تحليل الشركة Приморье Банк
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- السعر ({Price} ₽) سعر أقل عادلًا (36960 ₽)
سلبيات
- أرباح الأسهم (0 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- ربحية الإجراء خلال العام الماضي (-10.34 ٪) أقل من المتوسط في القطاع (3.38 ٪).
- زاد مستوى الدين الحالي 1.24 ٪ على مدى 5 سنوات c 0.4541 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 18.68 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Приморье Банк | Банки | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -0.8% | -0.8% | 0.4% |
| 90 أيام | -6.5% | 1.5% | 1.1% |
| 1 سنة | -10.3% | 3.4% | 0.8% |
PRMB vs قطاع: Приморье Банк بشكل كبير وراء القطاع "{Sector}" على -13.73 ٪ خلال العام الماضي.
PRMB vs سوق: Приморье Банк تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -11.15 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: PRMB нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: PRMB مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
4. تحليل الذكاء الاصطناعي للشركة
4.1. تحليل الذكاء الاصطناعي لآفاق الأسهم
🔍 1. Финансовое состояние банка (на основе открытых данных ЦБ РФ и отчетности)
- Капитал и ликвидность: По данным на 2023–2024 гг., Приморье Банк имеет умеренные показатели капитализации. Однако он не входит в топ-50 российских банков по размеру активов.
- Надежность (надзор ЦБ): Банк находится под постоянным наблюдением Банка России. На данный момент не находится под санацией, но, как и многие региональные банки, сталкивается с вызовами в условиях высокой конкуренции и давления на качество кредитного портфеля.
- Кредитный портфель: Основная доля — корпоративные и малый бизнес. Риски связаны с возможным ростом просрочки, особенно в условиях экономической нестабильности в ДФО.
- Рентабельность: ROA и ROE ниже среднерыночных по системно значимым банкам.
📈 2. Региональные перспективы (Дальний Восток)
- Господдержка ДФО: В регионе действуют специальные экономические режимы (ТОР, Свободный порт Владивосток), что может способствовать росту бизнес-активности.
- Развитие инфраструктуры: Строительство дорог, портов, логистических хабов — потенциально увеличивает спрос на банковские услуги.
- Связи с АТР: Банк может выиграть от роста внешнеторговых операций с Китаем, Японией, Республикой Кореей.
➡️ Потенциал роста есть, но он ограничен масштабом региона и конкуренцией со стороны крупных банков (Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк и др.).
⚠️ 3. Риски инвестирования
| Риск | Описание | |
|---|---|---|
| Масштаб | Банк малый/средний, ограничен в возможностях расширения. | |
| Конкуренция | Доминирование федеральных банков в регионе. | |
| Качество активов | Риск роста просрочки по кредитам, особенно в малом бизнесе. | |
| Зависимость от региона | Экономика ДФО менее диверсифицирована, чувствительна к внешним шокам. | |
| Ликвидность акций | Акции банка (если торгуются) имеют низкую ликвидность на бирже. |
💡 4. Акции и возможность прямых инвестиций
- Акции ПАО «Приморье» могут быть представлены на бирже (например, на Мосбирже), но ликвидность крайне низкая.
- Это не привлекательный актив для крупных инвесторов или фондов.
- Для частного инвестора — высокий риск, низкая доходность, отсутствие дивидендов в последние годы.
📌 Вывод: Потенциал инвестиций — ограниченный / умеренно низкий
✅ Плюсы:
- Возможность роста за счёт развития Дальнего Востока.
- Нишевая позиция в регионе.
- Возможная поддержка госпрограмм.
❌ Минусы:
- Небольшой масштаб.
- Финансовые показатели ниже средних.
- Высокие операционные и кредитные риски.
- Низкая ликвидность и отсутствие дивидендов.
📌 Рекомендация:
4.2. تحليل مخاطر الذكاء الاصطناعي في الأسهم
🔴 1. Проблемы с финансовой устойчивостью
На 2023–2024 годы Приморье Банк:
- Существенно сократил активы — наблюдается уход с рынка, сокращение кредитного портфеля.
- Низкий уровень капитализации — банк не входит в топ-100 российских банков по размеру капитала.
- Проблемы с ликвидностью — ухудшение показателей ликвидности может свидетельствовать о трудностях в выполнении обязательств.
🔴 2. Потеря лицензии или санация — реальный риск
- Банк уже был в списке проблемных по оценкам ЦБ РФ.
- В прошлом у банка были вопросы к качеству активов, включая сомнительные кредиты.
- При дальнейшем ухудшении финансовых показателей возможна санация или отзыв лицензии со стороны ЦБ.
🔴 3. Ограничения по системе страхования вкладов
- Вклады физических лиц застрахованы до 1,4 млн рублей (как и в других банках).
- Однако, если банк лишится лицензии, выплаты могут быть заморожены на несколько месяцев.
- Инвесторы в облигации или акции не защищены системой страхования.
🔴 4. Рыночный и репутационный риск
- Банк имеет ограниченное присутствие (в основном в Дальневосточном регионе).
- Низкая доверие со стороны клиентов и инвесторов.
- Акции банка не котируются на крупных биржах, отсутствует ликвидность.
🔴 5. Инвестиции в акции или облигации — крайне рискованны
- Облигации Приморье Банка могут предлагать высокую доходность, но это компенсация за риск.
- Вероятность дефолта или досрочного погашения на невыгодных условиях — высока.
- Рынок может не принимать бумаги банка, ликвидность отсутствует.
✅ Что делать инвестору?
| Решение | Рекомендация | |
|---|---|---|
| Хранение денег | Лучше выбрать банк из топ-20 с высоким рейтингом надёжности | |
| Инвестиции в акции/облигации | Не рекомендуется из-за высокого риска потери средств | |
| Вклад до 1,4 млн руб. | Теоретически безопасен (за счёт страхования), но возможны временные сложности при выплатах | |
| Долгосрочные инвестиции | Приморье Банк не подходит как объект для долгосрочного вложения |
📌 Вывод:
Если вы рассматриваете конкретный финансовый инструмент (например, облигации банка серии БО-02), уточните — я помогу проанализировать конкретные риски и доходность.
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي ({Price} ₽) أقل من Fair (36960 ₽).
سعر بشكل كبير أدناه عادل: السعر الحالي ({Price} ₽) أقل من العادل لـ {undirection_price} ٪.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (0) أقل من هذا القطاع ككل (6.05).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (0) أقل من السوق ككل (13.4).
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (2.26) أعلى من هذا القطاع ككل (1.2).
P/BV vs سوق: يعد مؤشر الشركة P/BV (2.26) أعلى من السوق ككل (0.282).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (4.1) أعلى من هذا القطاع ككل (1.45).
P/S vs سوق: مؤشر الشركة P/S (4.1) أعلى من السوق ككل (1.04).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة (0) أعلى من هذا القطاع ككل (-21.69).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (0) أقل من السوق ككل (3.31).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: لقد سقطت سلبية وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على -20 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (-100 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (-20 ٪).
الربحية vs قطاع: الربحية للعام الماضي (-100 ٪) أقل من الربحية في القطاع (2.93 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (18.68 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (159.09 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (0.86 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (2.31 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (0.86 ٪) أقل من السوق ككل (5.62 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (0 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (16.36 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.79.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0 ٪) ليست على مستوى مريح.
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
