تحليل الشركة Barings Corporate Investors
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (8.29%) أعلى من متوسط القطاع (2.82%).
سلبيات
- السعر (21.33 $) أعلى من التقييم العادل (20.83 $)
- عائد السهم خلال العام الماضي (21.72%) أقل من متوسط القطاع (27.44%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 10.74% على مدى 5 سنوات من 8.65%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=10.88%) أقل من متوسط القطاع (ROE=16.29%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Barings Corporate Investors | Financials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0.2% | 1.1% | 7.9% |
| 90 أيام | 5% | 12.3% | -8.2% |
| 1 سنة | 21.7% | 27.4% | 8.9% |
MCI vs قطاع: كان أداء Barings Corporate Investors أقل بكثير من أداء قطاع "Financials" بنسبة -5.73% خلال العام الماضي.
MCI vs سوق: لقد تفوق أداء Barings Corporate Investors على السوق بنسبة 12.78% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: MCI ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: MCI مع تقلب أسبوعي قدره 0.4176% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (21.33 $) أعلى من السعر العادل (20.83 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (21.33 $) أعلى بنسبة 2.3% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (9.68) أقل من القطاع ككل (155.64).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (9.68) أقل من السوق ككل (96.71).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.05) أقل من القطاع ككل (2.68).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.05) أقل من السوق ككل (20.88).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (9.14) أعلى من مؤشر القطاع ككل (4.28).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (9.14) أقل من مؤشر السوق ككل (16.2).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (10.2) أعلى من القطاع ككل (-66.33).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (10.2) أقل من السوق ككل (27.39).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (10.88%) أقل من القطاع ككل (16.29%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (10.88%) أقل من السوق ككل (27.35%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (9.38%) أعلى من القطاع ككل (3.39%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (9.38%) أعلى من السوق ككل (6.87%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (5.17%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 8.29% أعلى من متوسط القطاع "2.82%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 8.29% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 8.29% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (72.37%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
