تحليل الشركة Virtus Investment Partners, Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (174.77 $) أقل من السعر العادل (187.46 $)
- توزيعات الأرباح (4.03%) أعلى من متوسط القطاع (1.69%).
- مستوى الدين الحالي 61.94% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 65.94%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=13.82%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=6.38%)
سلبيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (-30.31%) أقل من متوسط القطاع (-23.2%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Virtus Investment Partners, Inc. | Financials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 4.1% | 0.5% | 10% |
| 90 أيام | -26.4% | -35.7% | -11.5% |
| 1 سنة | -30.3% | -23.2% | 9.6% |
VRTS vs قطاع: كان أداء Virtus Investment Partners, Inc. أقل بكثير من أداء قطاع "Financials" بنسبة -7.12% خلال العام الماضي.
VRTS vs سوق: كان أداء Virtus Investment Partners, Inc. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -39.92% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: VRTS ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: VRTS مع تقلب أسبوعي قدره -0.583% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (174.77 $) أقل من السعر العادل (187.46 $).
سعر ليس بشكل ملحوظ أدناه عادلة: السعر الحالي (174.77 $) أقل قليلاً من السعر العادل بنسبة 7.3%.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (13.07) أقل من القطاع ككل (21.42).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (13.07) أقل من السوق ككل (90.87).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.58) أعلى من القطاع ككل (0.6373).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.58) أقل من السوق ككل (8.37).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.76) أقل من مؤشر القطاع ككل (4.43).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.76) أقل من مؤشر السوق ككل (10.37).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (20.09) أعلى من القطاع ككل (9.56).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (20.09) أعلى من السوق ككل (9.56).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (13.82%) أعلى من القطاع ككل (6.38%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (13.82%) أعلى من السوق ككل (8.22%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (3.17%) أقل من القطاع ككل (6.08%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (3.17%) أقل من السوق ككل (6.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (5.05%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (10.94%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 4.03% أعلى من متوسط القطاع "1.69%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 4.03% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 4.03% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (47.74%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
