تحليل الشركة Novartis
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (3.68%) أعلى من متوسط القطاع (1.3%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (5.22%) أعلى من متوسط القطاع (-16.29%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=31.82%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=-82.41%)
سلبيات
- السعر (108.54 $) أعلى من التقييم العادل (87.71 $)
- ارتفع مستوى الدين الحالي 24.76% على مدى 5 سنوات من 22.98%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Novartis | Healthcare | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 1.5% | -14% | -2.8% |
| 90 أيام | 3.5% | -17% | -2.9% |
| 1 سنة | 5.2% | -16.3% | 15.5% |
NVS vs قطاع: تفوق أداء Novartis على قطاع "Healthcare" بنسبة 21.51% خلال العام الماضي.
NVS vs سوق: كان أداء Novartis أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -10.26% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: NVS ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: NVS مع تقلب أسبوعي قدره 0.1004% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (108.54 $) أعلى من السعر العادل (87.71 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (108.54 $) أعلى بنسبة 19.2% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (13.91) أقل من القطاع ككل (114.26).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (13.91) أقل من السوق ككل (73.51).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (4.42) أقل من القطاع ككل (9.02).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (4.42) أقل من السوق ككل (22.32).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (4.43) أعلى من مؤشر القطاع ككل (4.1).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (4.43) أقل من مؤشر السوق ككل (15.92).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (11.89) أقل من القطاع ككل (17.72).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (11.89) أقل من السوق ككل (22.62).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (31.82%) أعلى من القطاع ككل (-82.41%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (31.82%) أعلى من السوق ككل (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (14.86%) أعلى من القطاع ككل (6.75%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (14.86%) أعلى من السوق ككل (6.62%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (27.51%) أعلى من القطاع ككل (15.68%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (27.51%) أعلى من السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 3.68% أعلى من متوسط القطاع "1.3%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 3.68% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 3.68% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (48.86%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
