تحليل الشركة WisdomTree, Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (12.89%) أعلى من متوسط القطاع (11.06%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=18.93%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=10.99%)
سلبيات
- السعر (9.11 $) أعلى من التقييم العادل (6.32 $)
- توزيعات الأرباح (1.24%) أقل من متوسط القطاع (2.73%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 29.16% على مدى 5 سنوات من 21.29%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| WisdomTree, Inc. | Financials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -2.5% | -9.6% | -2.8% |
| 90 أيام | -22.5% | -13.8% | -2.9% |
| 1 سنة | 12.9% | 11.1% | 15.5% |
WT vs قطاع: تفوق أداء WisdomTree, Inc. على قطاع "Financials" بنسبة 1.82% خلال العام الماضي.
WT vs سوق: كان أداء WisdomTree, Inc. أقل من أداء السوق بشكل هامشي بنسبة -2.59% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: WT ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: WT مع تقلب أسبوعي قدره 0.2478% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (9.11 $) أعلى من السعر العادل (6.32 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (9.11 $) أعلى بنسبة 30.6% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (24.77) أقل من القطاع ككل (63.4).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (24.77) أقل من السوق ككل (73.51).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.83) أعلى من القطاع ككل (1.51).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.83) أقل من السوق ككل (22.32).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (3.86) أعلى من مؤشر القطاع ككل (3.65).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (3.86) أقل من مؤشر السوق ككل (15.92).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (7.49) أعلى من القطاع ككل (-77.81).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (7.49) أقل من السوق ككل (22.62).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (18.93%) أعلى من القطاع ككل (10.99%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (18.93%) أقل من السوق ككل (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (10.85%) أعلى من القطاع ككل (3.23%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (10.85%) أعلى من السوق ككل (6.62%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (5.17%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 1.24% أقل من متوسط القطاع "2.73%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 1.24% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 1.24% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (28.49%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
