تحليل الشركة Zurich Insurance Group AG
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (23.37%) أعلى من متوسط القطاع (0.161%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=23.1%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=14.9%)
سلبيات
- السعر (32.93 $) أعلى من التقييم العادل (32.15 $)
- توزيعات الأرباح (4.83%) أقل من متوسط القطاع (8.37%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 3.6% على مدى 5 سنوات من 3.03%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Zurich Insurance Group AG | Financials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 2% | -3.6% | -2.6% |
| 90 أيام | 4.6% | -44.7% | -4.7% |
| 1 سنة | 23.4% | 0.2% | 12.9% |
ZURVY vs قطاع: تفوق أداء Zurich Insurance Group AG على قطاع "Financials" بنسبة 23.21% خلال العام الماضي.
ZURVY vs سوق: لقد تفوق أداء Zurich Insurance Group AG على السوق بنسبة 10.43% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: ZURVY ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: ZURVY مع تقلب أسبوعي قدره 0.4494% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (32.93 $) أعلى من السعر العادل (32.15 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (32.93 $) أعلى بنسبة 2.4% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (0.7308) أقل من القطاع ككل (27.53).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (0.7308) أقل من السوق ككل (51.38).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.1577) أعلى من القطاع ككل (-29.48).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.1577) أعلى من السوق ككل (-9.02).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.0546) أقل من مؤشر القطاع ككل (7.54).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.0546) أقل من مؤشر السوق ككل (4.71).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (0) أعلى من القطاع ككل (-76.14).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (0) أقل من السوق ككل (27.8).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (23.1%) أعلى من القطاع ككل (14.9%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (23.1%) أعلى من السوق ككل (5.09%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (1.62%) أقل من القطاع ككل (60.57%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (1.62%) أقل من السوق ككل (16.55%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (8.34%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (11.03%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 4.83% أقل من متوسط القطاع "8.37%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 4.83% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 4.83% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (76.83%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
