تحليل الشركة HealthEquity
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (38.23%) أعلى من متوسط القطاع (-31.87%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=2.83%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=-80.86%)
سلبيات
- السعر (102.06 $) أعلى من التقييم العادل (7.55 $)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (1.32%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 29.49% على مدى 5 سنوات من 0%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| HealthEquity | Healthcare | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 4.4% | -2.2% | 0.5% |
| 90 أيام | 21.4% | -33.2% | 3.8% |
| 1 سنة | 38.2% | -31.9% | 23.4% |
HQY vs قطاع: تفوق أداء HealthEquity على قطاع "Healthcare" بنسبة 70.1% خلال العام الماضي.
HQY vs سوق: لقد تفوق أداء HealthEquity على السوق بنسبة 14.84% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: HQY ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: HQY مع تقلب أسبوعي قدره 0.7352% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (102.06 $) أعلى من السعر العادل (7.55 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (102.06 $) أعلى بنسبة 92.6% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (120.78) أعلى من القطاع ككل (114.5).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (120.78) أعلى من السوق ككل (70.26).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.31) أقل من القطاع ككل (9.4).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.31) أقل من السوق ككل (22.61).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (6.73) أعلى من مؤشر القطاع ككل (4.08).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (6.73) أقل من مؤشر السوق ككل (15.24).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (25.7) أعلى من القطاع ككل (17.79).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (25.7) أعلى من السوق ككل (24.37).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (2.83%) أعلى من القطاع ككل (-80.86%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (2.83%) أقل من السوق ككل (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (1.78%) أقل من القطاع ككل (6.71%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (1.78%) أقل من السوق ككل (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (15.68%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "1.32%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
8. الصفقات الداخلية
8.1. التداول من الداخل
البيع من الداخل مزيد من عمليات الشراء من الداخل بنسبة 100% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
8.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.12.2024 | Rosner Elimelech EVP, CHIEF TECHNOLOGY OFFICER |
أُوكَازيُون | 97.12 | 278 637 | 2 869 |
| 12.12.2024 | Parker Stuart B. Director |
أُوكَازيُون | 96.72 | 2 418 000 | 25 000 |
| 09.10.2024 | ROBERT SELANDER Director |
شراء | 82.98 | 684 585 | 8 250 |
| 09.07.2024 | Wellborn Gayle Furgurson Director |
أُوكَازيُون | 81.34 | 430 858 | 5 297 |
| 09.07.2024 | Wellborn Gayle Furgurson Director |
شراء | 47.21 | 250 071 | 5 297 |
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
