Crédit Agricole S.A. (CRARY) 📈: отчетность и дивиденды за 2024

الكتابة بالأحرف الكبيرة

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية

الإبلاغ سنوي ربع سنوية

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	متوسط 5 سنوات	CAGR 5
Капитализация, млрд €			37.19	27.73	50.85	46.35	35.55	3.32	38.18	15.16	17.13	34.7
Выручка, млрд €			17.01	16.84	18.5	18.69	19.12	18.06	21.4	21.96	23.46	84.09
Чистая прибыль, млрд €			3.52	3.54	3.65	4.4	4.84	2.69	5.84	5.31	6.35	6.35
EV, млрд €	335.23	-8.14				-133.83	-11.57	-301.41	-381.04	-402.73	-579.52	-86.26
EBIT, млрд €			19.13	17.55	17.81	19.11	5.3	3.82	7.1	24.17	-1.26	-1.26
EBITDA, млрд €			19.79	18.25	18.6	19.87	6.35	4.96	8.25	25.28	-0.104	-0.104
Баланс стоимость, млрд €			53.81	58.28	58.06	58.81	62.92	65.22	68.22	64.63	63.87	63.87
FCF, млрд €			-7.35	-23.49	27.52	24.24	5.89	56.54	10.05	-0.495	-33.83	31.78
Операционный денежный поток, млрд €			-6.49	-22.71	28.58	24.93	6.84	57.29	10.93	0.594	-33.03	32.58
Операционная прибыль, млрд €			19.13	17.55	17.81	19.11	5.3	3.82	7.08	24.1	9.34	-1.26
Операционные расходы, млрд €			12.2	11.95	12.18	12.59	12.76	12.94	13.8	14.58	13.94	19.29
CAPEX, млрд €			0.868	0.784	1.06	0.688	0.947	0.748	0.876	1.09	0.8006	0.8006

	2019Q4	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	متوسط لمدة 5 أرباع	CAGR 5
Капитализация, млрд €				42.43	38.77	41.47	31.87	27.46	13.38	39.37	17.97	37.25	18.02
Выручка, млрд €							5.25	5.57	4.1	6.13	5.79	6.41	42.77	6.41	5.98	6.48
Чистая прибыль, млрд €							1.89	1.23	1.56	1.23	2.04	1.75	2.86	1.52	1.83	1.67
EV, млрд €	-109.26					-14.87	-427.42	-7.52	-437.41		-329.27	145.66	-87.55	176.28	-569.51
EBIT, млрд €							2.36	1.72	1.53	1.5	2.16	4.99	-0.623	2.13	-0.893
EBITDA, млрд €						0.943	2.56	1.81	1.78	1.75	2.72	2.38	-0.026	-0.601	-0.316
Баланс стоимость, млрд €						67.7	64.42	126.6	64.63	73.48	67.88	133.2	63.87	72.4	63.23
FCF, млрд €		14.13	22.86		5.67		-20.57		-9.44		-51.21		69.56		17.51
Операционный денежный поток, млрд €							-20.05		-8.87		-50.85		70		17.96
Операционная прибыль, млрд €						0.943	2.36	1.72	1.53	1.5	2.72	2.38	-0.623	2.73	-37.06
Операционные расходы, млрд €							3.46	3.4	3.56	3.84	3.21	3.38	9.9	3.63	3.57	6.48
CAPEX, млрд €							0.516		0.573		0.3647		0.4405		0.446

	متوسط لمدة 5 أرباع	CAGR 5

التدفق النقدي التدفق النقدي ربع سنوي أصول

الميزانية العمومية

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية

الإبلاغ سنوي ربع سنوية

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	متوسط 5 سنوات	CAGR 5
Наличность, млрд €			313.89	314.95	350.06	380.28	428.23	561.87	640.85	654.92	598.93	598.93
Short Term Investments €	387.84	383.57	378.82	379.17	831.29	426.53	446.2				779.47	779.47
Long term investments €		418.78	433.69	642.92	601.47	703.92	662.42	699.2	681.79	669.25	690.11
Total Receivables €			55.14	61.5	54.82	61.87	58.71	56.65	70.21	106.34	96.19	96.19
Total Current Assets €			369.03	376.45	404.88	442.15	486.94	618.52	711.05	761.26	696.55	541.08
Чистые активы, млрд €		3.96	3.93	3.83	4.21	4.07	5.6	5.78	6.1	6.02		835.25
Активы, млрд €			1 529.29	1 524.23	1 550.28	1 624.39	1 767.64	1 961.06	2 073.96	2 167.62	2 189.4	2 189.4
Short Term Debt €	457.48	82.7					198.1	172.7	219.69	298.5	261.27	261.27
Long Term Debt €	195.83	193.04	145.83	167.39	343.75	168.77	183.02
Задолженность, млрд €			1 469.86	1 460.3	1 485.58	1 558.88	1 696.8	188.36	199.33	237.73	2 109.48	2 115.67
Чистый долг, млрд €			-101.18	-100.87	-135.52	-173.04	-203.97	-373.52	-441.52	-417.2	-598.93	-105.67
Долг, млрд €	653.31	275.73				196.11	381.11	168.11	190.38	237.73	493.26	493.26
Interest income €				25.05	24.7	24.82	25.11	23.53	23.8	29.87	59.12
Расходы на обслуживание долга €			14.71	13.31	12.43	13.25	13.66	11.72	11.68	17	44.88	44.88
Чист. проц. доходы, млрд €				11.74	12.28	11.57	11.44	11.82	12.12	12.86	14.24	66.01
Goodwill €		13.33	13.55	13.19	15.42	15.49	15.28	14.66	15.63	15.68	15.93
Амортизация, млрд €			0.667	0.706	0.786	0.759	1.05	1.14	1.15	1.11	1.15	1.16
Себестоимость, млрд €											-60.63
Товарно материальные запасы €			0.112	0.129	0.139	0.144	-360.6	-497.38	-515.61	527.34	84.34	84.34

	2016Q4	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	متوسط لمدة 5 أرباع	CAGR 5
Наличность, млрд €																		640.85	251.4	654.02	263.7	654.92		611.41	160.7	598.93	177.4	589.46
Short Term Investments €	379.17	393.95		399.67		62.65		426.53		430.55		446.2														779.47		409.98
Long term investments €													825.1		874.4	820.42			802.3	781.97	873	669.25		814.2	865.7	690.11
Total Receivables €																		70.21	51.5	112.93	72.8	106.34		107.54	62.4	96.19	60.2	44.45
Total Current Assets €																		711.05	302.9	766.95	336.5	761.26		718.95	223.1	541.08	237.6	223.94
Чистые активы, млрд €															5.7	6.05	6	6.1	5.9	5.95	6.1	6.02		11.65	8.5
Активы, млрд €																		2 073.96	2 126.4	2 149.67	2 498.1	2 167.62		2 179.94	2 422	2 189.4	2 211.6	2 232.87
Short Term Debt €			317.35	78.55	2						1	97.43								19.26		298.5		26.27		261.27		30.97
Long Term Debt €			317.35	165.27	322.1	37.31	333.3	168.77	353.4	268.17	357	183.02
Задолженность, млрд €																		199.33	2 049.9	2 076.65	230.9	237.73		265.81	271.2	2 115.67	302.9	2 153.8
Чистый долг, млрд €																		-441.52	-51.6	-440.82	-32.8	-417.2		-345.6	110.5	-105.67	125.5	-589.46
Долг, млрд €												280.45							195.99	221.02	255.9	257.9		265.81	271.2	493.26	302.9	490.26
Расходы на обслуживание долга €																			0.205			3.12		4.42		4.78
Goodwill €																14.71	14.7	15.63	15.6	15.69	16.3	15.68		15.68	16.5	15.93
Амортизация, млрд €																				0.208	0.096	0.254	0.249	0.558	-2.61	0.597	-2.73	0.577
Себестоимость, млрд €																-12.05												39.47
Товарно материальные запасы €	0.129			0.139				0.144						0.217				0.238		-520.32		-527.34		453.55		84.34		223.94

	متوسط لمدة 5 أرباع	CAGR 5

ترقية

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية

الإبلاغ سنوي ربع سنوية

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	متوسط 5 سنوات	CAGR 5
EPS	0.7771	0.4384	0.5987	0.7955	0.7661	0.7038	0.9891	1.78	2.09		2.09
Цена акции ао		6.14	8.22	5.33	7.23	6.24	7.08	5.22	7.06	6.75	6.75
Число акций ао, млн	5469.99	5469.99	6511.77	6291.43	5764.8	659.57	5413.19	2989.01	3031.06		3031.06
FCF/акцию	-1.34	-4.29	4.23	3.85	1.02	85.72	1.86	-0.1656	-11.16		10.49

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	متوسط لمدة 5 أرباع	CAGR 5
EPS				0.2643	0.1934	0.2583	0.203	0.6745	0.2872	1.01	0.1994	0.6043	0.5507
Цена акции ао	6.96	7.16	6.86	5.27	4.53	4.71	5.78	5.94	6.12	6.37
Число акций ао, млн	6100	5413.19	6048.2	6048.2	6058	2841.99	6811.11	3024.43	6086	2829.65
FCF/акцию				-3.4		-3.32		-16.93		24.58		5.79

	متوسط لمدة 5 أرباع	CAGR 5

كفاءة

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية

الإبلاغ سنوي ربع سنوية

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	متوسط الصناعة	متوسط 5 سنوات	CAGR 5
ROE, %			6.53	6.07	6.29	7.48	7.7	4.13	8.57	7.99	9.88		9.94	11.97
ROA, %			0.2299	0.2322	0.2354	0.2709	0.274	0.1373	0.2818	0.2502	0.2914		0.2899	1.83
ROIC, %	0.3992	0.9073					1.69	2.27	3.39	2.79				7.36
ROS, %				21.02	19.73	23.55	25.33	14.91	27.31	24.17	27.06	7.55	7.55	29.60
ROCE, %			32.18	27.44	27.52	29.17	7.48	0.2156	0.3787	2.64	-0.0576		-1.71	6.43
Рентаб EBITDA, %			116.33	108.38	100.54	106.34	33.2	27.48	38.57	115.13	-0.4434		-0.1237	29.26
Чистая рентаб, %			20.67	21.02	19.73	23.55	25.33	14.91	27.31	24.17	27.06		7.55	29.60
Operation Margin, %				104.19	96.29	102.28	27.72	21.16	33.09	109.78	39.83	-1.5	-1.5	27.28
Доходность FCF, %		-45.65	-19.77	-84.72	54.12	52.3	16.57	1702.66	26.33	-3.27	205.07

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	متوسط الصناعة	متوسط لمدة 5 أرباع	CAGR 5
ROE, %		1.12	2.93	0.9739	2.41	1.67	3.01	2.08	3.38	1.8	2.18		11.97
ROA, %	0.0689	0.0356	0.0879	0.0494	0.0718		0.0936	0.076	0.124	0.069	0.0823		1.83
ROIC, %							1.48		0.5138				7.36
ROS, %			36	22.14	38	20.02	35.22	27.26	6.68	23.7	30.59	25.7	29.60
ROCE, %			3.22	0.0757	0.0791		0.1128	0.3321	-0.041	0.127	-0.0464		6.43
Рентаб EBITDA, %		15.85	48.82	32.56	43.47	28.52	46.93	37.13	-0.0608	-9.38	-5.29		29.26
Чистая рентаб, %			36	22.14	38	20.02	35.22	27.26	6.68	23.7	30.59	25.7	29.60
Operation Margin, %		15.85	44.86	30.83	37.27	24.46	46.93	37.13	-1.46	42.61	-620.22		27.28
Доходность FCF, %			-64.54		-70.57		-310.96		426.79

	متوسط الصناعة	متوسط لمدة 5 أرباع	CAGR 5

احتمال

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية

الإبلاغ سنوي ربع سنوية

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	متوسط الصناعة	متوسط 5 سنوات	CAGR 5
P/E			10.58	7.83	13.94	10.53	7.34	1.23	6.53	2.73	3.06		3.06	48.71
P/BV			0.6911	0.4758	0.8759	0.7882	0.565	0.0509	0.5597	0.0075	0.2428		0.2632	7.59
P/S			2.19	1.65	2.75	2.48	1.86	0.1839	1.78	0.659	0.8274		0.2308	16.67
P/FCF				-1.18	1.85	1.91	6.04	0.0587	3.8	-30.62	0.4876	1.09	1.09	2.77
E/P				0.1277	0.0718	0.0949	0.1363	0.8107	0.1531	0.3501	0.3705	0.1829	0.1829	82.95
EV/EBITDA	17.34	-0.4286				-7.12	-1.82	-20.25	-20.02	-15.93	5572.35		829.43	-221.62
EV/Ebit							-34.97	-93.88	-59.56	-16.66	460.31	68.52	68.52
EV/S	19.04	-0.522					-0.605	-19.87	-19.76	-18.34	-24.71	-1.03	-1.03	16.34
EV/FCF	34.6	0.4585					-1.96	-6.35	-42.06	813.6	17.13	-2.71	-2.71	7.46
Debt/EBITDA	33.8	14.52				10.43	60.04	11.29	10	9.4	-4742.92	-4742.92	-4742.92	-306.05
Netdebt/Ebitda				-5.53	-7.29	-8.71	-32.13	-75.24	-53.5	-16.51	5758.96	1016.04	1016.04	-295.75
Debt/Ratio	0.4251	0.1735					0.2156	0.096	0.0961	0.1097	0.2253	0.2253	0.2253	0.12
Debt/Equity	15.45	5.51					6.06	2.89	2.92	3.68	7.72	0.5906	0.5906	9.40
Debt/Net Income	260.8	117.83					78.68	69.97	34.11	44.8	77.7	77.7	77.7	30.26
Бета											1.51	-1.46	-1.46	0.58
Индекс Альтмана				0.0529	0.0755	0.0758	0.0342	0.0122	0.0412	0.0518	-1.05	-4.67	-4.67	53.15

	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2019Q3	2019Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	متوسط الصناعة	متوسط لمدة 5 أرباع	CAGR 5
P/E											16.86	22.27	8.6	32.11	3.36	3.42	2.98	3.07	3.14	2.89	48.71
P/BV										0.6126	0.4947	0.2169	0.2071	0.5358	0.0085	0.0163	0.2457	0.0266	0.2523		7.59
P/S											6.07	4.93	3.27	6.43	1.04	1.09	0.3373	0.3525	0.3474	0.34	16.67
P/FCF											-1.55		-1.42		-0.3216		0.2343				2.77
E/P								0.033	0.0368	0.0183	0.0593	0.0449	0.1163	0.0311	0.1135	0.0469	0.1587				82.95
EV/EBITDA					-134.06					-4.81	-119.32	-1.35	-56.79		-121.14	16.88	-12.84	39.42	-396.04		-221.62
EV/Ebit																29.2	140.53	82.84	637.75
EV/S	140.59	-11.2	65.52	61.93	-26.98										-56.85	22.72	-2.05	27.52	-95.32		16.34
EV/FCF															6.43		-1.26		-32.52		7.46
Debt/EBITDA					344.11					211.88	83.18	127.36	133.48		97.8	113.9	-18971.69	-503.99	-1551.47		-306.05
Netdebt/Ebitda									-311.15	-54.72	-171.99	-18.09	-234.25		-127.15	46.41	4064.15	-208.82	1865.39		-295.75
Debt/Ratio	0.407	0.1573	0.2061	0.201	0.1587										0.1219	0.112	0.2253	0.137	0.2196		0.12
Debt/Equity	10.94	4.2	5.67	5.75	4.46										3.92	2.04	7.72	4.18	7.75		9.40
Debt/Net Income	595.41	630.04	378.62	298.58	168.84										130.3	155.15	172.53	199.54	268.2		30.26
Индекс Альтмана						-0.0907	0.0247	-0.0279	0.0196	-0.0404	0.0173	-0.0931	0.0044		-0.0023	0.0715					53.15

	متوسط الصناعة	متوسط لمدة 5 أرباع	CAGR 5

توزيعات الأرباح

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية

الإبلاغ سنوي ربع سنوية

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	متوسط الصناعة	متوسط 5 سنوات	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.616	0.749	1.02	2.48	2.47	2.67	0.583	3.07	3.13	3.17
Дивиденд		0.1954	0.3377	0.32	0.39	0.3855		0.484	0.0034	0.0036	0.0035	0.0035
Див доход, ао, %			6.66	4.1	5.29	6.25	5.82	6.86	10.4	10.12	7.02	7.02	7.58
Дивиденды / прибыль, %		21.3	28.81	67.96	56.02	55.04	21.66	52.48	60.72	49.35		45.14	986.72

	2011Q2	2014Q2	2015Q2	2016Q2	2017Q2	2018Q2	2019Q2	2021Q2	2022Q2	2022Q4	2023Q2	2023Q4	متوسط الصناعة	متوسط لمدة 5 أرباع	CAGR 5
Див.выплата, млрд									3.17	0.517	2.91	0.0036
Дивиденд	0.3195	0.238	0.1954	0.3377	0.32	0.39	0.3855	0.484	0.5621		0.578
Див доход, ао, %	4.16	3.05	2.57	6.78	4.27	5.14	6.19	6.5	10.67		9.73		7.58
Дивиденды / прибыль, %									167.72	33.2	142.48	0.1266	986.72

	متوسط الصناعة	متوسط لمدة 5 أرباع	CAGR 5

استراحة

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية

الإبلاغ سنوي ربع سنوية

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	CAGR 5
ebit_margin	27.72	21.16	33.18	110.1	-5.37
Персонал, чел					71652	78823

	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	CAGR 5
ebit_margin	77.79	-1.46	33.22	-14.95

	CAGR 5

Investing Port

OTC: CRARY - Crédit Agricole S.A.

الإبلاغ Crédit Agricole S.A.

الكتابة بالأحرف الكبيرة

الميزانية العمومية

ترقية

كفاءة

احتمال

توزيعات الأرباح

ادفع مقابل اشتراكك

استراحة