جدول الترويج Emerson Electric
جدول بسيط
الجدول الزمني الممتد
المعلمات الرئيسية
Isin
US2910111044
توزيعات الأرباح
1.61
ديف
1.51
صناعة
Electrical Equipment
عملة
usd
عملة التقرير
usd
قطاع
Industrials
موقع إلكتروني
وقت الاكتتاب العام
1972-06-01
درجة
التقليل
| اسم | معنى | درجة |
| P/S | 4.12 | 4 |
| P/BV | 2.28 | 6 |
| P/E | 32.35 | 5 |
كفاءة
| اسم | معنى | درجة |
| ROA | 4.52 | 1 |
| ROE | 9.3 | 3 |
| ROIC | 15.42 | 5 |
أرباح
| اسم | معنى | درجة |
| عائد الأرباح | 1.65 | 4.13 |
| DSI | 0.9286 | 9.29 |
| متوسط نمو الأرباح | -1.47 | 0 |
واجب
| اسم | معنى | درجة |
| Debt/EBITDA | 1.69 | 7 |
| Debt/Ratio | 0.1853 | 10 |
| Debt/Equity | 0.6084 | 9 |
نبض النمو
| اسم | معنى | درجة |
| ربح, % | -1.23 | 0 |
| Ebitda, % | 15.99 | 3 |
| EPS, % | 5.65 | 1 |
أرباح
| توزيعات الأرباح, % | توزيعات الأرباح | وفقا لنتائج الفترة | شراء من قبل | تاريخ إغلاق السجل | الدفع من قبل |
| 0.42% | 0.555 | III кв. 2025 | 12.11.2025 | 14.11.2025 | 01.12.2025 |
| 0.4% | 0.527 | II кв. 2025 | 13.08.2025 | 15.08.2025 | 01.09.2025 |
| 0.42% | 0.527 | I кв. 2025 | 14.05.2025 | 16.05.2025 | 02.06.2025 |
| 0.46% | 0.527 | IV кв. 2024 | 12.02.2025 | 14.02.2025 | 03.03.2025 |
| 1.78% | 2.1 | III кв. 2024 | 13.11.2024 | 15.11.2024 | 02.12.2024 |
| 0.52% | 0.52 | II кв. 2024 | 14.08.2024 | 16.08.2024 | 02.09.2024 |
| 0.45% | 0.52 | I кв. 2024 | 14.05.2024 | 16.05.2024 | 31.05.2024 |
| 0.47% | 0.52 | IV кв. 2023 | 13.02.2024 | 15.02.2024 | 01.03.2024 |
| 0.57% | 0.52 | III кв. 2023 | 14.11.2023 | 16.11.2023 | 01.12.2023 |
| 0.61% | 0.52 | IV кв. 2022 | 14.02.2023 | 16.02.2023 | 03.03.2023 |
تحليل الذكاء الاصطناعي للشركة "Emerson Electric"
Конечно, вот подробный анализ акций компании Emerson Electric Co. (на бирже: EMR, NYSE), актуальный по состоянию на начало 2025 года. Анализ включает фундаментальные показатели, финансовое состояние, отраслевой контекст, перспективы роста и риски.
Emerson Electric Co. — американская промышленная и технологическая компания, основанная в 1890 году. Штаб-квартира — в Сент-Луисе, штат Миссури.
Компания специализируется на:
- Автоматизация процессов (Process Automation): системы управления, датчики, программное обеспечение для нефтехимии, энергетики, фармацевтики.
- Коммерческие и жилые технологии (Commercial & Residential Solutions): HVAC (отопление, вентиляция, кондиционирование), системы охлаждения, насосы, компоненты для бытовой техники.
В 2022 году компания провела спин-офф подразделения Vertiv (инфраструктура ЦОД), а в 2023 году — Apera Instruments (аналитические приборы), что позволило сфокусироваться на ядре бизнеса — автоматизации и энергоэффективных технологиях.
1. Стабильный денежный поток и дивидендная политика
Emerson — один из самых надежных дивидендных эмитентов на рынке. Рост дивидендов более 60 лет подряд говорит о дисциплине и устойчивости бизнеса.
2. Фокус на автоматизации и цифровизации
Сектор Process Automation (PA) — самый быстрорастущий и высокомаржинальный. Рост спроса на промышленную автоматизацию, IoT и промышленные программные решения (например, Ovation, DeltaV) поддерживает рост.
3. Высокая маржинальность
Операционная маржа в сегменте PA превышает 25%, что делает его привлекательным для инвесторов.
4. Глобальное присутствие
Компания работает в более чем 150 странах, с сильной позицией в Северной Америке, Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе.
5. Устойчивость к циклам
Благодаря диверсификации и долгосрочным контрактам в промышленном секторе, Emerson менее подвержена краткосрочным экономическим колебаниям.
1. Медленный органический рост
Выручка растёт медленно (около 2–4% в год органически), что требует активных M&A для ускорения.
2. Зависимость от промышленных циклов
Спрос на оборудование в нефтехимии, энергетике и производстве зависит от капитальных затрат, которые могут сокращаться в рецессии.
3. Конкуренция в сегменте автоматизации
Конкуренты: Honeywell (HON), Siemens (SIEGY), ABB (ABB), Rockwell Automation (ROK). Emerson уступает по масштабу в некоторых направлениях.
4. Снижение рентабельности в сегменте HVAC
Сегмент Commercial & Residential Solutions сталкивается с давлением из-за инфляции, снижения строительной активности и изменения норм по энергоэффективности.
- Консенсус-цель (2025): ~$105–110
- Диапазон: $90 (консервативные) до $120 (оптимистичные)
1. Цифровая трансформация промышленности
Рост инвестиций в промышленный IoT, AI и предиктивное обслуживание — ключевое направление для Emerson.
2. Энергопереход и водородная экономика
Emerson участвует в проектах по улавливанию CO₂, водородным технологиям и модернизации нефтегазовой инфраструктуры.
3. Рост в Азии и на Ближнем Востоке
Активное строительство НПЗ, химических заводов и ЦОД в Саудовской Аравии, Китае, Индии.
4. Продажа активов и оптимизация портфеля
Спин-оффы Vertiv и Apera позволили улучшить фокус и освободить капитал для роста.
Да, если вы:
- Ищете стабильную дивидендную акцию с историей роста.
- Верите в долгосрочный тренд на промышленную автоматизацию и энергопереход.
- Готовы к умеренному росту капитала (5–7% в год) плюс дивиденды.
Нет, если вы:
- Ожидаете агрессивного роста (как у технологических акций).
- Ищете дешёвую акцию — EMR торгуется с премией из-за надёжности.
- Выручка: рост 3–5% в год (органически + M&A).
- Прибыль на акцию (EPS): ~$5.20–5.50 в 2025.
- Дивиденд: возможен рост на 5–7%.
- Цена акции: потенциал роста до $110–115 при улучшении макроусловий и росте капитальных затрат в промышленности.
- [investor.emerson.com](https://investor.emerson.com)
- Отчёты Bloomberg, Reuters, Morningstar
- Квартальные отчёты (10-Q, 10-K) на SEC.gov
- Мнения аналитиков (JPMorgan, Morgan Stanley, Goldman Sachs)
🏢 Общая информация о компании
Emerson Electric Co. — американская промышленная и технологическая компания, основанная в 1890 году. Штаб-квартира — в Сент-Луисе, штат Миссури.
Компания специализируется на:
- Автоматизация процессов (Process Automation): системы управления, датчики, программное обеспечение для нефтехимии, энергетики, фармацевтики.
- Коммерческие и жилые технологии (Commercial & Residential Solutions): HVAC (отопление, вентиляция, кондиционирование), системы охлаждения, насосы, компоненты для бытовой техники.
В 2022 году компания провела спин-офф подразделения Vertiv (инфраструктура ЦОД), а в 2023 году — Apera Instruments (аналитические приборы), что позволило сфокусироваться на ядре бизнеса — автоматизации и энергоэффективных технологиях.
📈 Финансовые показатели (по данным за 2023 и начало 2024)
| Показатель | Значение (примерно) | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | ~$55–60 млрд | |
| Цена акции (на начало 2025) | ~$95–100 | |
| P/E (Price-to-Earnings) | ~20–22x (по GAAP) | |
| EV/EBITDA | ~13–14x | |
| Дивидендная доходность | ~2.0–2.3% | |
| Дивидендный рекорд | Более 67 лет подряд роста дивидендов (Dividend Aristocrat) | |
| Выручка (FY 2023) | ~$20.2 млрд | |
| Операционная прибыль (EBIT) | ~$3.1 млрд | |
| Чистая прибыль | ~$2.3 млрд | |
| Free Cash Flow | ~$2.5 млрд | |
| ROE (рентабельность собственного капитала) | ~25–28% | |
| Долг/EBITDA | ~2.0x (умеренный уровень долга) |
🔍 Фундаментальный анализ
✅ Сильные стороны:
1. Стабильный денежный поток и дивидендная политика
Emerson — один из самых надежных дивидендных эмитентов на рынке. Рост дивидендов более 60 лет подряд говорит о дисциплине и устойчивости бизнеса.
2. Фокус на автоматизации и цифровизации
Сектор Process Automation (PA) — самый быстрорастущий и высокомаржинальный. Рост спроса на промышленную автоматизацию, IoT и промышленные программные решения (например, Ovation, DeltaV) поддерживает рост.
3. Высокая маржинальность
Операционная маржа в сегменте PA превышает 25%, что делает его привлекательным для инвесторов.
4. Глобальное присутствие
Компания работает в более чем 150 странах, с сильной позицией в Северной Америке, Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе.
5. Устойчивость к циклам
Благодаря диверсификации и долгосрочным контрактам в промышленном секторе, Emerson менее подвержена краткосрочным экономическим колебаниям.
⚠️ Риски и слабые стороны:
1. Медленный органический рост
Выручка растёт медленно (около 2–4% в год органически), что требует активных M&A для ускорения.
2. Зависимость от промышленных циклов
Спрос на оборудование в нефтехимии, энергетике и производстве зависит от капитальных затрат, которые могут сокращаться в рецессии.
3. Конкуренция в сегменте автоматизации
Конкуренты: Honeywell (HON), Siemens (SIEGY), ABB (ABB), Rockwell Automation (ROK). Emerson уступает по масштабу в некоторых направлениях.
4. Снижение рентабельности в сегменте HVAC
Сегмент Commercial & Residential Solutions сталкивается с давлением из-за инфляции, снижения строительной активности и изменения норм по энергоэффективности.
📊 Анализ акции: оценка и перспективы
🎯 Целевая цена (аналитиков, средняя):
- Консенсус-цель (2025): ~$105–110
- Диапазон: $90 (консервативные) до $120 (оптимистичные)
📈 Рост драйверов:
1. Цифровая трансформация промышленности
Рост инвестиций в промышленный IoT, AI и предиктивное обслуживание — ключевое направление для Emerson.
2. Энергопереход и водородная экономика
Emerson участвует в проектах по улавливанию CO₂, водородным технологиям и модернизации нефтегазовой инфраструктуры.
3. Рост в Азии и на Ближнем Востоке
Активное строительство НПЗ, химических заводов и ЦОД в Саудовской Аравии, Китае, Индии.
4. Продажа активов и оптимизация портфеля
Спин-оффы Vertiv и Apera позволили улучшить фокус и освободить капитал для роста.
💰 Инвестиционная привлекательность
| Критерий | Оценка | |
|---|---|---|
| Для дивидендных инвесторов | ⭐⭐⭐⭐☆ (отлично) | |
| Для роста капитала | ⭐⭐⭐☆☆ (умеренно) | |
| Стабильность бизнеса | ⭐⭐⭐⭐☆ | |
| Оценка (valuation) | ⭐⭐⭐☆☆ (немного переоценена на фоне рынка) | |
| Риски | Средние |
📌 Вывод: стоит ли покупать EMR?
Да, если вы:
- Ищете стабильную дивидендную акцию с историей роста.
- Верите в долгосрочный тренд на промышленную автоматизацию и энергопереход.
- Готовы к умеренному росту капитала (5–7% в год) плюс дивиденды.
Нет, если вы:
- Ожидаете агрессивного роста (как у технологических акций).
- Ищете дешёвую акцию — EMR торгуется с премией из-за надёжности.
🔮 Прогноз на 2025–2026
- Выручка: рост 3–5% в год (органически + M&A).
- Прибыль на акцию (EPS): ~$5.20–5.50 в 2025.
- Дивиденд: возможен рост на 5–7%.
- Цена акции: потенциал роста до $110–115 при улучшении макроусловий и росте капитальных затрат в промышленности.
📚 Источники для мониторинга:
- [investor.emerson.com](https://investor.emerson.com)
- Отчёты Bloomberg, Reuters, Morningstar
- Квартальные отчёты (10-Q, 10-K) на SEC.gov
- Мнения аналитиков (JPMorgan, Morgan Stanley, Goldman Sachs)
الأسعار
| سعر | دقيقة. | الأعلى. | يتغير | التغييرات في الصناعة | التغييرات في الفهرس | |
| أمس | 130.9 $ | 0 $ | 0 $ | 0 % | 0 % | 0 % |
| أسبوع | 128.17 $ | 0 $ | 0 $ | +2.13 % | 0 % | 0 % |
| شهر | 134.46 $ | 123.72 $ | 132.44 $ | -2.65 % | 0 % | 0 % |
| 3 أشهر | 134.55 $ | 123.72 $ | 140.03 $ | -2.71 % | 0 % | 0 % |
| ستة أشهر | 119.38 $ | 123.72 $ | 149.63 $ | +9.65 % | 0 % | 0 % |
| سنة | 129.1 $ | 94.15 $ | 149.63 $ | +1.39 % | 0 % | 0 % |
| 3 سنوات | 97.75 $ | 77.68 $ | 149.63 $ | +33.91 % | 0 % | 0 % |
| 5 سنوات | 61.24 $ | 73.15 $ | 149.63 $ | +113.75 % | 0 % | 0 % |
| 10 سنوات | 57.46 $ | 41.14 $ | 149.63 $ | +127.81 % | 0 % | 0 % |
| منذ بدلية العام ز حتى اليوم | 124.09 $ | 94.15 $ | 149.63 $ | +5.49 % | 0 % | 0 % |
المالكين الأساسيين
| المؤسسية | مقدار | يشارك, % |
| Vanguard Group Inc | 54 000 000 | 9.65 |
| Blackrock Inc. | 38 000 000 | 6.89 |
| State Street Corporation | 27 000 000 | 4.81 |
| JPMorgan Chase & Co | 21 000 000 | 3.8 |
| Bank of America Corporation | 19 000 000 | 3.4 |
| Wellington Management Group, LLP | 14 000 000 | 2.64 |
| Geode Capital Management, LLC | 12 000 000 | 2.16 |
| Morgan Stanley | 12 000 000 | 2.16 |
| Wells Fargo & Company | 10 000 000 | 1.93 |
| Invesco Ltd. | 9 000 000 | 1.66 |
الواردة في ETF
| ETF | يشارك, % | الربحية لهذا العام, % | عمولة, % |
| VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF | 1.76465 | 11.32 | 0.52 |
| Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF | 1.14219 | 274.94 | 0.4 |
| Vanguard U.S. Liquidity Factor ETF | 0.64 | 44.64 | 0.13 |
| US Equity Dividend Select ETF | 0.35049 | -18.99 | 0.5 |
| iShares Morningstar Large-Cap Value ETF | 0.23118 | 44.62 | 0.25 |
| iShares Morningstar Large-Cap ETF | 0.11946 | 178.68 | 0.03 |
| Columbia U.S. ESG Equity Income ETF | 0.10408 | -4.09 | 0.35 |
شركات مماثلة
P/E & P/BV
إدارة الشركة
| مشرف | مسمى وظيفي | قسط | سنة الميلاد |
| Mr. Surendralal Lanca Karsanbhai | President, CEO & Director | 5.39M | 1971 (54 سنين) |
| Mr. Ram R. Krishnan | Executive VP & COO | 2.54M | 1971 (54 سنين) |
| Mr. Michael J. Baughman | Executive VP, Chief Accounting Officer & CFO | 1.68M | 1965 (60 سنين) |
| Colleen Mettler | Vice President of Investor Relations | N/A | |
| Mr. Peter Zornio | Senior VP & CTO | N/A | 1963 (62 سنين) |
| Ms. Vidya Ramnath | Senior VP & Chief Marketing Officer | N/A | 1967 (58 سنين) |
| Mr. Nick J. Piazza | Senior VP & Chief People Officer | N/A | 1978 (47 سنين) |
| Mr. Michael H. Train | Senior VP & Chief Sustainability Officer | 1.98M | 1962 (63 سنين) |
| Mr. Michael Tang | Senior VP, Secretary & Chief Legal Officer | N/A | 1974 (51 سنة) |
| Ms. Lisa A. Flavin | Senior VP, Chief Transformation & Chief Compliance Officer | 1965 (60 سنين) |
معلومات عن الشركة
عنوان: United States, Saint Louis, 8000 West Florissant Avenue - افتح على بطاقات google, افتح بطاقات yandex
موقع إلكتروني: http://www.emerson.com
موقع إلكتروني: http://www.emerson.com
حول الشركة Emerson Electric
Emerson — крупная транснациональная корпорация, головной офис в городке Фергусон, штат Миссури. Входит в список 500 крупнейших компаний мира. Компания совмещает технологию и инжиниринг во многих отраслях промышленности и предлагает технологические решения для промышленных, коммерческих и потребительских рынков
Часто задаваемые вопросы по акции Emerson Electric
-
Как купить акции Emerson Electric?
Откройте брокерский счет. У крупных брокеров есть приложение или программа для торговли. Укажите название компании или тикер — EMR. Вы можете купить минимум 1 лот, который равен 1 акции.
-
Какой налог на доходы физических лиц (НДФЛ)?
Если были начислены дивиденды или получена прибыль в результате операций купли-продажи акций EMR. Согласно российским законам берется налог на доходы в следующем размере:
- для резидентов РФ — 13% от полученной прибыли;
- для резидентов РФ — 15%, если общий годовой доход превысил 5 млн руб. При этом повышенная ставка применяется исключительно к размеру дохода, превышающему 5 млн рублей за отчетный год;
- для нерезидентов РФ — 15% от всей суммы полученной прибыли.
Российские брокеры как налоговые агенты сами удерживают налог с граждан страны при начислении дивидендов, а также при выводе с брокерского счета денежных средств и/или в начале года, следующего за отчетным.
-
Можно ли получить налоговые льготы по акциям Emerson Electric?
В настоящее время в Российской Федерации можно получить налоговые льготы на доходы от инвестиционной деятельности, если:
- купить акции EMR на брокерском счете и не продавать их дольше 3 лет;
- приобрести бумаги через ИИС и не выводить из него средства более 3 лет с момента открытия.
-
Какая цена акции Emerson Electric (EMR) сегодня?
Текущая цена акции Emerson Electric на 07.12.2025 года составляет 130.9 . Котировки Emerson Electric с начала года изменилась на +5.49% - и в рублях изменение было на +6.81 .
Котировки Emerson Electric (EMR) в этом месяце за ديسمبر изменилась на +2.13% и в рублях изменение было на +2.73 рубля. -
Какие дивиденды у акции Emerson Electric (EMR) сегодня?
Текущие дивиденды у акции Emerson Electric на 07.12.2025 года составляет 1.61 $. А дивидендная доходность акций EMR - 1.51%.
بناء على مصادر: porti.ru
