جدول الترويج Federal Realty Investment Trust
المعلمات الرئيسية
درجة
التقليل
| اسم | معنى | درجة |
| P/S | 7.71 | 1 |
| P/BV | 2.71 | 6 |
| P/E | 31.4 | 5 |
كفاءة
| اسم | معنى | درجة |
| ROA | 3.48 | 1 |
| ROE | 9.62 | 3 |
| ROIC | 4.94 | 1 |
أرباح
| اسم | معنى | درجة |
| عائد الأرباح | 4.31 | 10 |
| DSI | 0.9286 | 9.29 |
| متوسط نمو الأرباح | -1.58 | 0 |
واجب
| اسم | معنى | درجة |
| Debt/EBITDA | 5.6 | 0 |
| Debt/Ratio | 0.5351 | 9 |
| Debt/Equity | 1.49 | 8 |
نبض النمو
| اسم | معنى | درجة |
| ربح, % | 43.92 | 6 |
| Ebitda, % | 65.31 | 8 |
| EPS, % | 103.02 | 10 |
أرباح
| توزيعات الأرباح, % | توزيعات الأرباح | وفقا لنتائج الفترة | شراء من قبل | تاريخ إغلاق السجل | الدفع من قبل |
| 1.15% | 1.13 | III кв. 2025 | 29.09.2025 | 01.10.2025 | 16.10.2025 |
| 1.14% | 1.1 | II кв. 2025 | 27.06.2025 | 01.07.2025 | 16.07.2025 |
| 1.13% | 1.1 | I кв. 2025 | 28.03.2025 | 01.04.2025 | 16.04.2025 |
| 1% | 1.1 | IV кв. 2024 | 31.12.2024 | 02.01.2025 | 17.01.2025 |
| 1.08% | 1.1 | III кв. 2024 | 27.09.2024 | 01.10.2024 | 16.10.2024 |
| 1.07% | 1.09 | I кв. 2024 | 19.06.2024 | 21.06.2024 | 08.07.2024 |
| 1.06% | 1.09 | IV кв. 2023 | 08.03.2024 | 12.03.2024 | 27.03.2024 |
| 1.1% | 1.09 | III кв. 2023 | 27.12.2023 | 29.12.2023 | 15.01.2024 |
| 1.12% | 1.09 | II кв. 2023 | 19.09.2023 | 21.09.2023 | 06.10.2023 |
| 1.12% | 1.08 | I кв. 2023 | 19.06.2023 | 21.06.2023 | 06.07.2023 |
تحليل الذكاء الاصطناعي للشركة "Federal Realty Investment Trust"
🔹 Общая информация о компании
Federal Realty Investment Trust (FRIT) — это одна из старейших и наиболее устойчивых REIT (Real Estate Investment Trust) в США, специализирующаяся на розничной недвижимости премиум-класса. Компания была основана в 1962 году и включена в индекс S&P 400.
- Тикер: FRT (на бирже NYSE)
- Сектор: Недвижимость (Real Estate)
- Подсектор: Розничная недвижимость (Retail REITs)
- Штаб-квартира: North Bethesda, Мэриленд, США
- Фокус: Смешанное использование (retail, жильё, офисы) в пригородах с высоким доходом.
🔹 Портфель активов
Federal Realty владеет и управляет свыше 100 недвижимостными объектами в ключевых мегаполисах США:
- География: Восточное побережье (Вашингтон, Нью-Йорк, Бостон, Филадельфия), а также Калифорния и штат Вашингтон.
- Формат: Живые, пешеходные "живые" районы (lifestyle centers), часто с высокой плотностью населения и высоким средним доходом.
- Арендаторы: Включают сильные бренды, такие как Whole Foods, Target, Nordstrom, Trader Joe’s, а также рестораны и местные бизнесы.
Компания активно инвестирует в смешанное использование (mixed-use) — сочетание розницы, жилья и офисов, что повышает устойчивость к колебаниям рынка.
🔹 Финансовые показатели (на основе отчетности за 2023–2024 гг.)
| Показатель | Значение (примерно) | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | ~$5.5 млрд | |
| Цена акции (апрель 2025) | ~$85–$90 | |
| P/FFO (Price to Funds From Operations) | ~18–20x | |
| Дивидендная доходность | ~5.0–5.5% | |
| Дивиденд (на акцию, квартальный) | ~$1.18–$1.20 | |
| Долг/EBITDA | ~6.5x (умеренный уровень) | |
| Заполняемость (occupancy rate) | ~94–95% | |
| Средний срок аренды | ~5–7 лет |
🔹 Сильные стороны (преимущества)
1. Высококачественный портфель
Активы сосредоточены в богатых пригородах с высокой покупательной способностью.
2. Устойчивость к e-commerce
Многие объекты — это "места назначения" с уникальным опытом (досуг, еда, сервисы), что снижает зависимость от онлайн-торговли.
3. Стабильные арендаторы
Высокая доля арендаторов с инвестиционным рейтингом (инвестиционный профиль).
4. Долгосрочная дивидендная история
56 лет подряд повышает дивиденды — одна из самых длинных серий среди REIT (входит в клуб Dividend Aristocrats).
5. Управление и стратегия
Сильная команда управления с фокусом на устойчивое развитие и реновацию активов.
🔹 Риски и слабые стороны
1. Зависимость от розничной торговли
Несмотря на устойчивость, отрасль розничной недвижимости остаётся под давлением (изменение потребительских привычек, инфляция).
2. Инфляция и процентные ставки
Как и все REIT, FRT чувствительна к росту ставок ФРС. Высокие ставки повышают стоимость заёмного финансирования и делают дивидендные акции менее привлекательными.
3. Долговая нагрузка
Хотя долг умеренный, рефинансирование по текущим ставкам (~5–6%) оказывает давление на маржу.
4. Медленный рост FFO
По сравнению с другими REIT, рост прибыли на акцию относительно скромный (3–4% в год).
5. Ограниченная география
Сильная концентрация на восточном побережье — риск при локальных экономических спадах.
🔹 Дивидендный анализ
- Дивидендная доходность: ~5.3% — привлекательна на фоне среднего рынка (~1.5–2%).
- Payout ratio (отношение дивиденда к FFO): ~75–80% — в безопасных рамках для REIT.
- История роста: Дивиденд растёт ежегодно с 1967 года — исключительная надёжность.
👉 Это делает FRT интересной для инвесторов, ориентированных на доход.
🔹 Анализ оценки (Valuation)
| Метрика | FRT | Среднее по Retail REIT | |
|---|---|---|---|
| P/FFO | ~19x | ~15–17x | |
| EV/EBITDA | ~20x | ~18x | |
| Дивидендная доходность | ~5.3% | ~4.5–5.0% |
🔹 Прогноз и рекомендации
✅ Для кого подходит?
- Инвесторы, ищущие стабильный дивидендный доход.
- Те, кто верит в устойчивость премиальной розничной недвижимости.
- Долгосрочные инвесторы, ценящие надёжность и консервативное управление.
❌ Когда стоит избегать?
- При ожидании агрессивного роста капитала.
- В условиях резкого роста процентных ставок.
- При пессимистичном взгляде на будущее розничной торговли.
🔹 Технический анализ (кратко, апрель 2025)
- Тренд: Боковое движение в диапазоне $80–$95 с 2022 года.
- Поддержка: ~$80
- Сопротивление: ~$95–$100
- RSI: Около 50 — нейтральный уровень.
- Объёмы: Стабильные, без признаков сильного давления.
➡️ Технически — нейтрально, ждёт катализатора (например, снижение ставок ФРС).
🔹 Вывод
Federal Realty Investment Trust (FRT) — это высококачественный, консервативный REIT с блестящей дивидендной историей и сильным портфелем. Несмотря на умеренные темпы роста и чувствительность к процентным ставкам, компания остаётся одним из наиболее надёжных игроков в секторе розничной недвижимости.
📌 Рекомендация (на апрель 2025):
- Удерживать / Покупать для дивидендного портфеля при цене ниже $90.
- Не покупать в ожидании быстрой прибыли от роста акций.
- Следить за политикой ФРС и динамикой заполняемости аренды.
- График дивидендов FRT за 20 лет
- Сравнение с конкурентами (Realty Income, Simon Property Group и др.)
- Прогноз FFO на 2025–2026
- Анализ последнего отчёта 10-K
Напишите, что вас интересует!
الأسعار
| سعر | دقيقة. | الأعلى. | يتغير | التغييرات في الصناعة | التغييرات في الفهرس | |
| أمس | 98.38 $ | 0 $ | 0 $ | 0 % | 0 % | 0 % |
| أسبوع | 96.17 $ | 0 $ | 0 $ | +2.3 % | 0 % | 0 % |
| شهر | 100.99 $ | 95.88 $ | 99.06 $ | -2.58 % | 0 % | 0 % |
| 3 أشهر | 99.82 $ | 94.87 $ | 102.67 $ | -1.44 % | 0 % | 0 % |
| ستة أشهر | 95.48 $ | 90.61 $ | 102.67 $ | +3.04 % | 0 % | 0 % |
| سنة | 113.15 $ | 83.56 $ | 114.43 $ | -13.05 % | 0 % | 0 % |
| 3 سنوات | 116.77 $ | 83.56 $ | 117.53 $ | -15.75 % | 0 % | 0 % |
| 5 سنوات | 85.49 $ | 82.34 $ | 136.32 $ | +15.08 % | 0 % | 0 % |
| 10 سنوات | 106.06 $ | 65.81 $ | 169.7 $ | -7.24 % | 0 % | 0 % |
| منذ بدلية العام ز حتى اليوم | 111.92 $ | 83.56 $ | 111.95 $ | -12.1 % | 0 % | 0 % |
المالكين الأساسيين
| المؤسسية | مقدار | يشارك, % |
| Vanguard Group Inc | 13 000 000 | 15.34 |
| Blackrock Inc. | 8 000 000 | 9.3 |
| NORGES BANK | 7 000 000 | 8.43 |
| State Street Corporation | 6 000 000 | 7.63 |
| Resolution Capital Ltd | 3 000 000 | 3.78 |
| Invesco Ltd. | 2 000 000 | 3.14 |
| Geode Capital Management, LLC | 2 000 000 | 2.51 |
| ProShare Advisors, LLC | 1 000 000 | 2.08 |
| Rush Island Management, LP | 1 000 000 | 1.86 |
| Massachusetts Financial Services Co. | 1 000 000 | 1.82 |
الواردة في ETF
| ETF | يشارك, % | الربحية لهذا العام, % | عمولة, % |
| UPHOLDINGS Compound Kings ETF | 4.54439 | 1.01 | 0.35 |
| Vesper U.S. Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETF | 3.92779 | -1.45 | 0.75 |
| ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged S&P Dividend ETN | 1.6 | 0 | 0.3 |
| US Equity Dividend Select ETF | 0.38209 | -18.99 | 0.5 |
| iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF | 0.20915 | 503.85 | 0.06 |
| iShares Morningstar Small-Cap ETF | 0.20285 | 280.5 | 0.25 |
| iShares Morningstar Small-Cap Value ETF | 0.19773 | 165.11 | 0.06 |
شركات مماثلة
إدارة الشركة
| مشرف | مسمى وظيفي | قسط | سنة الميلاد |
| Mr. Donald C. Wood CPA | CEO & Director | 2.44M | 1961 (64 سنين) |
| Mr. Daniel Guglielmone | Executive VP, CFO & Treasurer | 1.46M | 1967 (58 سنين) |
| Ms. Dawn M. Becker | Executive VP, General Counsel & Secretary | 1.13M | 1964 (61 سنة) |
| Mr. Jeffrey S. Berkes | President & COO | 1.43M | 1964 (61 سنة) |
| Ms. Melissa Solis | Chief Accounting Officer & Senior VP | N/A | 1978 (47 سنين) |
| Mr. Porter Bellew | Chief Information Officer & VP | N/A | |
| Ms. Leah Andress Brady | Vice President of Investor Relations | N/A | |
| Mr. Michael Ennes | Senior Vice President of Mixed-Use Initiatives & Corporate Communications | N/A | |
| Ms. Laura Houser | Vice President of Human Resources | N/A | |
| Mr. Jan W. Sweetnam | Executive VP & Chief Investment Officer | N/A | 1960 (65 سنين) |
معلومات عن الشركة
موقع إلكتروني: http://www.federalrealty.com
حول الشركة Federal Realty Investment Trust
Federal Realty - признанный лидер в области владения, эксплуатации и реконструкции высококачественной торговой недвижимости, расположенной в основном на основных прибрежных рынках от Вашингтона, округ Колумбия, до Бостона, а также в Сан-Франциско и Лос-Анджелесе. Компания Federal Realty, основанная в 1962 году, ставит своей целью обеспечение долгосрочного и устойчивого роста за счет инвестирования в густонаселенные и богатые сообщества, где розничный спрос превышает предложение. Его опыт включает создание городских районов смешанного использования, таких как Сантана-Роу в Сан-Хосе, Калифорния, Пайк и Роуз в Северной Бетесде, Мэриленд и Ассамблея-Роу в Сомервилле, Массачусетс. Эта уникальная и яркая среда, сочетающая шоппинг, питание, жизнь и работу, обеспечивает впечатления от места назначения, ценимые их соответствующими сообществами. 104 объекта недвижимости Federal Realty включают около 2800 арендаторов на площади 24 миллиона квадратных футов и около 2800 жилых единиц. Federal Realty увеличивала квартальные дивиденды своим акционерам в течение 53 лет подряд, что является самым продолжительным рекордом в отрасли REIT. Federal Realty является членом индекса S&P 500, и ее акции торгуются на NYSE под символом FRT.
Часто задаваемые вопросы по акции Federal Realty Investment Trust
-
Как купить акции Federal Realty Investment Trust?
Откройте брокерский счет. У крупных брокеров есть приложение или программа для торговли. Укажите название компании или тикер — FRT. Вы можете купить минимум 1 лот, который равен 1 акции.
-
Какой налог на доходы физических лиц (НДФЛ)?
Если были начислены дивиденды или получена прибыль в результате операций купли-продажи акций FRT. Согласно российским законам берется налог на доходы в следующем размере:
- для резидентов РФ — 13% от полученной прибыли;
- для резидентов РФ — 15%, если общий годовой доход превысил 5 млн руб. При этом повышенная ставка применяется исключительно к размеру дохода, превышающему 5 млн рублей за отчетный год;
- для нерезидентов РФ — 15% от всей суммы полученной прибыли.
Российские брокеры как налоговые агенты сами удерживают налог с граждан страны при начислении дивидендов, а также при выводе с брокерского счета денежных средств и/или в начале года, следующего за отчетным.
-
Можно ли получить налоговые льготы по акциям Federal Realty Investment Trust?
В настоящее время в Российской Федерации можно получить налоговые льготы на доходы от инвестиционной деятельности, если:
- купить акции FRT на брокерском счете и не продавать их дольше 3 лет;
- приобрести бумаги через ИИС и не выводить из него средства более 3 лет с момента открытия.
-
Какая цена акции Federal Realty Investment Trust (FRT) сегодня?
Текущая цена акции Federal Realty Investment Trust на 06.12.2025 года составляет 98.38 . Котировки Federal Realty Investment Trust с начала года изменилась на -12.1% - и в рублях изменение было на -13.54 .
Котировки Federal Realty Investment Trust (FRT) в этом месяце за ديسمبر изменилась на +2.2% и в рублях изменение было на +2.12 рубля. -
Какие дивиденды у акции Federal Realty Investment Trust (FRT) сегодня?
Текущие дивиденды у акции Federal Realty Investment Trust на 06.12.2025 года составляет 3.36 $. А дивидендная доходность акций FRT - 4.5%.
بناء على مصادر: porti.ru
