تحليل الشركة Xcel Energy
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (3.62%) أعلى من متوسط القطاع (2.55%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (27.26%) أعلى من متوسط القطاع (-27.46%).
سلبيات
- السعر (67.93 $) أعلى من التقييم العادل (38.52 $)
- ارتفع مستوى الدين الحالي 40.97% على مدى 5 سنوات من 40.14%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=10.05%) أقل من متوسط القطاع (ROE=25.06%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Xcel Energy | Utilities | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -3.3% | -27.4% | -2.6% |
| 90 أيام | -0.4% | -28.3% | -9.6% |
| 1 سنة | 27.3% | -27.5% | 6.6% |
XEL vs قطاع: تفوق أداء Xcel Energy على قطاع "Utilities" بنسبة 54.71% خلال العام الماضي.
XEL vs سوق: لقد تفوق أداء Xcel Energy على السوق بنسبة 20.62% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: XEL ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: XEL مع تقلب أسبوعي قدره 0.5242% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (67.93 $) أعلى من السعر العادل (38.52 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (67.93 $) أعلى بنسبة 43.3% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (19.34) أقل من القطاع ككل (20.03).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (19.34) أقل من السوق ككل (48.45).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.94) أقل من القطاع ككل (4.8).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.94) أقل من السوق ككل (3.38).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (2.41) أعلى من مؤشر القطاع ككل (2.37).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (2.41) أقل من مؤشر السوق ككل (10.23).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (11.99) أقل من القطاع ككل (13.17).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (11.99) أقل من السوق ككل (15.44).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (10.05%) أقل من القطاع ككل (25.06%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (10.05%) أعلى من السوق ككل (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (2.76%) أقل من القطاع ككل (6.08%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (2.76%) أقل من السوق ككل (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (5.26%) أقل من القطاع ككل (9.42%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (5.26%) أقل من عائد السوق ككل (10.96%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 3.62% أعلى من متوسط القطاع "2.55%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 3.62% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو الأرباح: لقد زاد دخل أرباح الشركة 3.62% على مدى السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (61.66%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
