
جميع المعلمات

درجة

التقليل
اسم معنى درجة
P/S 2.54 6
P/BV 2 7
P/E 11.78 9
كفاءة
اسم معنى درجة
ROA 1.48 1
ROE 17.39 5
ROIC 6.26 2
أرباح
اسم معنى درجة
عائد الأرباح 1.8 4.5
DSI 1 10
متوسط نمو الأرباح 8.35 10
واجب
اسم معنى درجة
Debt/EBITDA 9.05 0
Debt/Ratio 0.1877 10
Debt/Equity 10.61 0
نبض النمو
اسم معنى درجة
ربح, % 133.32 10
Ebitda, % 53.8 7
EPS, % 115.14 10
اقرأ المزيد

أرباح

توزيعات الأرباح, % توزيعات الأرباح وفقا لنتائج الفترة شراء من قبل تاريخ إغلاق السجل الدفع من قبل
0.47% 1.5 III кв. 2025 03.10.2025 06.10.2025 21.10.2025
0.48% 1.4 II кв. 2025 01.07.2025 03.07.2025 18.07.2025
0.54% 1.4 I кв. 2025 02.04.2025 04.04.2025 21.04.2025
0.55% 1.25 IV кв. 2024 03.01.2025 06.01.2025 21.01.2025
0.88% 1.25 III кв. 2024 02.10.2024 04.10.2024 21.10.2024
0.56% 1.15 II кв. 2024 03.07.2024 05.07.2024 22.07.2024
0.58% 1.15 I кв. 2024 02.04.2024 04.04.2024 19.04.2024
0.72% 1.05 III кв. 2023 03.10.2023 05.10.2023 20.10.2023
0.72% 1 II кв. 2023 03.07.2023 05.07.2023 20.07.2023
0.78% 1 I кв. 2023 03.04.2023 05.04.2023 20.04.2023
اقرأ المزيد

تحليل الذكاء الاصطناعي للشركة "JPMorgan Chase"

Конечно! Давайте проведём комплексный анализ акций компании JPMorgan Chase & Co. (JPM) — одного из крупнейших банковских и финансовых институтов в мире. Анализ будет включать фундаментальные показатели, технические аспекты, макроэкономический контекст и перспективы на ближайшее будущее (на основе данных на начало 2025 года).


🏦 1. Общая информация о компании


- Название: JPMorgan Chase & Co.
- Тикер: JPM (NYSE)
- Сектор: Финансовые услуги / Банкинг
- Рыночная капитализация: ~$450–480 млрд (на начало 2025 года, входит в топ-5 крупнейших банков мира)
- Генеральный директор: Джейми Даймон (Jamie Dimon)
- Штаб-квартира: Нью-Йорк, США


📊 2. Фундаментальный анализ (на основе отчетности 2023–2024 гг.)



🔹 Финансовые показатели (2023–2024):


يعرض الجميع
Показатель Значение (примерно)
Выручка (2023) $133 млрд
Чистая прибыль (2023) $49 млрд
EPS (на акцию, 2023) $15.20
Прогнозируемый EPS (2024) $16.00–$16.50
P/E (Price-to-Earnings) ~11–12x (на начало 2025)
Дивидендная доходность ~2.7–2.9%
P/B (Price-to-Book) ~1.5x
ROE (рентабельность собственного капитала) ~17–18%
Бета-коэффициент ~1.0 (соответствует рынку)
💡 Вывод: JPM демонстрирует стабильную прибыльность, высокий ROE и привлекательную дивидендную доходность. P/E ниже среднего по S&P 500 (~20x), что может указывать на недооценённость.



📈 3. Технический анализ (на начало 2025)



🔹 Цена акции (на март 2025):


- Текущая цена: ~$180–185
- 52-недельный диапазон: ~$130 – $190
- Поддержки: $175, $165
- Сопротивления: $190, $200
- Средняя скользящая (50 дней): ~$178
- Средняя скользящая (200 дней): ~$170

🔹 Индикаторы:


- RSI (14): ~55–60 (нейтральный, нет перекупленности)
- MACD: слабый бычий импульс

💡 Вывод: Акция торгуется выше ключевых скользящих средних, RSI в нейтральной зоне — потенциал роста к $190–200 при улучшении макроусловий.



🌍 4. Макроэкономический контекст



✅ Позитивные факторы:


- Высокие процентные ставки (ФРС): JPM — один из главных бенефициаров высоких ставок, так как зарабатывает на спреде между доходностью активов и стоимостью фондирования.
- Сильный баланс: JPM — один из самых устойчивых банков с высоким уровнем капитала (CET1 ~14%).
- Устойчивость к рецессии: Исторически JPM лучше других банков переживает экономические спады.

⚠️ Риски:


- Снижение ставок (2025): Ожидается, что ФРС начнёт снижать ставки в 2025. Это может снизить доходность по кредитам и сократить маржу.
- Рост просрочек: В сегментах потребительского и коммерческого кредитования наблюдаются признаки ухудшения качества кредитного портфеля.
- Регуляторное давление: Ужесточение нормативов для системно значимых банков (GSIB) может увеличить капиталовложения.


📣 5. Мнение аналитиков и прогнозы (2025)



- Средняя целевая цена: ~$195 (диапазон: $160 – $210)
- Рекомендации:
- Покупать (Buy): ~60%
- Держать (Hold): ~35%
- Продавать (Sell): ~5%
- Рост дивидендов: Ожидается повышение дивидендов в 2025 году (JPM имеет историю стабильного роста дивидендов).


🧩 6. Конкуренты


JPM конкурирует с:
- Bank of America (BAC)
- Wells Fargo (WFC)
- Citigroup (C)
- Goldman Sachs (GS)
- Morgan Stanley (MS)

Преимущества JPM:
- Наиболее диверсифицированный бизнес (розничный банкинг, инвестиционный банкинг, управление активами).
- Лидер по объёму активов и прибыли.
- Сильнейшая цифровая платформа и клиентская база.


✅ 7. Инвестиционный тезис: стоит ли покупать JPM?



"За" покупку:


- Сильная фундаментальная база.
- Привлекательная дивидендная доходность (~2.8%).
- Умеренная оценка (P/E ~11–12).
- Лидер отрасли с устойчивостью к кризисам.
- Потенциал роста при улучшении доверия к банковскому сектору.

"Против":


- Риск снижения прибыли при падении процентных ставок.
- Возможное ухудшение кредитного качества.
- Ограниченный рост по сравнению с ростом технологических компаний.


📌 Вывод и рекомендация:



JPMorgan Chase (JPM) — это стабильная, недооценённая акция с высокой дивидендной доходностью, подходящая для:

- Консервативных инвесторов,
- Доходных стратегий,
- Долгосрочного портфеля.

🎯 Рекомендация: "Покупать с умеренным оптимизмом" для диверсификации в секторе финансов. Целевая цена: $195–205 к концу 2025 года.


Хочешь, я подготовлю график или сравнение JPM с S&P 500? Или проанализирую дивидендную историю?

الأسعار

سعر دقيقة. الأعلى. يتغير التغييرات في الصناعة التغييرات في الفهرس
أمس 329.17 $ 0 $ 0 $ 0 % 0 % 0 %
أسبوع 317.21 $ 0 $ 0 $ +3.77 % 0 % 0 %
شهر 316.1 $ 300.51 $ 329.17 $ +4.13 % 0 % 0 %
3 أشهر 294.11 $ 294.11 $ 329.17 $ +11.92 % 0 % 0 %
ستة أشهر 290.66 $ 285.82 $ 329.17 $ +13.25 % 0 % 0 %
سنة 234.34 $ 210.28 $ 329.17 $ +40.47 % 0 % 0 %
3 سنوات 135.71 $ 124.91 $ 329.17 $ +142.55 % 0 % 0 %
5 سنوات 163.04 $ 101.96 $ 329.17 $ +101.9 % 0 % 0 %
10 سنوات 95.03 $ 53.07 $ 329.17 $ +246.39 % 0 % 0 %
منذ بدلية العام ز حتى اليوم 317.21 $ 0 $ 0 $ +3.77 % 0 % 0 %

المالكين الأساسيين

المؤسسية مقدار يشارك, %
Vanguard Group Inc 265 000 000 9.77
Blackrock Inc. 209 000 000 7.68
State Street Corporation 125 000 000 4.6
Morgan Stanley 65 000 000 2.4
Geode Capital Management, LLC 61 000 000 2.25
Bank of America Corporation 57 000 000 2.12
FMR, LLC 38 000 000 1.42
NORGES BANK 35 000 000 1.3
Northern Trust Corporation 32 000 000 1.19
Price (T.Rowe) Associates Inc 29 000 000 1.07

الواردة في ETF

ETF يشارك, % الربحية لهذا العام, % عمولة, %
State Street Financial Select Sector SPDR ETF 11.18 25.64 0.09
MicroSectors U.S. Big Banks Index 2x Leveraged ETN 10.15 0 0.95
Alpha Dog ETF 6.32174 -0.0274 0.9
Direxion S&P 500 High minus Low Quality ETF 4.33 27.31 0.37
ClearBridge Focus Value ESG ETF 4.25334 1.76 0.48
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 4.13 28.45 0.16
iShares Evolved U.S. Financials ETF 4.07 54.57 0.18
Vanguard Dividend Appreciation ETF 3.92 27.49 0.06
AVDR U.S. LargeCap ESG ETF 3.88 0 0.6
SoFi Weekly Dividend ETF 3.86 6.64 0.49
First Trust Mega Cap Alphadex Fund 3.58 15.27 0.7
John Hancock Multifactor Financials ETF 3.47 49.74 0.4
Vanguard Value ETF 3.47 25.18 0.04
BNY Mellon Sustainable US Equity ETF 3.29 0 0.5
Copper Place Global Dividend Growth ETF 3.28 0.1549 0.88
SPDR MFS Systematic Value Equity ETF 2.54 62.89 0.6
Corbett Road Tactical Opportunity ETF 2.45 0 0.78
iShares Morningstar Large-Cap Value ETF 2.31387 65.55 0.25
ROC ETF 2.29 0 0.49
VictoryShares Top Veteran Employers ETF 1.94 0 0.6
Nuveen Global Net Zero Transition ETF 1.80872 -0.2121 0.56
iShares Core S&P 500 ETF 1.51 38.32 0.07
SPDR S&P 500 ETF Trust 1.5 38.38 0.095
Vanguard S&P 500 ETF 1.4 38.31 0.03
Franklin U.S. Low Volatility ETF 1.3027 3.07 0.29
Goldman Sachs ActiveBeta Paris-Aligned Climate U.S. Large Cap Equity ETF 1.25 0 0.2
Vanguard Total Stock Market ETF 1.24 38.61 0.03
iShares Morningstar Large-Cap ETF 1.19488 217.74 0.03
Principal US Large-Cap Adaptive Multi-Factor ETF 1.16 0 0.15
Columbia U.S. ESG Equity Income ETF 1.05503 4.65 0.35
AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF 1.05 0 1.01
First Trust Hedged BuyWrite Income ETF 1.04 3.84 0.85
WisdomTree US ESG Fund 0.93 31.49 0.28
DeltaShares S&P 500 Managed Risk ETF 0.67 26.05 0.35
SPDR MSCI ACWI Low Carbon Target ETF 0.6 28.39 0.2
Fidelity New Millennium ETF 0.50471 0.9068 0.38
Arrow QVM Equity Factor ETF 0.23 0 0.65
MicroSectors U.S. Big Banks Index Inverse ETN -10.15 0 0.95

شركات مماثلة

P/E & P/BVEV/Ebitda & Debt/Ebitda


إدارة الشركة

مشرف مسمى وظيفي قسط سنة الميلاد
Mr. James Dimon Chairman & CEO 6.82M 1956 (70 سنين)
Mr. Daniel Eduardo Pinto President & COO 7.16M 1963 (63 سنين)
Ms. Jennifer A. Piepszak Co-Chief Executive Officer of Commercial & Investment Bank 7.46M 1971 (55 سنين)
Ms. Elena A. Korablina MD, Firmwide Controller & Principal Accounting Officer N/A 1974 (52 سنين)
Ms. Lori Ann Beer Global Chief Information Officer N/A 1968 (58 سنين)
Mr. Jeremy Barnum Executive VP & CFO 5.25M 1973 (53 سنين)
Mr. Mikael Grubb Head of Investor Relations N/A
Ms. Marianne Lake Chief Executive Officer of Consumer & Community Banking 7.52M 1970 (56 سنين)
Ms. Mary Callahan Erdoes Chief Executive Officer of Asset & Wealth Management and Executive VP 1967 (59 سنين)
Mr. Sripada Shivananda Chief Technology Officer 1973 (53 سنين)

معلومات عن الشركة

عنوان: United States, New York, 383 Madison Avenue - افتح على بطاقات google, افتح بطاقات yandex
موقع إلكتروني: https://www.jpmorganchase.com

حول الشركة JPMorgan Chase

JPMorgan Chase, «Джей Пи Морган Чейс» — американский финансовый холдинг, образовавшийся в результате слияния нескольких крупных банков США. Штаб-квартира банка находится в Нью-Йорке, на Манхэттене.

Входит в «большую четвёрку» банков США, наряду с Bank of America, Citigroup и Wells Fargo. Основными направлениями деятельности являются инвестиционный банкинг, финансовые услуги частным лицам и малому бизнесу, коммерческий банкинг, проведение финансовых транзакций и управление активами. Является одним из крупнейших депозитарных банков, размер депозитарных активов — $23,5 трлн, размер активов под администрированием — $4,1 трлн, размер активов под управлением — $2 трлн (на конец 2017 года). Деятельность осуществляется через JPMorgan Chase Bank (национальный банк, представленный в 23 штатах), Chase Bank USA (национальный банк, выпускающий кредитные карты) и J.P. Morgan Securities LLC (брокерская фирма). Основным регионом деятельности являются США (на них приходится более двух третей выручки), значительно присутствие в Канаде, Великобритании и Индии.

В списке крупнейших публичных компаний мира Forbes Global 2000 за 2018 год JPMorgan Chase занял 3-е место, в том числе 42-е по обороту, 10-е по чистой прибыли, 8-е по активам и 9-е по рыночной капитализации. С 2011 года входит в число системно значимых банков.

Часто задаваемые вопросы по акции JPMorgan Chase

  • Как купить акции JPMorgan Chase?

    Откройте брокерский счет. У крупных брокеров есть приложение или программа для торговли. Укажите название компании или тикер — JPM. Вы можете купить минимум 1 лот, который равен 1 акции.

  • Какой налог на доходы физических лиц (НДФЛ)?

    Если были начислены дивиденды или получена прибыль в результате операций купли-продажи акций JPM. Согласно российским законам берется налог на доходы в следующем размере:

    • для резидентов РФ — 13% от полученной прибыли;
    • для резидентов РФ — 15%, если общий годовой доход превысил 5 млн руб. При этом повышенная ставка применяется исключительно к размеру дохода, превышающему 5 млн рублей за отчетный год;
    • для нерезидентов РФ — 15% от всей суммы полученной прибыли.

    Российские брокеры как налоговые агенты сами удерживают налог с граждан страны при начислении дивидендов, а также при выводе с брокерского счета денежных средств и/или в начале года, следующего за отчетным.

  • Можно ли получить налоговые льготы по акциям JPMorgan Chase?

    В настоящее время в Российской Федерации можно получить налоговые льготы на доходы от инвестиционной деятельности, если:

    • купить акции JPM на брокерском счете и не продавать их дольше 3 лет;
    • приобрести бумаги через ИИС и не выводить из него средства более 3 лет с момента открытия.

  • Какая цена акции JPMorgan Chase (JPM) сегодня?

    Текущая цена акции JPMorgan Chase на 07.01.2026 года составляет 329.17 . Котировки JPMorgan Chase с начала года изменилась на +3.77% - и в рублях изменение было на +11.96 .
    Котировки JPMorgan Chase (JPM) в этом месяце за يناير изменилась на +3.77% и в рублях изменение было на +11.96 рублей.