تحليل الشركة Unum
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (42.7 $) أقل من السعر العادل (60.62 $)
- توزيعات الأرباح (2.74%) أعلى من متوسط القطاع (2.69%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (62.33%) أعلى من متوسط القطاع (25.58%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=13.3%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=10.97%)
سلبيات
- ارتفع مستوى الدين الحالي 5.45% على مدى 5 سنوات من 4.97%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Unum | Financials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 3.4% | -5.7% | -1.2% |
| 90 أيام | 26.2% | 0.8% | 2.9% |
| 1 سنة | 62.3% | 25.6% | 24.2% |
UNM vs قطاع: تفوق أداء Unum على قطاع "Financials" بنسبة 36.75% خلال العام الماضي.
UNM vs سوق: لقد تفوق أداء Unum على السوق بنسبة 38.14% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: UNM ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: UNM مع تقلب أسبوعي قدره 1.2% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (42.7 $) أقل من السعر العادل (60.62 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (42.7 $) أقل بنسبة 42% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (6.92) أقل من القطاع ككل (62.87).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (6.92) أقل من السوق ككل (47.37).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.9201) أقل من القطاع ككل (1.43).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.9201) أقل من السوق ككل (22.69).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.717) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.49).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.717) أقل من مؤشر السوق ككل (15.16).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (7.42) أعلى من القطاع ككل (-115.29).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (7.42) أقل من السوق ككل (17.77).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (13.3%) أعلى من القطاع ككل (10.97%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (13.3%) أقل من السوق ككل (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (2.03%) أقل من القطاع ككل (3.21%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (2.03%) أقل من السوق ككل (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (5.17%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 2.74% أعلى من متوسط القطاع "2.69%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 2.74% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو الأرباح: لقد زاد دخل أرباح الشركة 2.74% على مدى السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (21.58%) في مستوى غير مريح.
8. الصفقات الداخلية
8.1. التداول من الداخل
شراء من الداخل يتجاوز المبيعات الداخلية بنسبة 100% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
8.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.03.2024 | IGLESIAS LISA G EVP, General Counsel |
أُوكَازيُون | 50 | 800 000 | 16 000 |
| 08.05.2023 | Pyne Christopher W EVP, Group Benefits |
أُوكَازيُون | 44.82 | 250 051 | 5 579 |
| 08.05.2023 | Rice Walter Lynn JR SVP, Chief Accounting Officer |
أُوكَازيُون | 44.71 | 125 188 | 2 800 |
| 18.11.2022 | Bhasin Puneet EVP, Chief Info & Digital Off. |
أُوكَازيُون | 41.03 | 440 047 | 10 725 |
| 04.11.2022 | Pyne Christopher W EVP, Group Benefits |
أُوكَازيُون | 45.02 | 243 108 | 5 400 |
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
