تحليل الشركة ПРОМОМЕД ДМ
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (29.03 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (15.12 ٪).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (ROE = 17.8 ٪)
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (54.41 ₽)
- أرباح الأسهم (0 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- زاد مستوى الدين الحالي 39.55 ٪ على مدى 5 سنوات c 0 ٪.
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| ПРОМОМЕД ДМ | Фармацевтика | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -0.2% | 1.5% | 1.3% |
| 90 أيام | -8.4% | -8.5% | -6.6% |
| 1 سنة | 29% | 15.1% | 9.1% |
PRMD vs قطاع: ПРОМОМЕД ДМ превзошел сектор "{Sector}" н 13.91 ٪ за оовمس год.
PRMD vs سوق: ПРОМОМЕД ДМ تجاوز السوق على 19.95 ٪ خلال العام الماضي.
سعر مستقر: PRMD нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: PRMD مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
4. تحليل الذكاء الاصطناعي للشركة
4.1. تحليل الذكاء الاصطناعي لآفاق الأسهم
1. Что такое «ПРОМОМЕД ДМ»?
Возможно, вы имеете в виду одну из компаний с похожим названием:
- ООО «Промомед» — российская компания, занимающаяся дистрибуцией медицинских изделий, оборудования, реагентов.
- АО «Промомед» — ранее входило в структуры «Роснано», занималось производством диагностических тест-систем.
- "ДМ" может означать:
- «Домашний доктор» (сеть клиник),
- «Диагностические Методы»,
- либо быть частью названия региональной компании.
2. Потенциал инвестиций — что учитывать?
Если речь идёт о частной компании (например, «Промомед ДМ» — региональный дистрибьютор медоборудования), то инвестиционный потенциал зависит от следующих факторов:
✅ Позитивные факторы (если они есть):
- Устойчивый спрос на медицинские товары (особенно в условиях импортозамещения в РФ).
- Государственные контракты (ОМС, тендеры Минздрава).
- Рост рынка telemedicine и частной медицины в России.
- Наличие лицензий, складской логистики, партнёрств с производителями.
- Прибыльность и рост выручки (если данные доступны).
❌ Риски:
- Высокая конкуренция среди дистрибьюторов.
- Зависимость от госзаказов и изменения регуляторики.
- Низкая маржинальность в дистрибуции.
- Ограниченный масштаб (если компания региональная).
- Отсутствие прозрачной отчётности (для частных компаний).
3. Если это публичная компания?
На данный момент на Московской бирже нет компании под тикером или названием «ПРОМОМЕД ДМ». Близкие по названию:
- АО «Нанолек» (бывшее «Промомед» в составе Роснано) — тикер: NLKZ.
- ДМ.СИСТЕМЫ — не связаны с медициной.
4. Вывод: потенциал инвестиций
| Критерий | Оценка | |
|---|---|---|
| Если «Промомед ДМ» — частная региональная компания | Низкий/средний (высокие риски, низкая ликвидность) | |
| Если это ошибка в названии и вы имели в виду Нанолек (NLKZ) | Средний/высокий (рост, дивиденды, господдержка) | |
| Если компания не публикует отчётность | Высокий риск — инвестиции только для венчурных инвесторов |
🔍 Что делать?
1. Уточните полное юридическое название и ИНН компании.
2. Проверьте данные на СПАРК (контур.про), ФНС, ЕГРЮЛ.
3. Изучите финансовую отчётность (если есть).
4. Оцените конкурентов: «Р-Фарм», «Нанолек», «Генериум» и др.
Если вы пришлёте ИНН, сайт или регион деятельности, я помогу точнее оценить потенциал.
4.2. تحليل مخاطر الذكاء الاصطناعي في الأسهم
🔍 1. Общая информация о компании
На момент 2024 года ПРОМОМЕД ДМ — это, скорее всего, одна из компаний, работающих в сфере оптовой и розничной торговли лекарственными средствами, возможно, входящая в группу компаний ПРОМОМЕД. Это одна из крупных дистрибьюторских сетей в России.
Однако важно уточнить:
- Является ли компания публичной (торгуется ли её акция на бирже)?
- Есть ли у неё финансовая отчётность?
- Входит ли она в состав другой публичной или частной структуры?
Если компания частная, то инвестиции в неё возможны только через прямые сделки (например, покупка доли), что само по себе повышает риски из-за отсутствия прозрачности.
⚠️ Основные риски инвестиций в ПРОМОМЕД ДМ
1. Отраслевые риски (фармацевтический дистрибьютор)
- Низкая маржинальность: Дистрибуция лекарств — бизнес с низкой рентабельностью. Прибыль зависит от объёмов, а не от наценки.
- Жёсткая конкуренция: На рынке множество игроков (АСТРА, Катрен, ГлобалФарм, РИМС и др.). Давление на цены.
- Зависимость от поставщиков: Крупные производители (в т.ч. иностранные) могут менять условия сотрудничества.
- Регулирование цен: Государство регулирует цены на жизненно важные препараты (ЖНВЛП), что ограничивает возможности роста выручки.
2. Регуляторные и политические риски
- Изменения в законодательстве: Введение новых требований к маркировке, логистике, хранению (например, система "Честный ЗНАК").
- Санкции и импортозамещение: Если компания зависит от импортных препаратов, возможны перебои с поставками.
- Госзакупки: Участие в тендерах — источник выручки, но и высокий риск из-за коррупционных рисков и задержек оплаты.
3. Финансовые риски
- Высокая доля дебиторской задолженности: Дистрибьюторы часто продают аптекам и больницам в кредит — риск неплатежей.
- Низкая ликвидность активов: Основной актив — товарные запасы, которые могут устареть или быть списаны.
- Зависимость от банковского финансирования: Для оборотного капитала нужны кредиты, чувствительность к ставкам ЦБ.
4. Операционные риски
- Логистика и хранение: Фармацевтические товары требуют особых условий (температура, сроки).
- Киберугрозы: Утечка данных пациентов или нарушение цепочки поставок через ИТ-атаки.
- Кадровый дефицит: Особенно в регионах.
5. Риски, связанные с макроэкономикой РФ
- Инфляция и девальвация рубля → рост издержек.
- Снижение платёжеспособного спроса населения → падение объёмов продаж.
- Налоговая нагрузка — возможны новые налоги на прибыль или оборот.
6. Репутационные и юридические риски
- Риск быть вовлечённым в скандалы (продажа контрафакта, нарушение лицензий).
- Проверки Росздравнадзора, ФАС, МВД — частое явление в отрасли.
✅ Возможные плюсы (потенциал)
Несмотря на риски, есть и позитивные факторы:
- Стабильный спрос на лекарства (не зависит от экономического цикла).
- Рост рынка фармдистрибуции в России (особенно в регионах).
- Возможность расширения в телемедицину, онлайн-продажи, логистику.
- Государственная поддержка импортозамещения.
📌 Вывод: насколько рискованно?
| Фактор | Уровень риска | |
|---|---|---|
| Отрасль | Средний – высокий | |
| Конкуренция | Высокий | |
| Прозрачность (если частная) | Низкая | |
| Финансовая устойчивость | Зависит от отчётности | |
| Макроэкономика РФ | Высокий риск | |
| Итого: Общий риск инвестиций | ⚠️ Высокий |
🔎 Рекомендации для инвестора
1. Получите финансовую отчётность (если возможно): баланс, ОДДС, отчёт о прибылях.
2. Оцените долю рынка и географию присутствия.
3. Проверьте юридическую чистоту компании (судебные дела, арбитражи).
4. Узнайте структуру собственности — нет ли санкционных рисков?
5. Оцените альтернативы: может, лучше инвестировать в публичные фармкомпании (Нацимбио, Р-Фарм, Герофарм)?
6. Рассмотрите долю как часть портфеля, а не основную ставку.
Если вы уточните:
- Точный юридический статус компании (ООО, АО?),
- Есть ли биржевые котировки,
- В какую именно компанию из группы "ПРОМОМЕД" вы хотите инвестировать,
— я смогу дать более точную оценку.
📌 Итог: инвестиции в ПРОМОМЕД ДМ потенциально рискованны, особенно без доступа к полной информации. Подходят только для опытных инвесторов, готовых к долгосрочному участию и понимающих специфику фармдистрибуции.
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} ₽) أعلى من Fair (54.41 ₽).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} ₽) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (19.9) أعلى من هذا القطاع ككل (15.95).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (19.9) أعلى من السوق ككل (12.93).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (5.7) أعلى من هذا القطاع ككل (3.77).
P/BV vs سوق: يعد مؤشر الشركة P/BV (5.7) أعلى من السوق ككل (0.3669).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (3.09) أعلى من هذا القطاع ككل (2.52).
P/S vs سوق: مؤشر الشركة P/S (3.09) أعلى من السوق ككل (1.03).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة (10.1) أعلى من هذا القطاع ككل (8.42).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (10.1) أعلى من السوق ككل (3.21).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: لقد سقطت سلبية وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 0 ٪.
تسريع الربحية: تتجاوز الربحية للعام الماضي (47.79 ٪) متوسط الربحية على مدى 5 سنوات ({schare_net_income_5_per_year} ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (47.79 ٪) الربحية من قبل القطاع (18.75 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أعلى من القطاع ككل (17.8 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (159.02 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (7.4 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (8.2 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (7.4 ٪) أعلى من السوق ككل (5.83 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (0 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (16.24 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
ليس استقرار الأرباح: لا يتم دفع عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ على مدار السنوات السبع الماضية ، DSI = 0.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0 ٪) ليست على مستوى مريح.
9. المعاملات الداخلية
9.1. التجارة من الداخل
شراء المطلعين تجاوز مبيعات المطلعين على {٪_above} ٪ خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
9.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.12.2025 | Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМОМЕД ДМ» Не определено |
أُوكَازيُون | 398.85 | 1 394 | 34 951 |
| 08.10.2025 | Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМОМЕД ДМ» Не определено |
شراء | 372.15 | 7 108 | 191 |
| 24.09.2025 | Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМОМЕД ДМ» Не определено |
شراء | 405.6 | 8 112 000 | 20 000 |
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
