تحليل الشركة ВсеИнструменты.ру | ВИ.ру
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (ROE = 35.1 ٪)
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (15.54 ₽)
- أرباح الأسهم (1.41 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- ربحية الإجراء خلال العام الماضي (-17.22 ٪) أقل من المتوسط في القطاع (29.98 ٪).
- زاد مستوى الدين الحالي 18.41 ٪ على مدى 5 سنوات c 0 ٪.
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| ВсеИнструменты.ру | ВИ.ру | Потреб | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 3.2% | 0.7% | 1.3% |
| 90 أيام | -10% | 3.7% | -6.6% |
| 1 سنة | -17.2% | 30% | 9.1% |
VSEH vs قطاع: ВсеИнструменты.ру | ВИ.ру بشكل كبير وراء القطاع "{Sector}" على -47.21 ٪ خلال العام الماضي.
VSEH vs سوق: ВсеИнструменты.ру | ВИ.ру تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -26.3 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: VSEH нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: VSEH مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
4. تحليل الذكاء الاصطناعي للشركة
4.1. تحليل الذكاء الاصطناعي لآفاق الأسهم
Однако можно рассмотреть потенциал косвенных инвестиций и общую инвестиционную привлекательность компании. Ниже — анализ потенциала:
🔍 1. Общая характеристика компании
- Основной бизнес: Крупнейший онлайн-ритейлер инструментов, оборудования, стройматериалов и товаров для дома в России.
- География: Россия, Казахстан, Беларусь, Армения.
- Товарооборот: По оценкам, превышает 100 млрд рублей в год.
- Логистика: Собственная сеть складов и доставки, более 150 пунктов выдачи.
- Конкуренты: OZON (стройка и ремонт), Яндекс.Маркет, 220 Вольт, Петрович, Леруа Мерлен (оффлайн).
📈 2. Потенциал роста
✅ Сильные стороны:
- Лидерство на рынке B2C инструментов и стройматериалов — высокая узнаваемость.
- Собственная логистика — ключевое преимущество в регионах.
- Высокий уровень повторных покупок — клиенты часто возвращаются.
- Расширение ассортимента — выход в сегмент техники, мебели, товаров для сада.
- Рост онлайн-покупок в B2B-сегменте — строительные компании всё чаще заказывают онлайн.
⚠️ Риски:
- Высокая конкуренция со стороны OZON, Wildberries, СберМегаМаркет.
- Зависимость от импорта — часть инструментов поставляется из Китая, ЕС, США.
- Макроэкономическая нестабильность — инфляция, колебания курса рубля.
- Отсутствие прозрачности — как частная компания, не раскрывает полную финансовую отчётность.
💡 3. Инвестиционные возможности (косвенные)
Поскольку напрямую купить акции ВИ.ру нельзя, рассмотрим альтернативы:
🔹 Инвестиции в материнскую структуру:
- Компания входит в Rusona, которая также владеет Lamoda, Yclients, Glovo (в РФ) и др.
- Но Rusona не публична, акции не торгуются.
🔹 Инвестиции в конкурентов на бирже:
Если вы верите в рост сегмента онлайн-ритейла в России, можно рассмотреть публичные аналоги:
- OZON (OZON) — диверсифицированный маркетплейс, включая стройку и инструменты.
- М.Видео (MVID) — продажа техники, частично пересекается с ассортиментом ВИ.ру.
- Сбер (SBER) — через СберМегаМаркет участвует в ритейле.
🔹 Венчурные/частные инвестиции:
- Для аккредитованных инвесторов возможны инвестиции в частные раунды через венчурные фонды, ориентированные на e-commerce.
- Однако участие в таких раундах маловероятно без связей и крупного капитала.
📊 4. Финансовые показатели (оценочные)
Точные данные не публикуются, но по косвенным данным:
- Выручка (2023): ~100–120 млрд руб.
- EBITDA-маржа: оценивается в 10–15% (высокая для ритейла).
- Рентабельность: Компания считается прибыльной, без долговой нагрузки.
🧭 5. Вывод: стоит ли инвестировать?
| Критерий | Оценка | |
|---|---|---|
| Прямые инвестиции | ❌ Невозможны (частная компания) | |
| Косвенные инвестиции | ✅ Через OZON, SBER, MVID | |
| Рыночный потенциал | ✅ Высокий (онлайн-ритейл растёт) | |
| Конкурентные преимущества | ✅ Сильная логистика, бренд | |
| Риски | ⚠️ Высокая конкуренция, макроэкономика |
📌 Рекомендации:
1. Наблюдайте за рынком e-commerce — особенно за OZON и СберМаркет.
2. Следите за новостями ВсеИнструменты.ру — возможен IPO в будущем (хотя пока маловероятен).
3. Рассмотрите диверсифицированные инвестиции в сектор онлайн-торговли России.
4. Если вы институциональный инвестор — изучите возможности участия через private equity.
Если ВсеИнструменты.ру когда-либо выйдет на IPO (например, на Мосбирже или в Лондоне), это может стать серьёзной инвестиционной возможностью. Пока же — компания остаётся «чёрным ящиком» с высоким, но недоступным потенциалом.
4.2. تحليل مخاطر الذكاء الاصطناعي في الأسهم
🔍 Кто такой ВсеИнструменты.ру?
ВсеИнструменты.ру — это крупнейший российский онлайн-ритейлер инструментов, оборудования, стройматериалов и товаров для дома. Компания работает в B2C и B2B-сегментах, имеет обширную сеть складов и доставки по России.
На 2024 год компания не является публичной (не котируется на бирже), и её основным владельцем считается Александр Харин (через группу компаний). Это означает, что прямые инвестиции в ВсеИнструменты.ру недоступны для широкого круга инвесторов через фондовый рынок.
⚠️ Основные риски инвестиций в ВсеИнструменты.ру
1. Отсутствие публичных акций
- Компания не котируется на бирже, значит, купить её акции невозможно.
- Любые предложения о «покупке доли» или «инвестировании в ВИ.ру» могут быть мошенничеством.
- Инвесторы не имеют доступа к аудированной отчётности, финансовым показателям или прозрачной структуре владения.
2. Рыночные и отраслевые риски
- Конкуренция: рынок e-commerce в России перенасыщен (Ozon, Wildberries, СберМегаМаркет, Яндекс.Маркет).
- Зависимость от логистики и складов: высокие операционные издержки, риск сбоев в цепочке поставок.
- Сезонность спроса: спрос на инструменты и стройматериалы зависит от времени года и экономической активности.
3. Макроэкономические риски (Россия, 2024–2025)
- Инфляция и рост цен — влияют на маржу и потребительскую способность.
- Санкции и ограничения — могут затронуть поставки импортного оборудования и электроники.
- Курсовые колебания — если компания закупает товары в валюте.
4. Юридические и регуляторные риски
- Возможные изменения в законодательстве (налоги, онлайн-торговля, логистика).
- Риски, связанные с контролем со стороны государства над крупными частными компаниями.
5. Риски управления и прозрачности
- Закрытая корпоративная структура.
- Нет независимого совета директоров или публичной отчётности.
- Решения принимаются владельцами без участия внешних инвесторов.
6. Кибербезопасность и ИТ-риски
- Как у любого e-commerce проекта, высок риск кибератак, утечек данных, DDoS-атак.
- Зависимость от IT-инфраструктуры: сбой сайта = потеря выручки.
✅ Альтернативы для инвестиций
Если вы хотите инвестировать в схожий сектор (e-commerce, ритейл, промышленные товары), рассмотрите:
| Альтернатива | Почему подходит | |
|---|---|---|
| Ozon (OZON) | Публичная компания, котируется на Nasdaq, широкая экспозиция в e-commerce. | |
| Сбер (SBER) | Через СберМаркет участвует в ритейле и доставке. | |
| М.Видео (MVID) | Ритейл техники и инструментов, публичная компания. | |
| Фонды (ETF) | Например, FXRL, SBMX — диверсифицированный доступ к российскому рынку. |
🛑 Важно: как не попасться на мошенников
- Не вкладывайтесь в сайты, предлагающие «купить акции ВсеИнструменты.ру».
- Проверяйте, есть ли компания в списке на Московской бирже (нет — значит, акций нет).
- Не передавайте деньги частным лицам под обещания высокой доходности.
Вывод
✅ Рекомендация: инвестировать в публичные компании схожего сектора (OZON, MVID, SBER) через брокера, а не в закрытые частные проекты без отчётности.
Если вы имели в виду инвестиции в бизнес-модель ВсеИнструменты.ру (например, франшизу, партнёрство, поставки), уточните — я помогу оценить риски в этом контексте.
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} ₽) أعلى من Fair (15.54 ₽).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} ₽) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (15.9) أعلى من هذا القطاع ككل (9.17).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (15.9) أعلى من السوق ككل (12.93).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (10.9) أعلى من هذا القطاع ككل (4.28).
P/BV vs سوق: يعد مؤشر الشركة P/BV (10.9) أعلى من السوق ككل (0.3669).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (0.19) أقل من هذا القطاع ككل (1.44).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (0.19) أقل من السوق ككل (1.03).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (5.15).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (2.51) أقل من السوق ككل (3.21).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: لقد سقطت سلبية وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 0 ٪.
تسريع الربحية: تتجاوز الربحية للعام الماضي (234.44 ٪) متوسط الربحية على مدى 5 سنوات ({schare_net_income_5_per_year} ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (234.44 ٪) الربحية من قبل القطاع (-4.96 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أعلى من القطاع ككل (35.1 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (159.02 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (3.2 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (13.34 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (3.2 ٪) أقل من السوق ككل (5.83 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (14.31 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (16.24 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 1.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنة.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (22 ٪) ليست على مستوى مريح.
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
