Federal Realty Investment Trust

NYSE FRT ترقية
الربحية لمدة ستة أشهر: +5.82%
عائد الأرباح: 4.27%
قطاع: Real Estate

102.33 $

0 $ ( 0%)
83.56 $
111.82 $

min./max. لمدة عام

جدول الترويج Federal Realty Investment Trust

جدول بسيط الجدول الزمني الممتد
إضافة مقارنة
أضف المسار
أضف إلى الحافظة
أضف إشعار السعر

المعلمات الرئيسية

Isin
US3137451015
صناعة
Retail REITs
عملة
usd
عملة التقرير
usd
قطاع
Real Estate
موقع إلكتروني
نظام
وقت الاكتتاب العام
1973-05-03
جميع المعلمات

درجة

التقليل
اسم معنى درجة
P/S 7.71 1
P/BV 2.71 6
P/E 31.4 5
كفاءة
اسم معنى درجة
ROA 3.48 1
ROE 9.62 3
ROIC 4.94 1
أرباح
اسم معنى درجة
عائد الأرباح 4.27 10
DSI 0.9286 9.29
متوسط نمو الأرباح -1.58 0
واجب
اسم معنى درجة
Debt/EBITDA 5.6 0
Debt/Ratio 0.5351 9
Debt/Equity 1.49 8
نبض النمو
اسم معنى درجة
ربح, % 43.92 6
Ebitda, % 65.31 8
EPS, % 103.02 10
اقرأ المزيد

أرباح

توزيعات الأرباح, % توزيعات الأرباح وفقا لنتائج الفترة شراء من قبل تاريخ إغلاق السجل الدفع من قبل
1.15% 1.13 III кв. 2025 29.09.2025 01.10.2025 16.10.2025
1.14% 1.1 II кв. 2025 27.06.2025 01.07.2025 16.07.2025
1.13% 1.1 I кв. 2025 28.03.2025 01.04.2025 16.04.2025
1% 1.1 IV кв. 2024 31.12.2024 02.01.2025 17.01.2025
1.08% 1.1 III кв. 2024 27.09.2024 01.10.2024 16.10.2024
1.07% 1.09 I кв. 2024 19.06.2024 21.06.2024 08.07.2024
1.06% 1.09 IV кв. 2023 08.03.2024 12.03.2024 27.03.2024
1.1% 1.09 III кв. 2023 27.12.2023 29.12.2023 15.01.2024
1.12% 1.09 II кв. 2023 19.09.2023 21.09.2023 06.10.2023
1.12% 1.08 I кв. 2023 19.06.2023 21.06.2023 06.07.2023
اقرأ المزيد

تحليل الذكاء الاصطناعي للشركة "Federal Realty Investment Trust"

Конечно! Ниже представлен подробный анализ акций компании Federal Realty Investment Trust (FRIT) по состоянию на начало 2025 года. Обратите внимание, что информация основана на данных до апреля 2025 года и может потребовать обновления в зависимости от последних рыночных событий.


🔹 Общая информация о компании



Federal Realty Investment Trust (FRIT) — это одна из старейших и наиболее устойчивых REIT (Real Estate Investment Trust) в США, специализирующаяся на розничной недвижимости премиум-класса. Компания была основана в 1962 году и включена в индекс S&P 400.

- Тикер: FRT (на бирже NYSE)
- Сектор: Недвижимость (Real Estate)
- Подсектор: Розничная недвижимость (Retail REITs)
- Штаб-квартира: North Bethesda, Мэриленд, США
- Фокус: Смешанное использование (retail, жильё, офисы) в пригородах с высоким доходом.


يعرض الجميع

🔹 Портфель активов



Federal Realty владеет и управляет свыше 100 недвижимостными объектами в ключевых мегаполисах США:

- География: Восточное побережье (Вашингтон, Нью-Йорк, Бостон, Филадельфия), а также Калифорния и штат Вашингтон.
- Формат: Живые, пешеходные "живые" районы (lifestyle centers), часто с высокой плотностью населения и высоким средним доходом.
- Арендаторы: Включают сильные бренды, такие как Whole Foods, Target, Nordstrom, Trader Joe’s, а также рестораны и местные бизнесы.

Компания активно инвестирует в смешанное использование (mixed-use) — сочетание розницы, жилья и офисов, что повышает устойчивость к колебаниям рынка.


🔹 Финансовые показатели (на основе отчетности за 2023–2024 гг.)



Показатель Значение (примерно)
Рыночная капитализация ~$5.5 млрд
Цена акции (апрель 2025) ~$85–$90
P/FFO (Price to Funds From Operations) ~18–20x
Дивидендная доходность ~5.0–5.5%
Дивиденд (на акцию, квартальный) ~$1.18–$1.20
Долг/EBITDA ~6.5x (умеренный уровень)
Заполняемость (occupancy rate) ~94–95%
Средний срок аренды ~5–7 лет
FFO (Funds From Operations) — ключевой показатель для REIT, аналогичен прибыли. FRT демонстрирует стабильный рост FFO на акцию (CAGR ~3–4% в последние годы).



🔹 Сильные стороны (преимущества)



1. Высококачественный портфель
Активы сосредоточены в богатых пригородах с высокой покупательной способностью.

2. Устойчивость к e-commerce
Многие объекты — это "места назначения" с уникальным опытом (досуг, еда, сервисы), что снижает зависимость от онлайн-торговли.

3. Стабильные арендаторы
Высокая доля арендаторов с инвестиционным рейтингом (инвестиционный профиль).

4. Долгосрочная дивидендная история
56 лет подряд повышает дивиденды — одна из самых длинных серий среди REIT (входит в клуб Dividend Aristocrats).

5. Управление и стратегия
Сильная команда управления с фокусом на устойчивое развитие и реновацию активов.


🔹 Риски и слабые стороны



1. Зависимость от розничной торговли
Несмотря на устойчивость, отрасль розничной недвижимости остаётся под давлением (изменение потребительских привычек, инфляция).

2. Инфляция и процентные ставки
Как и все REIT, FRT чувствительна к росту ставок ФРС. Высокие ставки повышают стоимость заёмного финансирования и делают дивидендные акции менее привлекательными.

3. Долговая нагрузка
Хотя долг умеренный, рефинансирование по текущим ставкам (~5–6%) оказывает давление на маржу.

4. Медленный рост FFO
По сравнению с другими REIT, рост прибыли на акцию относительно скромный (3–4% в год).

5. Ограниченная география
Сильная концентрация на восточном побережье — риск при локальных экономических спадах.


🔹 Дивидендный анализ



- Дивидендная доходность: ~5.3% — привлекательна на фоне среднего рынка (~1.5–2%).
- Payout ratio (отношение дивиденда к FFO): ~75–80% — в безопасных рамках для REIT.
- История роста: Дивиденд растёт ежегодно с 1967 года — исключительная надёжность.

👉 Это делает FRT интересной для инвесторов, ориентированных на доход.


🔹 Анализ оценки (Valuation)



Метрика FRT Среднее по Retail REIT
P/FFO ~19x ~15–17x
EV/EBITDA ~20x ~18x
Дивидендная доходность ~5.3% ~4.5–5.0%
➡️ Вывод по оценке: FRT немного переоценена относительно сектора, но это оправдано высоким качеством активов и надёжностью дивиденда.


🔹 Прогноз и рекомендации



✅ Для кого подходит?


- Инвесторы, ищущие стабильный дивидендный доход.
- Те, кто верит в устойчивость премиальной розничной недвижимости.
- Долгосрочные инвесторы, ценящие надёжность и консервативное управление.

❌ Когда стоит избегать?


- При ожидании агрессивного роста капитала.
- В условиях резкого роста процентных ставок.
- При пессимистичном взгляде на будущее розничной торговли.


🔹 Технический анализ (кратко, апрель 2025)



- Тренд: Боковое движение в диапазоне $80–$95 с 2022 года.
- Поддержка: ~$80
- Сопротивление: ~$95–$100
- RSI: Около 50 — нейтральный уровень.
- Объёмы: Стабильные, без признаков сильного давления.

➡️ Технически — нейтрально, ждёт катализатора (например, снижение ставок ФРС).


🔹 Вывод



Federal Realty Investment Trust (FRT) — это высококачественный, консервативный REIT с блестящей дивидендной историей и сильным портфелем. Несмотря на умеренные темпы роста и чувствительность к процентным ставкам, компания остаётся одним из наиболее надёжных игроков в секторе розничной недвижимости.

📌 Рекомендация (на апрель 2025):
- Удерживать / Покупать для дивидендного портфеля при цене ниже $90.
- Не покупать в ожидании быстрой прибыли от роста акций.
- Следить за политикой ФРС и динамикой заполняемости аренды.


- График дивидендов FRT за 20 лет
- Сравнение с конкурентами (Realty Income, Simon Property Group и др.)
- Прогноз FFO на 2025–2026
- Анализ последнего отчёта 10-K

Напишите, что вас интересует!

الأسعار

سعر دقيقة. الأعلى. يتغير التغييرات في الصناعة التغييرات في الفهرس
أمس 102.33 $ 0 $ 0 $ 0 % 0 % 0 %
منذ بدلية العام ز حتى اليوم 101.37 $ 0 $ 0 $ +0.947 % 0 % 0 %
شهر 97.13 $ 96.93 $ 102.33 $ +5.35 % 0 % 0 %
3 أشهر 101 $ 94.87 $ 102.33 $ +1.32 % 0 % 0 %
ستة أشهر 96.7 $ 90.61 $ 102.67 $ +5.82 % 0 % 0 %
سنة 90.38 $ 83.56 $ 111.82 $ +13.22 % 0 % 0 %
3 سنوات 88.2 $ 83.56 $ 117.53 $ +16.02 % 0 % 0 %
5 سنوات 119.02 $ 82.34 $ 136.32 $ -14.02 % 0 % 0 %
10 سنوات 126.54 $ 65.81 $ 169.7 $ -19.13 % 0 % 0 %

المالكين الأساسيين

المؤسسية مقدار يشارك, %
Vanguard Group Inc 13 000 000 15.34
Blackrock Inc. 8 000 000 9.68
NORGES BANK 7 000 000 8.43
State Street Corporation 6 000 000 7.73
Resolution Capital Ltd 3 000 000 3.67
Invesco Ltd. 2 000 000 3.08
JPMorgan Chase & Co 2 000 000 2.98
Geode Capital Management, LLC 2 000 000 2.52
ProShare Advisors, LLC 1 000 000 2.08
Massachusetts Financial Services Co. 1 000 000 1.82

الواردة في ETF

ETF يشارك, % الربحية لهذا العام, % عمولة, %
UPHOLDINGS Compound Kings ETF 4.54439 1.01 0.35
Vesper U.S. Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETF 3.92779 -0.0342 0.75
ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged S&P Dividend ETN 1.6 0 0.3
Vanguard Real Estate ETF 0.45 11.82 0.12
US Equity Dividend Select ETF 0.38209 -5.26 0.5
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF 0.20915 495.66 0.06
iShares Morningstar Small-Cap ETF 0.20285 371.56 0.25
iShares Morningstar Small-Cap Value ETF 0.19773 223.15 0.06

شركات مماثلة

P/E & P/BVEV/Ebitda & Debt/Ebitda


إدارة الشركة

مشرف مسمى وظيفي قسط سنة الميلاد
Mr. Donald C. Wood CPA CEO & Director 2.44M 1961 (65 سنين)
Mr. Daniel Guglielmone Executive VP, CFO & Treasurer 1.46M 1967 (59 سنين)
Ms. Dawn M. Becker Executive VP, General Counsel & Secretary 1.13M 1964 (62 سنين)
Mr. Jeffrey S. Berkes President & COO 1.43M 1964 (62 سنين)
Ms. Melissa Solis Chief Accounting Officer & Senior VP N/A 1978 (48 سنين)
Mr. Porter Bellew Chief Information Officer & VP N/A
Ms. Leah Andress Brady Vice President of Investor Relations N/A
Mr. Michael Ennes Senior Vice President of Mixed-Use Initiatives & Corporate Communications N/A
Ms. Laura Houser Vice President of Human Resources N/A
Mr. Jan W. Sweetnam Executive VP & Chief Investment Officer N/A 1960 (66 سنين)

معلومات عن الشركة

عنوان: United States, North Bethesda, 909 Rose Avenue - افتح على بطاقات google, افتح بطاقات yandex
موقع إلكتروني: http://www.federalrealty.com

حول الشركة Federal Realty Investment Trust

Federal Realty - признанный лидер в области владения, эксплуатации и реконструкции высококачественной торговой недвижимости, расположенной в основном на основных прибрежных рынках от Вашингтона, округ Колумбия, до Бостона, а также в Сан-Франциско и Лос-Анджелесе. Компания Federal Realty, основанная в 1962 году, ставит своей целью обеспечение долгосрочного и устойчивого роста за счет инвестирования в густонаселенные и богатые сообщества, где розничный спрос превышает предложение. Его опыт включает создание городских районов смешанного использования, таких как Сантана-Роу в Сан-Хосе, Калифорния, Пайк и Роуз в Северной Бетесде, Мэриленд и Ассамблея-Роу в Сомервилле, Массачусетс. Эта уникальная и яркая среда, сочетающая шоппинг, питание, жизнь и работу, обеспечивает впечатления от места назначения, ценимые их соответствующими сообществами. 104 объекта недвижимости Federal Realty включают около 2800 арендаторов на площади 24 миллиона квадратных футов и около 2800 жилых единиц. Federal Realty увеличивала квартальные дивиденды своим акционерам в течение 53 лет подряд, что является самым продолжительным рекордом в отрасли REIT. Federal Realty является членом индекса S&P 500, и ее акции торгуются на NYSE под символом FRT.

Часто задаваемые вопросы по акции Federal Realty Investment Trust

  • Как купить акции Federal Realty Investment Trust?

    Откройте брокерский счет. У крупных брокеров есть приложение или программа для торговли. Укажите название компании или тикер — FRT. Вы можете купить минимум 1 лот, который равен 1 акции.

  • Какой налог на доходы физических лиц (НДФЛ)?

    Если были начислены дивиденды или получена прибыль в результате операций купли-продажи акций FRT. Согласно российским законам берется налог на доходы в следующем размере:

    • для резидентов РФ — 13% от полученной прибыли;
    • для резидентов РФ — 15%, если общий годовой доход превысил 5 млн руб. При этом повышенная ставка применяется исключительно к размеру дохода, превышающему 5 млн рублей за отчетный год;
    • для нерезидентов РФ — 15% от всей суммы полученной прибыли.

    Российские брокеры как налоговые агенты сами удерживают налог с граждан страны при начислении дивидендов, а также при выводе с брокерского счета денежных средств и/или в начале года, следующего за отчетным.

  • Можно ли получить налоговые льготы по акциям Federal Realty Investment Trust?

    В настоящее время в Российской Федерации можно получить налоговые льготы на доходы от инвестиционной деятельности, если:

    • купить акции FRT на брокерском счете и не продавать их дольше 3 лет;
    • приобрести бумаги через ИИС и не выводить из него средства более 3 лет с момента открытия.

  • Какая цена акции Federal Realty Investment Trust (FRT) сегодня?

    Текущая цена акции Federal Realty Investment Trust на 08.01.2026 года составляет 102.33 . Котировки Federal Realty Investment Trust с начала года изменилась на +0.947% - и в рублях изменение было на +0.96 .
    Котировки Federal Realty Investment Trust (FRT) в этом месяце за يناير изменилась на +0.947% и в рублях изменение было на +0.96 рублей.