تحليل الشركة Schroders plc
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- مستوى الدين الحالي 1.86% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 1.97%.
سلبيات
- السعر (4.9 $) أعلى من التقييم العادل (2.79 $)
- توزيعات الأرباح (5.88%) أقل من متوسط القطاع (7.91%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-25.85%) أقل من متوسط القطاع (2.53%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=11.68%) أقل من متوسط القطاع (ROE=72.04%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Schroders plc | Financials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -24.6% | -2.4% | 0.3% |
| 90 أيام | -12.7% | -42.3% | -9% |
| 1 سنة | -25.8% | 2.5% | 6.5% |
SHNWF vs قطاع: كان أداء Schroders plc أقل بكثير من أداء قطاع "Financials" بنسبة -28.37% خلال العام الماضي.
SHNWF vs سوق: كان أداء Schroders plc أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -32.33% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: SHNWF ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: SHNWF مع تقلب أسبوعي قدره -0.4971% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (4.9 $) أعلى من السعر العادل (2.79 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (4.9 $) أعلى بنسبة 43.1% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (17.21) أقل من القطاع ككل (21.33).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (17.21) أقل من السوق ككل (63.26).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.98) أعلى من القطاع ككل (-30.1).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.98) أعلى من السوق ككل (-8.47).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (2.31) أقل من مؤشر القطاع ككل (5.17).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (2.31) أقل من مؤشر السوق ككل (4.23).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (5.45) أعلى من القطاع ككل (-76.3).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (5.45) أقل من السوق ككل (28.59).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (11.68%) أقل من القطاع ككل (72.04%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (11.68%) أقل من السوق ككل (15.81%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (2.49%) أقل من القطاع ككل (118.24%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (2.49%) أقل من السوق ككل (27.57%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (8.34%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (11.06%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 5.88% أقل من متوسط القطاع "7.91%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 5.88% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 5.88% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (86.56%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
