جدول الترويج Coca-Cola
المعلمات الرئيسية
درجة
التقليل
| اسم | معنى | درجة |
| P/S | 5.69 | 2 |
| P/BV | 10.16 | 1 |
| P/E | 25.21 | 6 |
كفاءة
| اسم | معنى | درجة |
| ROA | 10.72 | 4 |
| ROE | 41.86 | 10 |
| ROIC | 16.88 | 5 |
أرباح
| اسم | معنى | درجة |
| عائد الأرباح | 2.78 | 6.95 |
| DSI | 0.9286 | 9.29 |
| متوسط نمو الأرباح | 0.9781 | 1.63 |
واجب
| اسم | معنى | درجة |
| Debt/EBITDA | 2.89 | 5 |
| Debt/Ratio | 0.4549 | 10 |
| Debt/Equity | 2.81 | 5 |
نبض النمو
| اسم | معنى | درجة |
| ربح, % | 42.57 | 6 |
| Ebitda, % | 24.35 | 4 |
| EPS, % | 37.48 | 5 |
أرباح
| توزيعات الأرباح, % | توزيعات الأرباح | وفقا لنتائج الفترة | شراء من قبل | تاريخ إغلاق السجل | الدفع من قبل |
| 0.76% | 0.51 | II кв. 2025 | 12.09.2025 | 15.09.2025 | 30.09.2025 |
| 0.73% | 0.51 | I кв. 2025 | 11.06.2025 | 13.06.2025 | 30.06.2025 |
| 0.7% | 0.509 | IV кв. 2024 | 12.03.2025 | 14.03.2025 | 31.03.2025 |
| 0.71% | 0.485 | III кв. 2024 | 27.11.2024 | 29.11.2024 | 16.12.2024 |
| 0.67% | 0.48 | II кв. 2024 | 11.09.2024 | 13.09.2024 | 30.09.2024 |
| 0.73% | 0.48 | I кв. 2024 | 12.06.2024 | 14.06.2024 | 01.07.2024 |
| 0.78% | 0.48 | IV кв. 2023 | 12.03.2024 | 14.03.2024 | 29.03.2024 |
| 0.81% | 0.46 | III кв. 2023 | 28.11.2023 | 30.11.2023 | 15.12.2023 |
| 0.79% | 0.46 | II кв. 2023 | 12.09.2023 | 14.09.2023 | 29.09.2023 |
| 0.76% | 0.46 | I кв. 2023 | 13.06.2023 | 15.06.2023 | 30.06.2023 |
تحليل الذكاء الاصطناعي للشركة "Coca-Cola"
📌 1. Общая информация о компании
- Название: The Coca-Cola Company
- Тикер: KO (на бирже NYSE)
- Сектор: Потребительские товары первой необходимости (Consumer Staples)
- Основано: 1892 год
- Штаб-квартира: Атланта, Джорджия, США
- Основная деятельность: Производство и дистрибуция безалкогольных напитков, включая Coca-Cola, Sprite, Fanta, Minute Maid, Dasani, а также владение долями в других брендов (через партнёрства с розливными компаниями).
📈 2. Финансовые показатели (на основе отчётов за 2023 год и данных 2024)
| Показатель | Значение (примерно) | |
|---|---|---|
| Выручка (2023) | $45.75 млрд | |
| Чистая прибыль (2023) | $11.25 млрд | |
| Операционная прибыль (2023) | $12.4 млрд | |
| EBITDA (2023) | ~$14.5 млрд | |
| Рентабельность по чистой прибыли | ~24.6% | |
| Долговая нагрузка (Debt/EBITDA) | ~2.3x (умеренная) | |
| Дивидендная доходность (2024) | ~3.0% | |
| P/E (Price-to-Earnings, TTM) | ~25–27x | |
| Рыночная капитализация (на 2024) | ~$270–280 млрд |
📊 3. Анализ акций (KO)
✅ Сильные стороны (Pros)
1. Устойчивый бизнес-модель
- Продукт востребован по всему миру.
- Высокая узнаваемость бренда (один из самых сильных в мире).
- Стабильный денежный поток.
2. Высокая дивидендная привлекательность
- Coca-Cola — "Dividend King" (увеличивает дивиденды 50+ лет подряд).
- Текущая дивидендная доходность ~3% — выше среднего по рынку.
- Надёжный выбор для инвесторов на дивиденды.
3. Глобальное присутствие
- Продукты продаются более чем в 200 странах.
- Диверсификация доходов по регионам (США, Европа, Азия, Африка, Латинская Америка).
4. Адаптация к трендам
- Расширение портфеля: низкокалорийные напитки (Coke Zero Sugar), кофе (Costa), соки, воды, энергетики.
- Снижение доли сахара в продуктах — в ответ на давление со стороны регуляторов и потребителей.
5. Сильная маржа и рентабельность
- Высокая рентабельность по EBIT и чистой прибыли — результат эффективной бизнес-модели и масштаба.
❌ Слабые стороны и риски (Risks)
1. Замедление роста выручки
- Рынок насыщен, органический рост ограничен.
- Рост в последние годы — в основном за счёт цен (инфляция), а не объёмов.
2. Зависимость от партнёров (bottlers)
- Риск сбоев в цепочке поставок.
- Конфликты интересов с крупными розливными компаниями (например, Coca-Cola Europacific Partners).
3. Регуляторные и ESG-риски
- Налоги на сахар (в Великобритании, Мексике и др.).
- Критика за экологическое воздействие (пластиковая упаковка).
- Растущее давление на устойчивое развитие.
4. Высокая оценка (P/E ~26)
- Акции KO традиционно торгуются с премией из-за надёжности.
- Это может ограничивать потенциал роста — особенно в условиях роста ставок ФРС.
5. Конкуренция
- PepsiCo (PEP) — прямой конкурент с более диверсифицированным портфелем (снэки + напитки).
- Рост популярности альтернативных напитков (чай, кокосовая вода, энергетики от Monster, Red Bull и др.).
📅 4. Дивиденды и возврат капитала
- Дивидендная история:
- Увеличивает дивиденды ежегодно с 1973 года (50+ лет).
- В 2023 году дивиденд на акцию составил $1.84 (ежеквартально по ~$0.46).
- В 2024 году ожидается повышение (традиционно в июне-июле).
- Payout ratio (доля прибыли на дивиденды): ~75–80%
→ Высокий, но поддерживается стабильными денежными потоками.
- Выкупы акций:
- Компания активно выкупает акции (в 2023 — на $1.3 млрд), что поддерживает EPS.
📈 5. Технический анализ (на 2024 год)
- Цена акции (на июнь 2024): ~$60–62
- 52-недельный диапазон: ~$53–$64
- Поддержка: ~$58–$59
- Сопротивление: ~$63–$64 (новые максимумы)
🔮 6. Прогноз и инвестиционная привлекательность
| Критерий | Оценка | |
|---|---|---|
| Рост | Умеренный (1–3% в год) | |
| Доходность от дивидендов | Высокая (~3%) | |
| Надёжность | Очень высокая | |
| Потенциал роста | Ограниченный (из-за высокой оценки) | |
| Риски | Низкие, но есть долгосрочные вызовы |
✅ Вывод: стоит ли покупать KO?
Да, если вы:
- Ищете стабильный доход через дивиденды.
- Хотите защитный актив в портфеле (работает хорошо в кризисы).
- Готовы к умеренному росту капитала.
- Доверяете бренду и его долгосрочной устойчивости.
Нет, если вы:
- Ожидаете агрессивного роста (лучше смотреть в сторону технологий).
- Считаете, что оценка завышена (P/E >25).
- Опасаетесь влияния ESG-факторов и снижения потребления газировки.
📚 Рекомендации
- Для консервативных инвесторов: Отличный выбор для долгосрочного холдинга.
- Для дивидендного портфеля: Одна из лучших "голубых фишек".
- Для диверсификации: Хорошо балансирует риски в агрессивном портфеле.
- Построить прогноз цены на 2025 год,
- Сравнить KO с PepsiCo (PEP),
- Проанализировать дивидендную стратегию,
- Показать график цены и дивидендов.
Напишите, что вас интересует!
الأسعار
| سعر | دقيقة. | الأعلى. | يتغير | التغييرات في الصناعة | التغييرات في الفهرس | |
| أمس | 71.95 $ | 0 $ | 0 $ | -1.78 % | 0 % | 0 % |
| أسبوع | 72.95 $ | 70.67 $ | 71.95 $ | -3.13 % | 0 % | 0 % |
| شهر | 68.98 $ | 69.06 $ | 73.12 $ | +2.45 % | 0 % | 0 % |
| 3 أشهر | 68.99 $ | 65.67 $ | 73.12 $ | +2.44 % | 0 % | 0 % |
| ستة أشهر | 72 $ | 65.67 $ | 73.12 $ | -1.85 % | 0 % | 0 % |
| سنة | 64.38 $ | 60.81 $ | 73.9 $ | +9.77 % | 0 % | 0 % |
| 3 سنوات | 61.53 $ | 52.43 $ | 73.9 $ | +14.85 % | 0 % | 0 % |
| 5 سنوات | 46.82 $ | 48.15 $ | 73.9 $ | +50.94 % | 0 % | 0 % |
| 10 سنوات | 40.37 $ | 38.3 $ | 73.9 $ | +75.06 % | 0 % | 0 % |
| منذ بدلية العام ز حتى اليوم | 62.84 $ | 60.81 $ | 73.9 $ | +12.46 % | 0 % | 0 % |
المالكين الأساسيين
| المؤسسية | مقدار | يشارك, % |
| Berkshire Hathaway, Inc | 400 000 000 | 9.3 |
| Vanguard Group Inc | 368 000 000 | 8.58 |
| Blackrock Inc. | 313 000 000 | 7.28 |
| State Street Corporation | 164 000 000 | 3.83 |
| FMR, LLC | 100 000 000 | 2.33 |
| Morgan Stanley | 90 000 000 | 2.11 |
| Geode Capital Management, LLC | 88 000 000 | 2.07 |
| JPMorgan Chase & Co | 87 000 000 | 2.04 |
| Laurel Wealth Advisors LLC | 86 000 000 | 2.02 |
| Charles Schwab Investment Management, Inc. | 68 000 000 | 1.59 |
الواردة في ETF
شركات مماثلة
إدارة الشركة
| مشرف | مسمى وظيفي | قسط | سنة الميلاد |
| Mr. James Robert B. Quincey | Chairman & CEO | 8.31M | 1965 (60 سنين) |
| Mr. John Murphy | President & CFO | 4.37M | 1962 (63 سنين) |
| Mr. Manuel Arroyo Prieto | Executive VP & Global chief Marketing Officer | 2.93M | 1967 (58 سنين) |
| Ms. Nancy W. Quan | Executive VP and Global Chief Technical & Innovation Officer | N/A | 1966 (59 سنين) |
| Mr. Neeraj Tolmare | Senior VP & Chief Information Officer | N/A | 1974 (51 سنة) |
| Ms. Robin Halpern | VP & Head of Investor Relations | N/A | |
| Mr. Henrique Braun | Executive VP & President of International Development | 3.61M | 1968 (57 سنين) |
| Ms. Jennifer Kay Mann | Executive VP & President of North America Operating Unit | 1972 (53 سنين) | |
| Ms. Erin May | Senior VP, Chief Accounting Officer & Controller | 1979 (46 سنين) | |
| Ms. Stacy Lynn Apter | Senior VP, Treasurer & Head of Corporate Finance | 1966 (59 سنين) |
معلومات عن الشركة
موقع إلكتروني: https://www.coca-colacompany.com
حول الشركة Coca-Cola
The Coca-Cola Company — американская пищевая компания, крупнейший мировой производитель и поставщик концентратов, сиропов и безалкогольных напитков. Наиболее известным продуктом компании является напиток Coca-Cola. Входит в список Fortune 500 по итогам 2020 года (88-е место). Штаб-квартира находится в столице штата Джорджия, Атланте.
В 1886 году фармацевт Джон Пембертон придумал этот напиток, как лечение зависимости от морфия, представил крупной аптеке Кока Колу: состоящий из воды, сахара, кофеина, экстрактов листьев коки и ореха кола, там напиток продавали по 5 центов за стакан. В 1888 году Пембертон скончался в нищете, а права были выкуплены у его вдовы предпринимателем Эйзой Кэндлером за $2300, который в 1892 году зарегистрировал эту компанию под названием Coca-Cola Company и за десять лет вместе с 50 сотрудниками создал национальный бренд Coca-Cola. В 1899 году было основано первое предприятие по производству этого напитка на правах франчайзинга. Такая модель, при которой головная компания ограничивалась производством концентратов напитков и их маркетингом, а сторонние компании покупали эти концентраты, разводили их подслащённой газированной водой, бутилировали и продавали, сохранялась большую часть XX века.
Часто задаваемые вопросы по акции Coca-Cola
-
Как купить акции Coca-Cola?
Откройте брокерский счет. У крупных брокеров есть приложение или программа для торговли. Укажите название компании или тикер — KO. Вы можете купить минимум 1 лот, который равен 1 акции.
-
Какой налог на доходы физических лиц (НДФЛ)?
Если были начислены дивиденды или получена прибыль в результате операций купли-продажи акций KO. Согласно российским законам берется налог на доходы в следующем размере:
- для резидентов РФ — 13% от полученной прибыли;
- для резидентов РФ — 15%, если общий годовой доход превысил 5 млн руб. При этом повышенная ставка применяется исключительно к размеру дохода, превышающему 5 млн рублей за отчетный год;
- для нерезидентов РФ — 15% от всей суммы полученной прибыли.
Российские брокеры как налоговые агенты сами удерживают налог с граждан страны при начислении дивидендов, а также при выводе с брокерского счета денежных средств и/или в начале года, следующего за отчетным.
-
Можно ли получить налоговые льготы по акциям Coca-Cola?
В настоящее время в Российской Федерации можно получить налоговые льготы на доходы от инвестиционной деятельности, если:
- купить акции KO на брокерском счете и не продавать их дольше 3 лет;
- приобрести бумаги через ИИС и не выводить из него средства более 3 лет с момента открытия.
-
Какая цена акции Coca-Cola (KO) сегодня?
Текущая цена акции Coca-Cola на 06.12.2025 года составляет 72.61 . Котировки Coca-Cola с начала года изменилась на +12.46% - и в рублях изменение было на +7.83 .
Котировки Coca-Cola (KO) в этом месяце за ديسمبر изменилась на -3.13% и в рублях изменение было на -2.28 рубля. -
Какие дивиденды у акции Coca-Cola (KO) сегодня?
Текущие дивиденды у акции Coca-Cola на 06.12.2025 года составляет 1.53 $. А дивидендная доходность акций KO - 2.78%.
بناء على مصادر: porti.ru
