تحليل الشركة H&R Block
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (42.1 $) أقل من السعر العادل (136.75 $)
- توزيعات الأرباح (2.42%) أعلى من متوسط القطاع (1.33%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-11.07%) أعلى من متوسط القطاع (-43.91%).
- مستوى الدين الحالي 46.32% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 47.77%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=970.69%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=10.91%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
25 نوفمبر 02:06 DOGE could create a mobile app for tax filing: report
18 نوفمبر 16:59 H&R Block’s Tax Day outage frustrates last-minute filers
2.3. كفاءة السوق
| H&R Block | Consumer Discretionary | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -24.1% | -49.1% | -0.2% |
| 90 أيام | -34.7% | -49.4% | 5.5% |
| 1 سنة | -11.1% | -43.9% | 27.2% |
HRB vs قطاع: تفوق أداء H&R Block على قطاع "Consumer Discretionary" بنسبة 32.84% خلال العام الماضي.
HRB vs سوق: كان أداء H&R Block أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -38.31% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: HRB ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: HRB مع تقلب أسبوعي قدره -0.2129% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (42.1 $) أقل من السعر العادل (136.75 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (42.1 $) أقل بنسبة 224.8% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (12.81) أقل من القطاع ككل (32.38).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (12.81) أقل من السوق ككل (47.35).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (84.18) أعلى من القطاع ككل (3.63).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (84.18) أعلى من السوق ككل (22.69).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (2.11) أقل من مؤشر القطاع ككل (2.71).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (2.11) أقل من مؤشر السوق ككل (15.16).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (8.37) أقل من القطاع ككل (47.84).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (8.37) أقل من السوق ككل (17.77).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (970.69%) أعلى من القطاع ككل (10.91%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (970.69%) أعلى من السوق ككل (17.13%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (18.93%) أعلى من القطاع ككل (7.53%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (18.93%) أعلى من السوق ككل (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (42.49%) أعلى من القطاع ككل (8.22%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (42.49%) أعلى من السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 2.42% أعلى من متوسط القطاع "1.33%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 2.42% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو الأرباح: لقد زاد دخل أرباح الشركة 2.42% على مدى السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (30.2%) في مستوى مريح.
8. الصفقات الداخلية
8.1. التداول من الداخل
شراء من الداخل يتجاوز المبيعات الداخلية بنسبة 100% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
8.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.10.2024 | Brian Grassadonia Officer |
شراء | 64.39 | 151 381 | 2 351 |
| 02.10.2024 | Amrita Ahuja Officer |
شراء | 65.59 | 259 868 | 3 962 |
| 02.10.2024 | Amrita Ahuja Officer |
شراء | 65.94 | 87 634 | 1 329 |
| 02.10.2024 | Ajmere Dale Officer |
شراء | 65.94 | 29 805 | 452 |
| 02.10.2024 | Chrysty Esperanza Officer |
شراء | 65.94 | 22 947 | 348 |
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
