Русагро (RAGR) 📈: отчетность и дивиденды за 2025

التقارير

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية

الإبلاغ سنوي ربع سنوية

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Дата отчета	03.07.2018	03.07.2018	26.06.2018	13.03.2019	10.03.2020	15.03.2021	28.02.2022	06.03.2023	04.03.2024
Финансовый отчет	وصلة	وصلة	وصلة	وصلة	وصلة	وصلة	وصلة	وصلة	وصلة
Годовой отчет	وصلة	وصلة	وصلة	وصلة	وصلة	وصلة	وصلة	وصلة	وصلة
Презентация		وصلة	وصلة	وصلة	وصلة	وصلة	وصلة	وصلة	وصلة

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3
Дата отчета	08.08.2022	14.11.2022	06.03.2023	22.05.2023	07.08.2023	13.11.2023	04.03.2024	13.05.2024	06.08.2024	11.11.2024
Финансовый отчет	وصلة	وصلة	وصلة	وصلة	وصلة	وصلة	وصلة	وصلة	وصلة	وصلة
Презентация	وصلة	وصلة	وصلة	وصلة	وصلة	وصلة	وصلة		وصلة	وصلة

الكتابة بالأحرف الكبيرة

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية

الإبلاغ سنوي ربع سنوية

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	متوسط 5 سنوات	CAGR 5
Капитализация, млрд ₽		129.72	115.53	89.54	98.68	93.89	138.73	117.6	136.31	0	191.8
Выручка, млрд ₽	72.44	84.26	79.06	82.98	138.17	158.97	222.93	240.23	281.03		277.43
Чистая прибыль, млрд ₽	23.48	13.68	5.63	12.81	9.81	24.36	41.48	6.79	48.71		46.55
Чистая прибыль н/с, млрд ₽											2.24
EV, млрд ₽		167.47	157.21	182.81	195.31	197.9	266.12	226.63	130.64	0	292.54
EBIT, млрд ₽	28.73	19.27	10.18	15.65	15.95	34.21	42.55	6.87	53.72		73.95
EBITDA, млрд ₽	32.25	24.57	17.24	24.25	20.43	32.01	48.1	45.02	56.56		56.69
Баланс стоимость, млрд ₽		93.08	92.55	102.1	106.76	126.03	147.93	154.66	217.06	0	201.19
FCF, млрд ₽	4.24	-5.11	0.4741	-20.92	5.85	-0.7938	-12.41	-8.22	34.48		21.76
Операционный денежный поток, млрд ₽	15.92	11.81	17.67	-7.67	21.17	12.12	30.73	4.42	53.33		53.3
Операционная прибыль, млрд ₽	22.24	14.21	4.05	12.62	8.95	23.81	42.55	19.06	47.93		47.94
Операционные расходы, млрд ₽	9.38	13.35	12.92	11.54	14.6	20.05	14.52	28.19	28.13		34.99
CAPEX, млрд ₽	11.68	16.92	17.2	13.25	16.82	14.61	14.84	12.9	19.24		19.24

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	متوسط لمدة 5 أرباع	CAGR 5
Капитализация, млрд ₽			112.59	101.36	93	110.36	151.23	187.45	195.41	193.8	172.3	0
Выручка, млрд ₽			54.8	58.2	47.4	59.15	80.31	94.17	68.31	70.73	84.24	141.6
Чистая прибыль, млрд ₽		-3.64	2.12	7.48	7.16	7.77	25.33	10.18	1.74	1.75	15.91
Чистая прибыль н/с, млрд ₽	2.24
EV, млрд ₽			300.81	314.14	274.18	309.81	192.61	130.64	140.4	130.75	115.01	0
EBIT, млрд ₽		-0.7807	4.58	21.26	8.84	10.74	26.73	11.8	2.26	1.92	17.53
EBITDA, млрд ₽		2.13	8.01	25.14	12.71	14.44	15.03	25.93	7.3	6.5	10.61
Баланс стоимость, млрд ₽			149.23	154.69	160.12	167.89	208.11	217.06	224.6	226.34	242.25	0
FCF, млрд ₽		2.79	5.46	-8.35	13.71	6.72	9.28	4.76	3.9	1.91	11.37
Операционный денежный поток, млрд ₽		4.42	8.62	-3.5	16	16.57	14.8	5.95	10.25	6.64	19.37
Операционная прибыль, млрд ₽		-1.47	4.58	21.83	9.08	5.35	23.7	15.22	2.29	3.34	15.99
Операционные расходы, млрд ₽		9.14	6.67	2.19	4.97	6.97	5.02	11.17	11.53	11.59	10.47
CAPEX, млрд ₽		1.64	3.16	4.85	2.3	9.85	5.53	1.19	6.35	4.51	8.34

	متوسط لمدة 5 أرباع	CAGR 5

التدفق النقدي التدفق النقدي ربع سنوي أصول

الميزانية العمومية

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية

الإبلاغ سنوي ربع سنوية

	2011	2012	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	متوسط 5 سنوات	CAGR 5
Наличность, млрд ₽				4.4	6.75	4.86	1.73	2.17	11.87	46.46	21.47	25.94		25.94
Short Term Investments ₽				30.13	17.23	18.04	8.55	23.46	19.58	18.66	78.08	0.9315		0.9315
Long term investments ₽				1.1	3.27	3	40.6	42.8
Total Receivables ₽				2.73	4.42	4.37	9.31	10.84	14.98	21.96	24.18	47.86		69.17
Total Current Assets ₽				67.06	67.33	60.96	76.73	90.68	119.2	172.8	242.37	199.38		199.38
Чистые активы, млрд ₽				35.13	45.79	56.39	68.61	86.86	94.45	126.51	121.17	141.9		201.7
Активы, млрд ₽				129.49	152.97	157.41	223.78	239.49	276.15	362.32	432.83	410.97		410.97
Short Term Debt ₽				25.86	11.7	8.86	32.51	32.75	52.7	109.88	172.35	68.03		69.13
Long Term Debt ₽				24.46	32.8	37.68	62.49	66.04	63.18	63.98	61.04	59.5		59.5
Задолженность, млрд ₽				58.92	59.65	64.68	121.51	132.67	150.11	214.45	278.17	193.91		193.91
Чистый долг, млрд ₽					37.75	41.79	93.37	100.61	108.86	132.93	211.92	101.6	0	107.02
Долг, млрд ₽				50.32	44.5	46.55	95	98.79	115.87	173.85	233.39	127.53		132.96
Interest income ₽					4.47	4.19	4	7.3	7.16	13.68	22.32	23.61
Расходы на обслуживание долга ₽	0.5987	2.32				3.51	2.88	5.48	4.8	11.16	7.87	7.17		21.26
Чист. проц. доходы, млрд ₽					-0.4171	1.79	0.8744	1.18	1.58	2.38	0.492	29.36		23.61
Goodwill ₽			1.19	2.4	2.23	1.83	2.36	2.36	2.36	2.36	2.36	3.84
Амортизация, млрд ₽				3.51	5.3	7.06	8.6	8.48	10.79	23.05	14.16	16.45		16.45
Себестоимость, млрд ₽				41.01	58.53	61.1	58.82	114.59	115.23	165.84	192.98	204.97		180.1
Товарно материальные запасы ₽				26.19	34.24	29.68	53.08	49.39	69	77.51	68.89	93.86		100.62

	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	متوسط لمدة 5 أرباع	CAGR 5
Наличность, млрд ₽											61.94	59.2	21.47	30.39	51.64	24.5	25.94	16.14	7.48	60.4
Short Term Investments ₽										18.73	5.75	64.89	78.08	64.11	81.87	85.69	0.9315	16.6	9.44
Long term investments ₽	17.77	18.1	40.6	55.08	50.3	57.93	42.8
Total Receivables ₽											21.39	35.47	32.55	34.92	26.13	7.05	47.86	97.91	100.04	107.4
Total Current Assets ₽											187.28	250.23	242.37	219.82	259.77	247.85	199.38	192.38	181.32	242.03
Чистые активы, млрд ₽											127.67	127.81	128.08	160.12	167.9	138.5	141.9	143.55	145.49	149.55
Активы, млрд ₽											381.72	443.79	432.83	409.22	463.22	452.33	410.97	409.05	399.27	467.35
Short Term Debt ₽											134.37	184.42	173.21	150.88	172.88	133.23	68.03	66.77	45.51	85.61
Long Term Debt ₽											63.38	63	61.04	60.7	60.52	61.24	59.5	61.66	65.53	66.05
Задолженность, млрд ₽											233.68	294.58	278.17	249.14	280.45	244.22	193.91	184.46	172.93	225.09
Чистый долг, млрд ₽												193.44	217.87	186.51	187.38	169.97	101.6	112.29	103.57	91.26	0
Долг, млрд ₽											197.75	247.42	234.25	211.57	239.03	194.47	127.53	128.43	111.04	151.66
Interest income ₽								2.59	7.37	2.31	2.04	2.2	15.77	2.44	2.51	2.89	14.22
Расходы на обслуживание долга ₽											1.8	2.46	15.7	1.93	1.77	1.87	1.61	1.42	1.89	2.59
Чист. проц. доходы, млрд ₽									0.5667	-7.09	-11.56	1.27	17.87	3.5	3.94	4.05	-3.85	2.27
Goodwill ₽								2.36	2.36	2.36	2.36	2.36	2.36	2.36	2.36	2.36	3.84
Амортизация, млрд ₽											2.92	3.43	3.88	3.86	3.7	3.37	6.08	3.38	2.97	3.06
Себестоимость, млрд ₽											48.3	47.28	51.05	38.77	46.84	51.6	67.77	54.49	55.81	57.77
Товарно материальные запасы ₽											84.92	79.03	78.58	85.87	90.59	100.77	93.86	96	95.88	98.19

	متوسط لمدة 5 أرباع	CAGR 5

ترقية

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية

الإبلاغ سنوي ربع سنوية

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	متوسط 5 سنوات	CAGR 5
EPS	14.85	5.9	13.24	11.09	26.4	44.05	49.66	356.39	0		49.43
Цена акции ао		81.21	113.07	92.11	119.57	167.57	94.4	192.71	155.03	226	226
Число акций ао, млн	134.46	162.66	134.5	134.5	136.67	134.53	136.67	136.67	136.7		134.53
FCF/акцию	-38	2.91	-155.54	43.47	-5.81	-92.23	-60.16	252.31	0		161.78
Free Float, %	20.7	21	21	20.4	20.3	24.6	34.6	25	20		0

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	متوسط لمدة 5 أرباع	CAGR 5
EPS	-13.57	8.4	40.63	40.32	57.76	185.37	74.5	12.73	12.77	116.43
Цена акции ао	902.56	837.02	753.39	691.27	820.34	1124.09	1393.37	1429.8	1418	1261
Число акций ао, млн		134.52	134.53	134.53	134.53	134.53	134.53	136.67	136.7	136.7	136.7
FCF/акцию		40.61	-62.07	101.89	49.94	67.89	34.85	28.54	13.99	83.23	0
Free Float, %							25				20

	متوسط لمدة 5 أرباع	CAGR 5

كفاءة

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية

الإبلاغ سنوي ربع سنوية

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	متوسط الصناعة	متوسط 5 سنوات	CAGR 5
ROE, %			33.29	14.7	6.08	12.54	9.19	19.33	28.04	4.49	26.21			26.16	23.99
ROA, %			18.13	8.95	3.58	5.72	4.1	8.82	11.45	1.71	11.54			11.03	16.28
ROIC, %		27.41	23.19	14.66	8.41	8.45	7.23	12.19	18.92	1.74				11.62	14.95
ROS, %					7.12	15.44	7.1	15.32	18.61	2.83	17.33	16.78	16.78	16.78	24.50
ROCE, %				20.65	10.98	15.3	14.93	27.15	28.77	2.93	18.13		34.07	34.07	28.36
Ebit margin, %										2.86	19.12		26.66	26.66
Рентаб EBITDA, %				29.17	21.81	29.22	14.79	20.14	21.58	18.74	20.13		20.43	20.43	22.97
Чистая рентаб, %			32.42	16.24	7.12	15.44	7.1	15.32	18.61	2.83	17.33			16.78	25.29
Operation Margin, %					5.12	15.21	6.48	14.98	19.09	7.93	17.05	17.28	17.28	17.28	30.83
Чистая процентная маржа, %	7.97	28.07	31.43	16.17	7.4	14.92	7.32	14.78	18.33					15.62	22.00
Доходность FCF, %			6.89	-3.94	0.4104	-23.36	5.93	-0.8454	-8.94	-7.3	15.97			14.13	2.64

	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	متوسط الصناعة	متوسط لمدة 5 أرباع	CAGR 5
ROE, %								-2.46	1.42	4.84	4.47	5	14.99	5.53	0.8697	0.8172	7.13		23.99
ROA, %								-0.954	0.4785	1.73	1.75	1.78	5.53	2.36	0.4244	0.4319	3.67		16.28
ROIC, %	4.31	6.05	6.29	78.32	12.84	3.61	1.13	-1.05	0.5355	1.92									14.95
ROS, %								-5.54	3.88	12.86	15.11	13.14	31.55	10.81	2.55	2.47	18.89		24.50
ROCE, %								-0.5274	3.07	13.75	5.52	4.44	10.41	4.34	0.7811	0.6365	5.6		28.36
Ebit margin, %												18.16	33.28	12.53	3.31	2.72	20.81
Рентаб EBITDA, %									14.61	43.2	26.81	24.4	18.71	27.53	10.69	9.19	12.59	0	22.97
Чистая рентаб, %									3.88	12.86	15.11	13.14	31.55	10.81	2.55	2.47	18.89	0	25.29
Operation Margin, %								-2.23	8.36	37.5	19.17	9.04	29.51	16.17	3.36	4.72	18.98		30.83
Доходность FCF, %								2.3	4.85	-8.24	14.74	6.09	6.13	2.54	13.87	8.6	13.2		2.64

	متوسط الصناعة	متوسط لمدة 5 أرباع	CAGR 5

احتمال

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية

الإبلاغ سنوي ربع سنوية

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	متوسط الصناعة	متوسط 5 سنوات	CAGR 5
P/E	2.62	9.48	20.52	6.99	10.06	3.85	3.34	2.17	0.5964			3.99	13.69
P/BV	0.8732	1.39	1.25	0.877	0.9244	0.745	0.9378	0.0951	0.1338			0.8547	2.31
P/S	0.8504	1.54	1.46	1.08	0.7142	0.5906	0.6223	0.0612	0.1034			0.6687	2.58
P/FCF			243.68	-4.28	16.88	-118.28	-11.18	-13.71	6.26	8.81	8.81	8.81	1.67
E/P			0.0487	0.143	0.0994	0.2594	0.299	0.0575	0.3415	0.2427	0.2427	0.2427	0.12
EV/EBITDA	3.33	6.81	9.12	7.54	9.56	6.18	5.53	5.03	2.31			5.16	-4.22
EV/EBIT								32.97	2.43	3.96	3.96	3.96
EV/S			1.99	2.2	1.41	1.24	1.19	0.9434	0.4649	1.05	1.05	1.05	2.73
EV/FCF			331.61	-8.74	33.4	-249.3	-21.45	-27.57	3.79	13.44	13.44	13.44	-0.23
Debt/EBITDA			2.7	3.92	4.83	3.62	3.61	5.18	2.25	2.35	2.35	2.35	-1.63
Netdebt/Ebitda			2.42	3.85	4.92	3.4	2.76	4.71	1.8	1.89	1.89	1.89	-1.84
Debt/Ratio			0.2957	0.4245	0.4125	0.4196	0.4798	0.5392	0.3103	0.3235	0.3235	0.3235	0.23
Debt/Equity			0.5029	0.9305	0.9254	0.9194	1.18	1.51	0.5876	0.6592	0.6592	0.6592	0.49
Debt/Net Income			8.27	7.42	10.07	4.76	4.19	34.39	2.62	2.86	2.86	2.86	3.07
Бета						0.77	0.1042	1.55	0.2285	0.7657	1.55	1.55	0.53
Индекс Альтмана			2.6	1.73	1.93	2.01	2.24	1.6	3.2	2.94	2.94	2.94	-15.64

	2020Q3	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	2025Q1	متوسط الصناعة	متوسط لمدة 5 أرباع	CAGR 5
P/E								53.02	13.54	12.99	6.19	0.5149	0.5964	0.6244	0.6971	0.8029	0		13.69
P/BV							0.8202	0.7545	0.6552	0.5808	0.6698	0.1088	0.1338	0.1252	0.1201	0.098			2.31
P/S								2.05	1.74	1.96	0.5576	0.0924	0.1034	0.0931	0.0867	0.0748	0		2.58
P/FCF								20.61	-12.14	6.78	16.43	16.31	39.36	7.21	11.6	7.56	0		1.67
E/P				0.121	0.0476	0.0179	-0.03	0.0189	0.0738	0.077	0.0784	0.1876	0.0676						0.12
EV/EBITDA								37.56	12.49	21.57	5.64	4.78	2.31	2.48	2.39	2.28	0		-4.22
EV/EBIT											28.85	7.21	11.07	62.08	67.97	6.56
EV/S							3.91	5.49	5.4	5.78	5.24	2.4	1.39	2.06	1.85	1.37			2.73
EV/FCF							92.24	55.07	-37.62	20	46.11	20.76	27.43	35.99	68.39	10.11			-0.23
Debt/EBITDA								30.9	9.32	16.65	16.56	12.94	4.92	17.59	17.09	14.3	0		-1.63
Netdebt/Ebitda							66.05	24.16	8.67	14.68	12.98	11.31	3.92	15.38	15.94	8.6			-1.84
Debt/Ratio							0.5181	0.5575	0.5412	0.517	0.516	0.4299	0.3103	0.314	0.2781	0.3245			0.23
Debt/Equity							1.34	1.66	1.51	1.32	1.42	0.9345	0.5876	0.5718	0.4906	0.626			0.49
Debt/Net Income							-54.3	116.5	31.3	29.55	30.76	7.68	12.53	73.81	63.62	9.53			3.07
Бета																		1.55	0.53
Индекс Альтмана	1.45	1.33	1.27	1.48	1.48	1.23	1.1	0.8906	0.9841									2.94	-15.64

	متوسط الصناعة	متوسط لمدة 5 أرباع	CAGR 5

توزيعات الأرباح

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية

الإبلاغ سنوي ربع سنوية

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	متوسط الصناعة	متوسط 5 سنوات	CAGR 5
Див.выплата, млрд	6.49	6.07	3.85	5.05	5.13	19.42	0.00041	0	0	0
Дивиденд	7.79	6.65	3.55	5.4	5.5	20.71	9.36	0	0	0
Див доход, ао, %	5.65	6.56	3.73	5.15	5.61	14.06	5.6	0	0	0	3.77
Дивиденды / прибыль, %	47.44	107.75	30.05	51.45	21.08	46.81	0.0061	0	0	0	43.68

	2018Q3	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	متوسط الصناعة	متوسط لمدة 5 أرباع	CAGR 5
Див.выплата, млрд							10.67	10.67	144.59	8.55	0.2754	0.00011	0	0.000229	0.000391								0
Дивиденд	8.14	25.14	12.68	21.36	24.3	14.21	76.44		79.6	65.37	74.5
Див доход, ао, %													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		3.77
Дивиденды / прибыль, %													-0.000212	0.0108	0.0052	0	0	0	0	0	0	0		43.68

	متوسط الصناعة	متوسط لمدة 5 أرباع	CAGR 5

استراحة

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية

الإبلاغ سنوي ربع سنوية

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
BV/акцию				705.85	663.85	729.76	763.87	900.07	1056.48	1105.32	1387.24	0	1392
R&D/CAPEX, %			0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
CAPEX/Выручка, %			15.8	19.84	22.18	19.52	12.16	9.17	6.64	5.37	6.92		7.77
Расх на персонал, млрд			6.16	8.72	9.86	10.02	13.39	14.82	17.47	19.7	25.36		0
Расходы на обслуживание долга	3.62	2.29	3.86	4.81
Инсайдерское владение, %			81.9	78	78	78	78	78.1	73.8	0	0		0
Персонал, чел			10449	13400	14000	15200	19700	19344	20300	19800	23100		0
Производительность труда, млн руб/чел/год			6.93	6.29	5.65	5.46	7.01	8.22	10.98	12.13	12.01		0
Расходы/чел/год, тыс.р			589.82	650.67	704.29	659.34	679.49	766.13	860.79	994.95	1097.84		0
Доля продаж на экспорт, %							0	0	0	30	0		0

	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2021Q4	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	CAGR 5
BV/акцию													1063.17	1105.32	1144.24	1197.15	1368.44	1387.24	1392	0	1505	0
R&D/CAPEX, %												0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPEX/Выручка, %													5.49	9.04	4.83	15.87	7.67	2.04	9.18	0	11	0
Расходы на обслуживание долга	0.3971	0.6582	1.15	1.58	1.14	1.22	1.54	1.35	1.23	1.14
Персонал, чел											20300	0	0	19800	0	0	0	23100	0
Производительность труда, млн руб/чел/год																		4.29
Расходы/чел/год, тыс.р											0	0	0	0	0	0	0	0	0

	CAGR 5

Investing Port

MOEX: RAGR - Русагро

الإبلاغ Русагро

التقارير

الكتابة بالأحرف الكبيرة

الميزانية العمومية

ترقية

كفاءة

احتمال

توزيعات الأرباح

ادفع مقابل اشتراكك

استراحة